"Sword of the Stranger" 1. bölüm, Japonya'nın Sengoku döneminde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Bölümün özeti: - Genç bir yetim olan Kotarou ve köpeği Tobimaru, geçimlerini sağlamak için köylüleri soyarlar. - Ancak, Kotarou, Çin'in Ming Hanedanı tarafından gönderilen suikastçılar tarafından kovalanmaya başlayınca kaçmak zorunda kalır. - Bu sırada, Kotarou saldırıya uğrayıp Tobimaru zehirlendiğinde, ikili, küçük bir tapınakta sığınan bir ronin olan Nanashi ile karşılaşır. - Samuray, çaresiz çifti peşlerindeki düşmanlardan kurtarır, ancak daha fazla yardım etmeye gerek olmadığını düşünür. - Ancak, bir mücevher karşılığında koruma teklifi alınca, Kotarou'nun teklifini kabul eder ve sadece Tobimaru iyileşene ve ikisi hedeflerine ulaşana kadar birlikte hareket ederler. - Üçü tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, Ming Hanedanı'nın, Kotarou'yu yakalayıp belirli bir kehaneti gerçekleştirmek için peşine korkunç bir kılıç ustası gönderdiği ortaya çıkar.