"On Her Majesty's Secret Service" (Kraliçe'nin Hizmetinde) filmi, James Bond karakterinin, Blofeld'in dünya çapında bir bakteriyolojik savaş başlatma planını ortaya çıkarmasını konu alır. Filmde, Bond, bir mob patronunun kızıyla flört ederken, Blofeld'in İsviçre Alpleri'ndeki alerji araştırma merkezinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Filmin konusu kısaca şu şekilde özetlenebilir: Bond, bir kadını intihar girişiminden kurtarır ve daha sonra onunla bir casinoda tekrar karşılaşır. Kadın, Kontes Teresa "Tracy" di Vicenzo, Bond'a teşekkür etmek için onu otel odasına davet eder, ancak Bond geldiğinde kimliği belirsiz bir adam tarafından saldırıya uğrar. Adamı alt ettikten sonra, Bond kendi odasına döner ve Tracy'yi orada bulur; Tracy, saldırganı farkında olmadığını iddia eder. Ertesi sabah, Bond, savaştığı adam da dahil olmak üzere birkaç kişi tarafından kaçırılır ve Marc-Ange Draco ile tanıştığı bir toplantıya götürülür. Bond, Draco'nun, Blofeld'in bir klinik kurduğu Piz Gloria'daki ofisine sızar. Bond, dünyanın dört bir yanından gelen 12 güzel genç kadınla tanışır. Film, Ian Fleming'in 1963 tarihli aynı adlı romanına dayanmaktadır.