"Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları" (The Hobbit: The Desolation of Smaug), J.R.R. Tolkien'in "Hobbit" adlı romanından uyarlanan ikinci film olarak, Bilbo Baggins'in Thorin Meşekalkan ve on iki cüceyle birlikte Ejderha Smaug'un hüküm sürdüğü Yalnız Dağ'a ve kayıp Erebor Cüce Krallığı'na ulaşma çabalarını anlatıyor. Filmin konusu özetle şu şekilde: - Peşlerine düşen Azog ve Orklardan kaçarken Büyücü Gandalf'tan ayrılan ekip, dev örümceklerin ağlarından kurtulduklarını sanırken, bu kez Orman Elflerinin esiri olurlar. - Elf Kralı Thranduil'in krallığında esir tutulan cüceler ve Bilbo, Kíli'nin yaralanması nedeniyle geride kalmak zorunda kalan Fíli'nin bakımıyla uğraşırlar. - Thorin, Elf Kralı'nın yardım teklifini reddedince hapse atılır ve Bilbo, cüceleri boş şarap fıçılarına koyarak nehirden aşağı göndermeyi planlar. - Fıçılarla birlikte sürüklenirken cüceler, hem Elflerin hem de Bolg'un Ork grubunun saldırısına uğrar ve üç yönlü bir savaşa girişirler. - Bilbo, Smaug'un gizli girişini bulup içeri girdiğinde, ejderhayı uyandırır ve Smaug, cücelerin planını öğrenir. - Laketown'da Bard, Smaug'u öldürebilecek son Kara Ok'u yerleştirmeye çalışırken tutuklanır. - Gandalf, Dol Guldur'daki Nazgûl'ün mezarlarını araştırırken, Sauron'un geri döndüğünü ve savaşa hazırlandığını öğrenir. - Sonunda Bilbo, Smaug'u alt etmeyi başarır ve cüceler, Erebor'u geri kazanır.