CRM entegrasyonu yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
- İhtiyaçların Belirlenmesi: Entegrasyondan ne elde edilmek istendiği ve hangi sistemlerin entegre edileceği belirlenmelidir 14.
- Uygun Bir Çözüm Seçilmesi: Hazır çözümler veya özel geliştirme seçenekleri arasından uygun bir entegrasyon çözümü seçilmelidir 1.
- Verilerin Haritalanması: Entegre edilecek sistemlerdeki veriler eşleştirilmelidir 13.
- Entegrasyonun Test Edilmesi: Entegrasyonun düzgün çalıştığından emin olmak için kapsamlı testler yapılmalıdır 13.
- Entegrasyonun Yayınlanması: Entegrasyon üretim ortamına taşınmalı ve kullanıcılar eğitilmelidir 1.
Entegrasyon için üç ana seçenek bulunmaktadır:
- Noktadan Noktaya Entegrasyon: Her iki sistem arasında özel bir bağlantı kurmayı içerir 1.
- Veri Yolu Entegrasyonu: Tüm sistemlerin veri alışverişi yaptığı merkezi bir veri yolu kullanmayı içerir 1.
- API Entegrasyonu: Her iki sistemin de birbirleriyle iletişim kurmak için uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) kullanmasını içerir 13.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: