Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
CRM sisteminde görev takibi şu adımlarla gerçekleştirilir:
- Görev Atama ve Sorumluluk Belirleme: Her çalışanın ne yapacağını, ne zaman yapacağını ve kime raporlayacağını açıkça belirlemek gerekir 1. CRM sistemleri, görev atamalarını sistematik bir şekilde yapar 1.
- Otomatik Hatırlatmalar: Görevlerin zamanında tamamlanabilmesi için otomatik hatırlatmalar kullanılır 13. Görev süresi yaklaştığında mobil bildirim gelir ve toplantı öncesinde e-posta ile hatırlatma yapılır 1.
- Takvim ve Zamanlama Entegrasyonu: Modern CRM’ler, kullanıcıların zamanını verimli kullanabilmesi için entegre takvim sistemlerine sahiptir 1. Günlük, haftalık veya aylık planlama yapılır 1.
- Tekrarlayan Görevler ve Görev Şablonları: Düzenli olarak tekrar eden işler için “tekrarlama kuralı” tanımlanabilir ve şablonlar kullanılarak sık kullanılan görev türleri birkaç tıklamayla oluşturulabilir 1.
- Bildirim Seçenekleri: Kullanıcılar, sistem içi bildirimler, e-posta bildirimleri ve mobil push uyarıları gibi farklı bildirim kanalları üzerinden bilgilendirilir 1.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: