• Buradasın

    Birikim ve güvence uzmanı ne iş yapar?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Birikim ve güvence uzmanı, müşterilere finansal güvence hizmeti sunarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:
    1. Satış Hedeflerine Ulaşma: Kendisine verilen satış hedeflerine ulaşmaya çalışır 25.
    2. Danışmanlık Hizmeti: Müşterilere ürün ve hizmetler hakkında danışmanlık yapar 25.
    3. Pazar Araştırması: Potansiyel müşterilere belirli aralıklarla ziyaret gerçekleştirir ve pazar araştırmaları yapar 2.
    4. Ürün Tanıtımı: Ürün ve hizmetlerin tanıtımını ve satışını yapar 25.
    5. Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutar 2.
    6. Finansal Risk Tahminleri: Finansal risklere yönelik uzun vadeli tahminler yapar 2.
    7. Yönetmelik Takibi: Yönetmelik ve kararnamelerin ilgili maddelerini takip eder 2.
    Bu uzmanlar, sigorta firmaları, bankalar ve yatırım ofislerinde çalışabilirler 25.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. sigorta.jobs
        1
      2. kariyer.net
        2
      3. eniyimeslekler.com
        3
      4. agesa.com.tr
        4
      5. tercihiniyap.net
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Birikim danışmanı ne iş yapar maaşı?

    Birikim danışmanı, genellikle yüksek net değerli bireyler ve ailelerle çalışarak finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri sunar. Görevleri arasında: Yatırım planları oluşturmak ve uygulamak: Müşterilerin özel ihtiyaçlarına uygun yatırım stratejileri geliştirmek. Finansal piyasaları izlemek: Yatırımlar veya portföylerdeki değişiklikler hakkında tavsiyelerde bulunmak. Vergi stratejileri hakkında rehberlik etmek: Müşterilerin vergileri en aza indirmelerine yardımcı olmak. Müşteri ile iletişim kurmak: Hesap güncellemeleri sağlamak ve soruları yanıtlamak. Portföyleri gözden geçirmek: Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmek. Maaşlar, eğitim düzeyi, deneyim, şirketin büyüklüğü ve konumu gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Ayrıca, danışmanlar komisyon ve ikramiye gibi ek tazminatlar da alabilirler.
    5 kaynak

    Birikim Güvence Danışmanı nasıl olunur?

    Birikim Güvence Danışmanı olmak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. Eğitim: İlgili bölümlerden lisans mezunu olmak, tercihen "Sigorta", "Bankacılık", "İşletme" veya "Finans" alanlarında. 2. Sertifika: Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı'ndan (e-BEAS) geçer not almak. 3. Diksiyon: Düzgün bir diksiyona sahip olmak. Diğer önemli nitelikler: - Satış konusunda istekli ve kabiliyetli olmak. - Müşteri yönetimi ve ilişkileri konusunda başarılı olmak. - İletişim kabiliyeti, ikna ve müzakere yetenekleri gelişmiş olmak. İşe alım sürecinde, ilgili şirketlerde düzenlenen eğitimlere katılmak ve satış hedeflerine ulaşmak da önemlidir.
    5 kaynak

    Risk yönetimi güvence uzmanı ne iş yapar?

    Risk Yönetimi ve Güvence Uzmanı, organizasyonların karşılaşabileceği finansal, operasyonel ve stratejik riskleri belirleyerek analiz eder ve bu riskleri minimize etmek için stratejiler geliştirir. Görevleri arasında: - Risk profilini değerlendirerek potansiyel riskleri tanımlamak. - Risklerin analizini yapmak ve etkilerini değerlendirmek. - Risk azaltma stratejileri ve politikaları geliştirmek. - Yönetimle birlikte risk yönetimi planlarını oluşturmak ve uygulamak. - Risk raporları hazırlamak ve düzenli olarak yönetime sunmak. - Mevzuata ve sektör standartlarına uygunluğu sağlamak. Ayrıca, iç kontrol sistemlerini değerlendirmek ve iyileştirmek, uyum gereksinimlerini değerlendirmek gibi ek sorumluluklar da üstlenebilir.
    5 kaynak

    Güvence ne anlama gelir?

    Güvence kelimesi üç farklı anlamda kullanılabilir: 1. Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti. 2. Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey. 3. Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz.
    5 kaynak

    Birikim hakkında bilgi nedir?

    Birikim, genellikle maddi veya parasal değerlerin zaman içinde biriktirilmesi anlamına gelir. Birikim yapmanın bazı faydaları: - Finansal güvence sağlar. - Beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmayı sağlar. - Gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilme imkanı sunar. - Daha özgürce seçim yapabilme olanağı tanır. - Yatırım yaparak büyüme ve pasif gelir elde etme potansiyeli sunar. Birikim yapma yöntemleri: - Tasarruf hesaplarına para yatırmak. - Yatırım araçlarına yatırım yapmak. - Emeklilik fonlarına katkıda bulunmak. - Gayrimenkul edinmek. Birikime başlamak için öneriler: - Önceliklerin belirlenmesi ve bütçe planlaması yapılması önemlidir. - Gereksiz harcamaların azaltılması gerekir. - Finansal okuryazarlık ve yatırım konularında bilgi sahibi olmak birikimi destekler.
    5 kaynak