CRM'de müşteri görüşmesi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Müşteri Verilerinin Toplanması: CRM sistemi, müşteri iletişim bilgilerini (e-posta, telefon, web sitesi, sosyal medya vb.) kaydederek 360 derece müşteri görünümü oluşturur. 2. Görüşmenin Planlanması: CRM, satış döngüsünü izleyerek müşteri adaylarının hangi aşamada olduğunu belirler ve doğru zamanda doğru teklifleri sunmayı sağlar. 3. Otomasyon ve İşbirliği: Görev otomasyonu ile satış teklifleri oluşturulur, müşterilerden geri bildirim alınır ve e-posta kampanyaları gönderilir. 4. Kişiselleştirilmiş Yaklaşım: Müşteri segmentasyonu ve hedefleme özellikleri ile her müşteriye özel pazarlama mesajları oluşturulur. 5. Performans Takibi: CRM, müşteri etkileşimlerini ve satış süreçlerini analiz ederek performansı izler ve iyileştirmeler için içgörüler sunar.