Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir eğitmen tarafından sunulan Nevisyon CRM sisteminin kullanımını anlatan kapsamlı bir eğitim içeriğidir. Eğitmen, sistemin çeşitli özelliklerini adım adım göstermektedir.
- Video, satış yönetim sisteminin temel özelliklerinden başlayarak müşteri kartı oluşturma, satış teklifi yönetimi, satış siparişi oluşturma, sevkiyat irsaliyeleri ve fatura işlemlerini detaylı şekilde ele almaktadır. Ayrıca müşteri fiyat grupları, satış kodları ve çeşitli raporlar hakkında bilgiler de sunulmaktadır.
- Eğitim yaklaşık bir buçuk saat sürmekte olup, sistemin menülerini, sekmelerini ve işlevlerini kapsamlı şekilde göstermektedir. Müşteri yönetimi, satış süreçleri, döviz işlemleri, iskontolar, fatura bilgileri ve raporlama özellikleri gibi konular detaylı olarak anlatılmaktadır. Video sonunda soru-cevap bölümü de bulunmaktadır.
- 00:03Satış Yönetim Sistemi Tanıtımı
- Satış yönetim sisteminde satış ve pazarlama departmanında çeşitli menüler ve sekmeler bulunmaktadır.
- Satış bölümünde müşteriler, ilgili kişiler, satış teklifleri, siparişler, paket siparişleri, iade siparişleri, faturalar ve onay işlemleri bulunmaktadır.
- Pazarlama kısmında CRM ile ilgili ilgili kişiler, kampanyalar, segmentler, fırsatlar ve fırsat listesi bulunmaktadır.
- 01:18Müşteri Kartı Özellikleri
- Müşteri kartı açılırken otomatik numara serisi kullanılabilir, müşteri bilgileri ve iletişim bilgileri doldurulabilir.
- Müşteri aynı zamanda satıcıysa birleştirilmiş bakiye görüntülenebilir ve kredi limiti atanabilir.
- Kredi limiti workflow'a bağlanarak, belirli limitlerde onay gerektirebilir.
- 02:50Müşteri Yönetimi Özellikleri
- Satış temsilcisi kodu ve sorumluluk merkezi atanabilir, bu özellikle birden fazla şubeli firmalarda müşteri yönetimi için kullanılır.
- Servis modülü üzerinden müşteriye ait sevk, fatura ve tüm işlemlerin bloke edilmesi sağlanabilir.
- İletişim bölümünde telefon, faks, e-posta bilgileri ve şirket ortağı olarak tanımlanabilir.
- 04:23Fatura ve İskonto Özellikleri
- Fatura müşteri numarası otomatik olarak müşteri numarası olarak doldurulabilir veya farklı bir cari seçilebilir.
- Fatura kopyası sayısı belirlenebilir ve fatura iskonto kodu atanabilir.
- Fatura iskonto kodu müşteri numarası ile aynı olmalı ve kurulumlarda fatura iskontosu için gerekli alanlar doldurulmalıdır.
- 05:45Müşteri Kartı Özellikleri
- Defterin nakil grupları müşterinin business line'ını oluşturur ve iş şekliyi belirler.
- Nakil grubu yurtiçi veya yurtdışı müşteri belirtir ve KDV nakil grubu otomatik olarak doldurulur.
- Müşteri nakil grubu, hesaplara hangi kırılımlara gideceğini gösterir ve yurtiçi, yurtdışı, grup içi grup dışı olarak çeşitlendirilebilir.
- 06:44Müşteri Kartı Parametreleri
- Müşteri fiyat grubu ve müşteri iskonto grubu siparişlerde kullanılır.
- KDV dahil fiyatlar seçeneği hesaplamayı KDV dahil fiyatlar olarak yapar.
- Ödemeler sekmesinde müşteriye fatura kesildikten sonra ödeme nasıl işleneceği belirtilir.
- 07:34Ödeme Yönetimi
- Ödemeler en eskisinden otomatik olarak faturaları kapatmaya başlayabilir veya elle yapılabilir.
- Ödeme şartları kodu, müşteriyle vadeli çalışıyorsanız özel tanımlama yapılabilir.
- Son tarih hesaplaması için gün için "G", ay için "A", yıl için "Y" kullanılmalıdır.
- 09:30Sevkiyat Özellikleri
- Sevkiyat bölümünde konum kodu alanı, müşteriye ürünün hangi depo yerinden çıkacağı belirtilir.
- Rezerve özelliği müşteriye rezervasyon nasıl yapılacağına dair ayarlar sunar.
- Sevkiyat yönetimi kodu, sevkiyat yöntemleri ve sevkiyat servis kodu tanımlanabilir.
- 11:45Dış Ticaret ve Takvim Özellikleri
- Döviz cinsi parametresi, faturanın dövizli olması durumunda kullanılır.
- Dil kodu seçildiğinde oluşturulan irsaliyelerin bazı alanları belirli bir dile çevrilir.
- Ana takvim kodu, MPS kullanıyorsanız lead time hesaplaması için gerekli takvim üzerinden çalışır.
- 12:25Müşteri Kartı Bilgileri
- Fatbox'lar yönetilebilir, kaldırılabilir veya özelleştirilebilir.
- Packbox'lar müşterinin numarası, teklif sayısı, paket siparişleri ve fatura bilgilerini gösterir.
- Fabox'tan müşteri numarası, bakiye, bekleyen siparişler ve faturaların tutarları görüntülenebilir.
- 14:29İlgili Kişi ve Satış Temsilcileri
- Satış ve pazarlama sekmesinde müşteriler, ilgili kişiler ve satış temsilcileri bulunur.
- İlgili kişi oluştururken türe "kişi" veya "şirket" seçeneği vardır.
- Satış temsilcileri oluşturulabilir ve komisyon oranı belirlenebilir.
- 18:25Takımlar ve Sipariş İşleme
- Takımlar özelliği ile birkaç satış temsilcisi birleştirilip takım olarak yönetilebilir.
- Takımlara yapılacak iş atayıp CRM ile ilgili işlemler yapılabilir.
- Sipariş işleme bölümlerine geçilerek detaylı işlemler anlatılacaktır.
- 18:58Satış Teklifleri ve İş Süreçleri
- Normal iş süreçlerinde sadece satış siparişi değil, önce fırsat yaratma ve satış teklifi verme adımları da bulunmaktadır.
- Cari olmadan fırsat oluşturulabilir, bu fırsat satış teklifine, teklif siparişe ve oradan faturaya dönüştürülebilir.
- Satış sürecinde fırsatların potansiyelini takip ederek, bu potansiyellerin yüzde kaçının teklife döndüğünü ve satış temsilcilerinin performansını ölçebilirsiniz.
- 20:24Satış Teklifi Oluşturma
- Yeni bir satış teklifi oluşturmak için sol taraftan "Yeni" tuşuna basarak, otomatik olarak numara atanır ve satış yeri müşteri numarası seçilir.
- Müşteri kartına tanımlanan kredi limitine geçildiğinde uyarı gelir ve gerekirse onay mekanizması çalıştırılabilir.
- Satış yeri, müşteri adı, sipariş tarihi, belge tarihi ve talep edilen teslim tarihi gibi alanlar otomatik olarak doldurulur.
- 21:23Tarih Alanları ve Durumları
- Sipariş tarihi ve belge tarihi genellikle aynı olur, ancak dünkü sipariş için bugün teklif oluşturuyorsanız sipariş tarihini bir önceki güne alabilirsiniz.
- Talep edilen teslim tarihi, müşteri tarafından belirtilen teslim tarihini gösterir ve üretim veya al-sat sürecini takip etmenizi sağlar.
- Durum (statü) açık, serbest bırakıldı, onay bekliyor şekillerde olabilir; "serbest bırakıldı" durumu, işlem tamamlandığını, "açık" durumu ise işlem hala devam ettiğini gösterir.
- 25:34Teklif Sürümü ve Revizyon
- Bir teklifin birden fazla sürümü olabilir, müşteri tarafından revize edilmesi istendiğinde arşiv seçeneği kullanılabilir.
- Arşivlenen sürüm sayısı, müşterilerinize proaktif davranmanızı sağlar ve hangi müşterinin ne kadar revize yaptırıp teklif sürümü oluşturduğunu gösterebilir.
- Red olan tekliflerin nedenleri (fiyat, vade, satış temsilcisi performansı) belirlenerek, geçmiş verilerden ileriye doğru strateji belirleme imkanı sunulur.
- 28:20Teklif Detayları ve Döviz İşlemleri
- Teklifte madde, kaynak veya sabit kıymetli gider maddesi gibi GM hesapları kullanılabilir.
- Konum kodu, miktar ve toplam fiyat gibi bilgiler teklif satırlarında belirtilir.
- Döviz cinsi ve döviz kuru belirlenerek, teklif siparişe ve faturaya döndüğünde dövizli fatura oluşturulabilir.
- 31:12Satış Teklifi Oluşturma ve Düzenleme
- Döviz cinsi seçildiğinde birim tutar dövizli alanının doldurulması gerekmekte ve sistem otomatik olarak birim fiyat KDV hariç kısmını günceller.
- Satırlar bölümünde madde numarası veya GM numarasından otomatik açıklama gelir, konum kodu depo yerini, miktar ve ölçü birimi madde kartından otomatik olarak gelir.
- Döviz kullanıldığında birimli döviz tutarı doldurulmalı ve satır iskontosu yapılabilmektedir.
- 32:46Sütun Seçimi ve Alan Yönetimi
- Sütun seçerek tüm alanlar gösterilebilir ve herhangi bir alanın üstüne gelip sağ tıklayarak kullanılabilir alanlar görüntülenebilir.
- Sol tarafta görülen alanlar kullanılabilecek ancak sayfada görünmeyen alanlardır ve bunlar ekle veya kaldır diyerek yönetilebilir.
- Müşterilerin iş yapış biçimine göre döviz cinsi kaldırılabilir veya masraf merkezi gibi alanlar eklenebilir.
- 34:13Fatura İskonto ve Faturalama Bilgileri
- Satırlar bölümünün altında fatura iskonto tutarı, fatura iskontosu KDV hariç toplam, KDV dahil toplam ve KDV toplam bilgileri gelir.
- Fatura iskontosu yapıldığında fatura iskonto oranı hesaplanır ve KDV dahil toplam, KDV hariç toplam ve KDV fiyatları değiştirilir.
- Faturalama sekmesinde müşteri kartı açarken otomatik olarak müşteri numarası gelir ancak değiştirilebilir.
- 35:33Boyut ve Ödeme Şartları
- Belge boyutu satır boyutunu ezecektir ve güncelleyecektir.
- Ödeme şartları kodu otomatik olarak cari kartından gelir ancak sipariş veya teklif bazında değiştirilebilir.
- Ödeme şartları kodu değiştirildiğinde son tarih, ödeme şartları kodundaki son tarih hesaplama bölümüne bakarak hesaplanır.
- 37:02Sevkiyat Bilgileri
- Sevkiyat bölümünde sevk yeri kodu, bir firmanın birden fazla sevk edilecek adresi varsa bunlara tanımlanabilir.
- Belge konum kodu satırdaki konum kodlarını ezer ve fiyatları da etkiler.
- Sevkiyat tarihi tek diskte çok fazla kullanılmaz ancak burada belirtilip kullanılabilir.
- 38:33Döviz ve Ambar Bilgileri
- Dövizli tekliflerde döviz cinsi doldurulmalı ve ilişkisel döviz tutarı değiştirilebilir.
- Hareket türü, taşıma yöntemi, çıkış noktası gibi alanlar ambar veya depart ile ilgilidir.
- Teklif çıktısı standart olarak vardır ve dizayn edilebilir.
- 40:16Teklif Arşivleme ve Siparişe Dönüşüm
- Belgeyi arşivle seçeneği ile belge arşivlenebilir ve sürüm sayısını görebilirsiniz.
- Teklif siparişe dönüştüğünde teklif listesinden silinir ve arşivlenir.
- Arşivdeki tekliflerin sürümleri ve değişiklikleri incelenebilir, geçmişe bakarak sonraki teklifler için bilgi alınabilir.
- 43:29Satış Siparişi Özellikleri
- Satış siparişinde teklifte girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelir ve siparişe neden kodu girilebilir.
- Harici belgenin numarası önemli olup, irsaliye ve fatura kesildiğinde matbu belgenin üstündeki numara buraya yazılmalıdır.
- Satış temsilcisi kodu, sorumluluk merkezi ve atanmış kullanıcı kimliği gibi alanlar sipariş takibi için kullanılır.
- 45:52Satış Siparişi Satırları
- Satış siparişi satırlarında sevk edilecek miktar, sevk edilen miktar, fatura alınacak miktar, fatura alınan miktar gibi ekstra alanlar bulunmaktadır.
- Teklifteki fiyat ile siparişteki fiyat tutmaz ise dikkatli takip edilmelidir, aksi takdirde müşteri ilişkileri etkileyebilir.
- Satış alacak kurulumunda sevk edilecek miktarın otomatik olarak gelmesi belirlenebilir ve farklı seçenekler (sevk edilecek, kalan, boş) kullanılabilir.
- 49:07Satış Siparişi İstatistikleri
- İstatistikler sekmesinden belgenin tutarsal kontrolü yapılabilir, KDV, toplam KDV rakamı, KDV dahil rakam ve satışların lokal para birimi cinsinden değeri görüntülenebilir.
- Orijinal kar, madde kartındaki birim maliyet bölümünden çalışır ve stok kurulumundaki maliyetlendirme yöntemi (aylık ortalama, standart, FIFO) göre hesaplanır.
- Faturalama bölümünde müşteri bakiyesi, kredi limiti ve kredi limitinin yüzde kaçının kullanıldığı görüntülenebilir.
- 51:14Sipariş Yönetimi
- Onay mekanizması varsa onay isteği gönderilebilir veya yeni sipariş oluşturulurken başka siparişten, tekliften veya faturadan bilgiler kopyalanabilir.
- Sipariş arşivlenerek siparişin sürümleri görüntülenebilir ve teklif-sipariş arasındaki farklar incelenebilir.
- Eylemler bölümünde serbest bırak, yeniden aç gibi fonksiyonlar bulunmaktadır ve onaya gönderildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz.
- 53:08Sipariş Fonksiyonları
- Fatura iskontosu, hesaplar, ters kayıtlar içinde satırlar taşınabilir ve belge arşivlenebilir.
- Spice taahhütü ve planlama seçenekleri mevcuttur, üretim varsa madde kartından doğrudan üretim emri oluşturulabilir.
- Sipariş önizleme özelliği, deftere nakledilmeden önce hangi hesapların nasıl kullanılacağını ve KDV matbaasını gösterir.
- 55:00Boyut Tanımlama ve Sevk İşlemi
- Kayıt bul fonksiyonu ile siparişin boyutları görüntülenebilir veya tanımlanabilir.
- Başlıkta yapılan değişiklikler satırları günceller ve fiyatları dikkatli kontrol edilmesi gerekir.
- Sevk işlemi yapılırken sevk edilecek miktar ayarlanabilir ve fatura alınacak miktar sevk edilecek miktar kadar otomatik olarak doldurulur.
- 56:52Satış Siparişi ve İrsaliye İşlemleri
- Satış siparişinde "Yükle ve Fatura" seçeneği ile sevk edilecek miktar otomatik olarak belirlenir ve fatura olacak miktar hesaplanır.
- Satış siparişinde sevk edilecek miktar, fatura olacak miktar ve fatura olan miktar satır bazında görüntülenebilir.
- İrsaliye geri almak için işlevler menüsünden "Sevkiyatı Geri Al" seçeneği kullanılır ve bu işlem için ters kayıt gerekmez.
- 58:33Fatura İşlemleri ve İrsaliye Görüntüleme
- Faturalanmış bir irsale geri alım yapılamaz, önce faturayı ters kaydetmek gerekir.
- Siparişin üzerinden deftere nakledilen faturalar ve irsaliyeler görüntülenebilir.
- Deftere nakledilen belgeleri bulmak için sağ üst köşedeki arama kutucuğuna belge numarası veya kısaltma yazılabilir.
- 1:01:33Yeni Sipariş Oluşturma ve İrsaliye Kesme
- Yeni bir sipariş oluşturulduğunda müşteri seçimi yapılır ve madde kartı seçilir.
- Yabancı şirketler için ihracat bilgileri (kap numarası, taşıma yöntemi) doldurulması gerekebilir.
- Müşteri kartında "Stokları Engelle" parametresi kontrol edilmelidir, aksi takdirde stok kontrolleri yapılamaz.
- 1:04:54Fatura Oluşturma ve İrsaliye Bağlama
- Fatura oluşturmak için "Satış Faturaları" menüsünden yeni fatura oluşturulur ve müşteri tanımlanır.
- İşlevler menüsünden "İrsaliye Satırlarını Al" seçeneği ile birden fazla irsaliye tek bir faturada çağrılabilir.
- Sipariş, irsaliye ve fatura arasında hemen hemen aynı alanlar bulunur, ancak e-fatura ve e-ihracat gibi özel parametreler farklılık gösterebilir.
- 1:08:08Paket Siparişleri
- Paket siparişleri genellikle sene başı yapılan anlaşmalardan sonra oluşturulur.
- Anlaşma istinaden bin adetlik bir paket siparişi oluşturulabilir ve bu paketten yeni satış siparişleri çıkarılabilir.
- Paket siparişinden çıkarılan siparişler sevk edildiğinde, paket siparişindeki sevk edilen miktar güncellenir.
- 1:09:52Fiyat Listeleri
- Fiyat listeleri müşteri kartı üzerinden, satış siparişi üzerinden veya madde kartı üzerinden oluşturulabilir.
- Müşteri için belirli bir maddeye farklı miktarlara göre farklı fiyatlar atanabilir.
- Müşteriler gruplandırılarak (A segmenti, B segmenti) farklı fiyat listeleri oluşturulabilir ve müşteri kartında tanımlanan segmente göre fiyatlar otomatik olarak uygulanır.
- 1:16:42Satış Kodu ve Fiyat Grubu Tanımlama
- Satışlar sekmesinde fiyatlar seçeneği ile satış kodu tanımlanabilir, ancak "tüm müşteriler" seçeneği ile değil, müşteri fiyat grubu seçeneği ile yapılmalıdır.
- A segmenti için minimum miktar 10 olan müşterilerin birim fiyatı 1000 TL olarak tanımlanabilir.
- 1:17:55Raporlar ve Analizler
- Boyutlardan gelen raporlar arasında boyutlara göre satış analizi, madde boyutları ayrıntılı veya toplam, müşteri sipariş özeti gibi seçenekler bulunmaktadır.
- Müşteri sipariş özeti raporunda başlangıç tarihi ve cari seçimi yapılarak, belirli bir tarihten önce ve sonra olan siparişler görüntülenebilir.
- Ayrıntılı müşteri sipariş özeti raporunda müşteriye yapılan siparişlerin miktarı, bekleyen miktar, birim fiyatı ve toplam tutar gibi detaylar görülebilir.
- 1:19:32Müşteri ve Satış Raporları
- Müşteri yeni onun listesi, satış ileti verisine göre oluşan bir rapordur ve hangi müşterilere en fazla satış yapıldığı ve bakiye bilgileri gösterilir.
- Müşteri madde satışları raporu ile hangi müşteriye hangi maddelerin ne kadar satıldığı görüntülenebilir.
- Satış listesi raporu ile belirli bir limit üzerindeki satışlar görüntülenebilir ve her faturanın tarihi, şirket, numarası ve tutarı ayrıntılı olarak görülebilir.
- 1:21:42Satış İstatistikleri ve Para Birimi İstatistikleri
- Satış istatistikleri raporu, belirli bir tarihten önce ve sonraki satışların, istinaden maliyetlerinin ve karlarının detaylarını gösterir.
- Müşteri kartının üstündeki para birimlerine göre istatistikler seçeneği ile farklı para birimlerinden yapılan satışlar ayrı ayrı görüntülenebilir.
- Müşteri kartından istatistikler seçeneği ile müşteriye ait tüm istatistikler görüntülenebilir ve vadisi geçen tutarlar hangi faturadan geldiğini gösterir.
- 1:24:00Ödenecek Bakiye ve Tarih Bazlı Raporlar
- Satışlar bölümünden gün gün ödenecek bakiye görüntülenebilir ve bu veriler lokal para birimi cinsinden (TL) gösterilir.
- Tarihe göre toplam seçeneği ile kümülatif rakamlar, yıl seçeneği ile ise yıllık rakamlar görüntülenebilir.
- Bu veriler canlı olarak güncellenir ve geçmiş verilerle karşılaştırılarak kontrol edilebilir.