Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Modern Portföy Teorisi (MPT), 1950’lerde Harry Markowitz tarafından geliştirilen ve yatırımları çeşitlendirerek riski en aza indirirken portföy getirilerini maksimize etmeyi amaçlayan matematiksel bir yatırım modelidir 124.
Teorinin temel ilkeleri:
- Çeşitlendirme: Farklı varlık türlerine yatırım yaparak portföydeki risk azaltılabilir 124.
- Varlık tahsisi: Yatırımlar hisse senetleri, tahviller, nakit, gayrimenkul gibi çeşitli varlıklara yayılmalıdır 1.
- Risk ve getiri dengesi: Daha yüksek getiriler genellikle daha yüksek risklerle doğru orantılıdır 12.
- Etkin sınır: Belirli bir risk seviyesi için en yüksek getiriyi sunan optimal portföy kombinasyonlarını temsil eder 12.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: