Müşteri Tipi: Profesyonel Müşteri: Kendi yatırım kararlarını verebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşterilerdir. Genel Müşteri: Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen veya profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediğini beyan eden müşterilerdir. Nitelikli Yatırımcı: Finansal varlıkları toplamı belirli bir tutarı aşan yatırımcılardır. Müşteri Kodu: Müşteri Numarası: Hizmet alınan kurumlar tarafından müşteriyi tanımlamak için verilen benzersiz bir kimlik kodudur. Müşteri Tipi ve Müşteri Kodu Arasındaki İlişki: Müşteri tipi, müşterinin sahip olduğu niteliklere göre yapılan bir sınıflandırmadır, müşteri kodu ise bu müşterilerin kurum içindeki tanımlayıcı numarasıdır.