Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir eğitim içeriği olup, izleyicilere CRM sistemine toplam müşteri adayı ekleme sürecini adım adım göstermektedir.
- Video, CRM anasayfasından müşteri adaylarına giriş yapma ile başlayıp, Excel dosyası üzerinden müşteri adaylarının nasıl aktarılacağını anlatmaktadır. Aktarım sırasında adayların yeni kayıt olarak mı yoksa var olan kayıtlarda güncelleme yapılmasını seçme, verilerin aktarımı için müşteri adayı kimliği veya e-posta bazını belirleme ve dosyadaki alan başlıklarının Zoacrm alanlarıyla eşleştirilmesi gibi adımlar gösterilmektedir. Aktarımın başarılı olabilmesi için eşlenmeyen alanların atlanacağı ve işlem zamanlanacağı belirtilmektedir.
- 00:01CRM'e Toplam Müşteri Adayı Ekleme
- CRM anasayfasından müşteri adaylarına girerek "içe aktar" seçeneğinden "müşteri adaylarına aktarı" seçeneğini seçin.
- "Dosyadan gözat" seçeneğiyle adaylarınızın olduğu Excel dosyanızı seçip sonraki adıma devam edin.
- Aktarım sırasında adayların yeni kayıt olarak mı yoksa var olan kayıtlarda güncelleme yapılmasını isteyecektir.
- 00:30Veri Aktarımı Ayarları
- Verilerin aktarımı için müşteri adayı kimliği ya da e-posta baz alınarak işlem yapılabilir.
- Dosyadaki alanlarla Zoacrm alanlarının eşleme işlemini yapabilirsiniz.
- Aktarımın başarılı olabilmesi için dosyadaki alan başlıklarının Zoacrm alanlarıyla aynı olmasına dikkat edin, eşlenmeyen alanlar aktarım sırasında atlanacaktır.
- 00:55Aktarım Sonrası
- İçe aktarma işlemi zamanlandığından birkaç dakika sonra ekranın sağ alt köşesinde bildirim kutucuğu ile bilgilendirileceksiniz.