Naruto'nun ilk bölümü, Naruto Uzumaki'nin çocukluğundan bir kesiti anlatır. Bölümün özeti: Dokuz-Kuyruklu Şeytan Tilki, bir shinobi köyü olan Konohagakure'ye saldırır ve köyün lideri Dördüncü Hokage tarafından durdurulur. On iki yıl sonra, Naruto yetim bir gençtir ve köylülerin ilgisini çekmek için şakalar yapar. Bir gün, Hokage Anıtı'nı boyar ve köy lideri Üçüncü Hokage'yi görmeye götürür. Daha sonra, öğretmeni Iruka Umino tarafından Akademi'ye geri getirilir. Iruka, her öğrencinin final sınavında Dönüşüm Tekniği'ni uygulamasını ister, ancak Naruto Seksi Teknik'i kullanır. Naruto, en temel teknikleri bile gerçekleştiremezken Hokage olma planlarını anlatır. Final sınavında başarısız olur ve daha karizmatik bir eğitmen olan Mizuki, Naruto'ya gerçeği açıklar: Naruto, Dokuz-Kuyruklu'nun içine mühürlendiği çocuktur.