Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir yazılım kanalında yayınlanan eğitim içeriğidir. Sunucu, Panorama programında müşteri kaydı açma işlemini adım adım göstermektedir.
- Video, Panorama programına giriş yapma ile başlayıp müşteri kaydı oluşturma sürecini kapsamlı şekilde anlatmaktadır. Müşteri kodu belirleme, müşteri tipi, çalışma tipi, ödeme tipi, iletişim bilgileri, grup kodu, mali bilgiler (vergi dairesi ve vergi numarası) ve ek bilgiler (adres) gibi tüm kayıt aşamaları detaylı olarak gösterilmektedir.
- Ayrıca, CRM bilgileri kısmında müşteri veya şahıs bilgilerinin işlenmesi, müşteri ekranının özelleştirilmesi, müşteri bilgilerinin düzenlenmesi ve silinmesi gibi işlemler de açıklanmaktadır. Grup kodunun ve ek grup kodunun raporlamada nasıl kullanılacağı da videoda ele alınan konular arasındadır.
- Panorama Programına Giriş
- Video, Univera yazılıma ait Panorama programında müşteri kaydı ve cari kaydı nasıl açılacağını göstermektedir.
- Panorama'nın sitesine erişim sağlayıp kullanıcı adı bilgileriyle sisteme giriş yapılır.
- Konuşmacı, Üniver ile görüşmeler devam ediyor ve takipçiler için demo hesabı talep ettiğini belirtiyor.
- 01:22Sistem Özellikleri
- Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan menülerden işlemler gerçekleştirilebilir.
- Web tabanlı olduğundan internete erişim olması gerekiyor, aksi takdirde programa erişim sağlanamaz.
- 01:52Müşteri Kaydı Oluşturma
- Müşteri kaydı oluşturmak için sol taraftaki "Müşteriler" sekmesine tıklanır, ardından "Tanımlamalar" ve "Müşteri" bölümüne girilir.
- Yeni müşteri açmak için sol üst taraftaki "Yeni" sekmesine tıklanır.
- İlk adım olarak müşteri kodu belirlenir, bu kod firmanın daha önceki müşterilerine verilmiş kodların devamıdır.
- 03:19Müşteri Bilgilerinin Girilmesi
- Müşteri kodu belirlendikten sonra müşteri tipi, ünvan ve kısa adı girilir.
- Kısa adı, Panoramanın mobil uygulamasında müşteri ünvanı kısmında görüntülenecek kısa bir addır.
- İlgili kişi kısmına müşteri ile ilgili ilgilenen kişinin ismi ve soyadı yazılır.
- 05:06Çalışma Tipi ve Ödeme Tipi
- Çalışma tipi üç seçenek arasından seçilir: Alıcı, Satıcı veya Alıcı ve Satıcı.
- Alıcı tipi, sadece müşteri fatura alabileceğimiz, satıcı tipi ise sadece müşteriye fatura kesebileceğimiz anlamına gelir.
- Alıcı ve Satıcı tipi, hem satış hem de iade faturası düzenleyebileceğimiz müşteriler için kullanılır.
- Ödeme tipi olarak peşin, çek, havale, EFT, kredi kartı veya DBS hesabı gibi seçenekler arasından seçim yapılır.
- 06:46İletişim Bilgileri ve Grup Kodu
- İletişim bölümünde müşteriye ait posta kodu, telefon numarası, cep numarası ve faks bilgileri girilir.
- Grup kodu, müşteriyi bir gruba atar ve ileride çekilen raporlarda grup bazlı görüntüleme imkanı sağlar.
- Ek grup kodu, grup bazlı filtreleme için kullanılır ve daha detaylı raporlama imkanı sağlar.
- 09:05Müşteri Kaydı Açma İşlemi
- Mali bilgiler kısmında müşterinin vergi dairesi bilgileri bulunur ve vergiden muaf müşteriler (örneğin askeriye) için özel seçenekler mevcuttur.
- Tüzel kişi seçildiğinde vergi dairesi ve vergi numarası seçenekleri açılır, vergi dairesi filtreleme özelliği ile il ve ilçe bazında arama yapılabilir.
- Ek bilgiler kısmında müşteri web adresi, mail adresi gibi bilgiler ve bölge kodu (sorumlu bölge müdürünün bilgileri) girilebilir.
- 10:56Adres Bilgilerinin Girilmesi
- Ek bilgilerde adres kısmı müşterinin tam adresini içerir ve il, ilçe, mahalle, sokak ve numara bilgileri girilebilir.
- İl seçimi için plaka kodu girilerek hızlıca il bulunabilir, ilçe seçimi için merkez, semt, cadde veya sokak bilgileri girilebilir.
- CRM bilgileri kısmında müşteri bilgileri (gün, ay, yıl şeklinde) ve müşteri türü (firma, şahıs) seçilebilir.
- 12:24Müşteri Kaydının Tamamlanması
- Müşteri sadece vergi mükellefi veya firma olmak zorunda değil, şahıs da olabilir ve gerçek kişilere fatura kesilebilir.
- Müşteri bilgileri, ek bilgiler ve CRM bilgileri girildikten sonra sol üst taraftaki kaydet ve kapat tuşuna basılır.
- Kaydedilen müşteri filtreleme tuşu ile bulunabilir, düzenlenebilir veya silinebilir.
- 13:43Müşteri Yönetimi
- Müşteriler personellerin rootlarına atanabilir, böylece sadece belirli çalışanlar belirli müşterilere erişebilir.
- Müşteri ekranındaki bilgiler özelleştirilebilir, takip kodu gibi istenmeyen bilgiler gizlenebilir.
- Müşteri ekranında oklar ile ileri geri geçiş yapılabilir, her sayfada 22 müşteri gösterilir ve kopyala özelliği ile bilgiler değiştirilebilir.