• Buradasın

    Birikim Güvence Danışmanı nasıl olunur?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Birikim Güvence Danışmanı olmak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir:
    1. Eğitim: İlgili bölümlerden lisans mezunu olmak, tercihen "Sigorta", "Bankacılık", "İşletme" veya "Finans" alanlarında 23.
    2. Sertifika: Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı'ndan (e-BEAS) geçer not almak 23.
    3. Diksiyon: Düzgün bir diksiyona sahip olmak 2.
    Diğer önemli nitelikler:
    • Satış konusunda istekli ve kabiliyetli olmak 3.
    • Müşteri yönetimi ve ilişkileri konusunda başarılı olmak 3.
    • İletişim kabiliyeti, ikna ve müzakere yetenekleri gelişmiş olmak 3.
    İşe alım sürecinde, ilgili şirketlerde düzenlenen eğitimlere katılmak ve satış hedeflerine ulaşmak da önemlidir 35.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. agesa.com.tr
        1
      2. sigorta.jobs
        2
      3. kariyer.net
        3
      4. populermeslekler.com.tr
        4
      5. hurriyet.com.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Birikim danışmanı ne iş yapar maaşı?

    Birikim danışmanı, genellikle yüksek net değerli bireyler ve ailelerle çalışarak finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri sunar. Görevleri arasında: Yatırım planları oluşturmak ve uygulamak: Müşterilerin özel ihtiyaçlarına uygun yatırım stratejileri geliştirmek. Finansal piyasaları izlemek: Yatırımlar veya portföylerdeki değişiklikler hakkında tavsiyelerde bulunmak. Vergi stratejileri hakkında rehberlik etmek: Müşterilerin vergileri en aza indirmelerine yardımcı olmak. Müşteri ile iletişim kurmak: Hesap güncellemeleri sağlamak ve soruları yanıtlamak. Portföyleri gözden geçirmek: Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmek. Maaşlar, eğitim düzeyi, deneyim, şirketin büyüklüğü ve konumu gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Ayrıca, danışmanlar komisyon ve ikramiye gibi ek tazminatlar da alabilirler.
    5 kaynak

    Birikim ve güvence uzmanı ne iş yapar?

    Birikim ve güvence uzmanı, müşterilere finansal güvence hizmeti sunarak aşağıdaki görevleri yerine getirir: 1. Satış Hedeflerine Ulaşma: Kendisine verilen satış hedeflerine ulaşmaya çalışır. 2. Danışmanlık Hizmeti: Müşterilere ürün ve hizmetler hakkında danışmanlık yapar. 3. Pazar Araştırması: Potansiyel müşterilere belirli aralıklarla ziyaret gerçekleştirir ve pazar araştırmaları yapar. 4. Ürün Tanıtımı: Ürün ve hizmetlerin tanıtımını ve satışını yapar. 5. Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutar. 6. Finansal Risk Tahminleri: Finansal risklere yönelik uzun vadeli tahminler yapar. 7. Yönetmelik Takibi: Yönetmelik ve kararnamelerin ilgili maddelerini takip eder. Bu uzmanlar, sigorta firmaları, bankalar ve yatırım ofislerinde çalışabilirler.
    5 kaynak