"Varvara-krasa, dlinnaya kosa" (Barbara the Fair with the Silken Hair) filmi, bir balıkçı oğlunun ve şımarık bir prensin, bir su altı prensesine olan aşkları ve bu süreçte yaşadıkları maceraları anlatıyor. Filmin konusu: Kral Yeremey, bir yıl süren seyahati sırasında bir kuyuya eğilir ve su altı kralı Chudo-Yudo tarafından yakalanır. Kral, Chudo-Yudo'ya yeni doğan oğlu yerine bir balıkçı çocuğunun verilmesini teklif eder, ancak bu plan ters gider. Yıllar sonra, balıkçı oğlunun nazik ve çalışkan, prensin ise şımarık ve tembel olduğu ortaya çıkar. Su altında, Chudo-Yudo'nun kızı Varvara, sevgi dolu bir eş arar ve insan dünyasından bir talip ister. Prens, Varvara'nın testlerini geçemezken, balıkçı oğlunun oğlu geçer ve ikisi aşık olur. Chudo-Yudo, onları ayırmaya çalışır, ancak büyülü müttefiklerin yardımıyla kaçmayı başarırlar. Prens, onları ele verir ve Varvara onu bir köpeğe dönüştürür. Gerçek ortaya çıkar ve her şey düzelir; balıkçı oğlu Varvara ile evlenir ve kral, aptal oğlunu geri alır.