Finansal danışman olabilmek için aşağıdaki niteliklere sahip olmak gerekir: Eğitim: Üniversitelerin işletme, iktisat, matematik mühendisliği veya işletme mühendisliği gibi bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak. Deneyim ve Bilgi: Finansal danışmanlık alanında deneyim, finansal piyasalarla ilgili teorik ve pratik bilgi, finansal yasaları ve prosedürleri kavrama. Beceriler: Analitik düşünme, hızlı karar alabilme, sorumluluk sahibi olma, ileri görüşlü olma, güçlü iletişim ve ekip çalışmasına yatkınlık. Kişisel Özellikler: Finansal alanlara ilgi duyma, yeniliklere açık olma, müşteri ilişkilerini yönetme becerisi. Ayrıca, finansal danışman olmak için finansal danışmanlık yetki belgesi almak gereklidir.