PortföyYönetimi

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT), portföy yönetimi faaliyetleri ile uğraşan bir yatırım ortaklığıdır. Şirketin ana faaliyetleri şunlardır: Ortaklık portföyü oluşturmak ve gerektiğinde bunu değiştirmek. İlgili riski dağıtmak. Portföy yönetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak için menkul kıymetler borsası ve diğer ilgili organizasyonları yakından gözlemlemek. Portföyün değerini istikrarlı kılmak veya yükseltmek için araştırmalar yapmak. ETYAT'ın portföyü kamu ve özel sektör hisseleri, devlet tahvilleri ve ters repo araçlarından oluşmaktadır.

Hisse ağırlığı, bir bireye veya gruba katkılarına göre tahsis edilen mülkiyet yüzdesini ifade eder. Hisse ağırlığı formülü: EW = (IC / ∑ IC) × 100. Burada: EW hisse ağırlığıdır (yüzde). IC bireysel katkıdır. ∑ IC tüm katkıların toplamıdır. Hesaplama örneği: 1. Toplam katkıları hesaplayın: 50.000 TL + 30.000 TL + 20.000 TL = 100.000 TL. 2. Her paydaş için hisse ağırlığını hesaplayın: Paydaş 1: (50.000 / 100.000) × 100 = %50. Paydaş 2: (30.000 / 100.000) × 100 = %30. Paydaş 3: (20.000 / 100.000) × 100 = %20. Ek hesaplama yöntemleri: Ağırlıklı ortalama fiyat hesaplama: Farklı fiyatlardan farklı miktarlarda hisse senedi alındığında ortalama maliyetin hesaplanmasında kullanılır. Borsa endeksi hesaplama: Borsa endeksi, belirli hisse senetlerini içerir ve bu hisse senetlerinin farklı ağırlıklarla hesaplanması sonucu bulunur.

DDA fonu, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fon, Denizbank şubeleri ve TEFAS üzerinden işlem görmektedir.

DK Portföy Yönetimi A.Ş., 4 Şubat 2025 tarihinde kurulmuş olup, tek pay sahibi olarak Emrullah Cüre bulunmaktadır. Şirketin adresi: Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:1 İç Kapı No:3 Ümraniye - Ümraniye / İstanbul / Türkiye. Faaliyet alanı: Fon yönetimi.

GRNY hisse kodu, farklı alanlarda faaliyet gösteren iki farklı şirkete aittir: Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş..

Emir Varlık Yönetim, çeşitli bankalarla çalışmaktadır. Bazı örnekler: Yapı Kredi Bankası: 28 Mayıs 2025'te Yapı Kredi Bankası'ndan 2.8 milyar TL tutarındaki bireysel gecikmiş alacak portföyünü devralmıştır. Turkcell Finansman A.Ş.: 19 Eylül 2024'te Turkcell Finansman A.Ş.’den 148.998.445 TL tutarındaki bireysel alacakları satın almıştır. Deniz Bank A.Ş.: 5 Eylül 2024'te Deniz Bank A.Ş.’den 1.420.000.000 TL tutarındaki bireysel alacakları devralmıştır. QNB Finansbank: 12 Ağustos 2024'te QNB Finansbank'tan 454.481.467 TL tutarındaki bireysel alacakları satın almıştır. Şirket, BDDK tarafından verilen izinle, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Hedef Yatırım Bankası, portföy saklama hizmeti sağlamak adına gerekli izinleri aldığını açıklamıştır. Banka, 2024 yılında bankacılık faaliyetlerine başlamış ve aynı yıl içinde sermaye piyasalarında da faaliyet göstermek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kapsamlı bir yetki belgesi almıştır.

TLY Serbest Fonu, Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Özellikleri: Yatırım Stratejisi: Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yatırım yaparak mutlak getiri sağlamayı hedefler. Portföy Dağılımı: Hisse senetleri, vadeli işlemler nakit teminatları gibi çeşitli varlıklardan oluşabilir. Risk Seviyesi: 7 üzerinden derecelendirilir, 7 en yüksek riski ifade eder. Nitelikli Yatırımcılar İçin: Sadece en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler yatırım yapabilir. Fon fiyatı, içindeki varlıkların piyasa değerlerine göre her iş günü sonunda belirlenir ve ertesi gün geçerli olur.

EFU fonu, Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Expansion Funding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'dur. Bu fonun bazı özellikleri şunlardır: Varlık dağılımı: %98,7 oranında girişim sermayesi yatırımları ve %1,3 oranında mevduat içerir. Getiri: Son 1 aylık getiri oranı %2,61, son 3 aylık getiri oranı ise %13,29'dur. Risk değeri: 1 ile 7 arasında sınıflanan risk değerlerinde en düşük risk olan 1 değerini taşır. Fonlar, profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilir ve yatırımcıların birikimlerini hisse senetleri, tahviller, döviz, altın gibi farklı finansal ürünlere dağıtarak risklerini çeşitlendirmelerine ve potansiyel olarak daha yüksek getiri elde etmelerine olanak tanır. Fon yatırımları, ekonomik koşullara, sektörel gelişmelere ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Portföy oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Yatırımcı Profili Belirleme: Yatırımcının risk toleransı, yatırım süresi ve finansal hedefleri belirlenir. 2. Yatırım Stratejisi Geliştirme: Belirlenen özelliklere uygun bir yatırım stratejisi oluşturulur. Bu strateji, hangi yatırım araçlarının kullanılacağını ve her birinin portföydeki ağırlığını belirler. 3. Varlık Çeşitlendirme: Hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller, yatırım fonları gibi farklı varlık sınıflarına yatırım yapılarak risk dağıtılır. 4. Acil Durum Fonu Ayırma: Beklenmedik durumlar için nakit bir fon oluşturulur. Portföy yönetimi profesyonel şirketlere veya kişilere devredilebilir. Yatırım yapmadan önce bir finansal danışmana başvurulması önerilir.

Finansal özgürlüğe giden yol kitapları, genellikle tasarruf, yatırım ve bütçe yönetimi konularında bilgi vererek okuyucusunu finansal hedeflerine ulaştırmayı amaçlar. Bazı kitapların konuları: "Finansal Özgürlük" (Serkan Ünal ve Şebnem Özdemir). "Nakit Akışı Ölçüm Çeyreği" (Robert Kiyosaki). "Harcamadan Kazan" (structobiz.com). Bu kitaplar, karmaşık finansal terimlerden uzak, herkesin anlayabileceği bir dil kullanır ve hemen uygulanabilecek pratik adımlar sunar.

Modern Portföy Teorisi'nin kurucusu Harry Markowitz'dir. 1952 yılında "Journal of Finance" dergisinde yayımlanan "Portfolio Selection" (Portföy Seçimi) adlı makalesinde, yatırımcıların risk ve getiri arasındaki dengeyi sağlayarak optimal bir yatırım portföyü oluşturmasını sağlayan matematiksel bir çerçeve olan Modern Portföy Teorisi'nin temellerini atmıştır.

"Portföylerimiz ilanlarla sınırlı değildir" ifadesi, portföy yönetiminin sadece ilanlarda belirtilen faaliyetlerle sınırlı olmadığı, daha geniş bir kapsamı olduğu anlamına gelir. Portföy yönetimi, yatırım araçlarının en kârlı şekilde değerlendirilmesi ve risklerin minimize edilmesi sürecini içerir. Bu ifade, özellikle portföy yöneticilerinin sadece ilanlarda belirtilen hizmetleri sunmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda piyasa koşullarını ve müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak daha geniş bir yelpazede hizmet verebileceklerini de ima edebilir.

MT Portföy Yönetimi A.Ş., menkul kıymet yatırım fonları, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları, özel portföy yönetimi hizmeti ve yatırım danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren bağımsız bir portföy yönetim şirketidir. Şirketin faaliyet konuları arasında şunlar yer alır: yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi; yatırım ortaklıklarının portföy yönetimi; 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının yönetimi; yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföy yönetimi. MT Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III No:55.1 “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ak Portföy model portföyünün ne zaman güncellendiği hakkında bilgi bulunamadı. Ancak, Ak Yatırım model portföyünün, piyasa koşullarına ve araştırma ekibinin beklentilerine bağlı olarak hisse senetleri ve portföy ağırlıklarında değişiklikler yapılabileceği bilinmektedir. Ayrıca, Ak Portföy tarafından oluşturulan endekslerin gözden geçirme dönemi yılda bir kez, mayıs ve nisan ayları arasında yapılmaktadır.

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO), gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve diğer belirli varlık ve haklardan oluşan bir portföyü işletmektedir. Şirketin başlıca faaliyetleri şunlardır: gayrimenkul portföyü oluşturma ve varlık yönetimi; gayrimenkul araçlarına yatırım; sektör içinde proje geliştirme. Tamamlanan konut projeleri arasında Ankara Ankara, Neo, Evidea, İstanbul Bis, İstanbul Zen ve İstanbul İstanbul bulunmaktadır. Şirketin iletişim bilgileri: Adres: 19 Mayıs Caddesi, Elit Residence, Dr. İsmet Öztürk Sokak, N3, Kat:17, Daire:42, Şişli 34363 İstanbul. Telefon: +90-212 380 16 80. Faks: +90-212 380 16 81. Web sitesi: yapikredikoray.com.

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabı, yatırım analizi ve portföy yönetimi konularında temel kabul edilen teorileri uygulamalı olarak anlatır. Kitapta ele alınan bazı konular şunlardır: Yatırım ortamı ve piyasanın oyuncuları. Menkul kıymet borsaları. Türkiye'de sermaye piyasası faaliyetleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Portföy risk ve getirisi. Etkin sınır ve portföy seçimi. Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli (CAPM). Faktör modelleri ve arbitraj fiyatlama teorisi. Hisse senetleri değerlemesi. Tahviller ve diğer sabit getirili menkul kıymetlerin değerlemesi. Portföy yönetim stratejileri. Portföy performansının ölçülmesi. Davranışsal finans ve bireysel yatırımcılar. Risk yönetimi. Ayrıca, son yıllarda finans alanında gerçekleşen değişiklikler, Borsa İstanbul'un yeni yapısı, şifreli para uygulamaları ve yeni araştırmaların sonuçları da kitapta yer almaktadır.

Model portföye karar verenler arasında şunlar bulunur: Yatırım şirketleri ve portföy yönetim firmaları. Bankalar ve aracı kurumlar. Finansal danışmanlık firmaları. Bağımsız analistler ve bazı finansal medya kuruluşları. Ayrıca, model portföyler bireysel yatırımcılar tarafından da oluşturulabilir, ancak bu durumda profesyonel bilgi ve yetkinlik gereklidir.

Yatırım Finansman model portföyünün nasıl oluşturulduğuna dair bilgi bulunamadı. Ancak, genel olarak bir model portföy oluşturulurken şu adımlar izlenir: 1. Yatırımcının profilinin belirlenmesi. 2. Piyasa analizi yapılması. 3. Varlık dağılımının yapılması. 4. Periyodik güncellemelerin yapılması. Yatırım Finansman'ın model portföyüne, X hesabı üzerinden her sabah paylaşılan günlük bültenlerden ve web sitesindeki sayfadan ulaşılabilir.

TKFEN (Tekfen Holding) hisselerinin düşmesinin nedeni, Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu'nun (MAC) mart sonu itibarıyla TKFEN hisselerini portföyünden çıkarması olarak belirtilmiştir. MAC Fonu, TKFEN hisselerini cuma günkü kapanış fiyatı olan 150 TL'den özel emir yöntemiyle satmıştır. Bu gelişmenin etkisi ile TKFEN hisseleri, 2 Nisan 2025 tarihinde %10 değer kaybederek 135 TL'ye inmiştir.