Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir eğitmen tarafından sunulan SAP Business One ve CRM sisteminin kullanımını anlatan kapsamlı bir eğitim içeriğidir.
- Video, SAP Business One sisteminde satış sürecinin tüm aşamalarını (satış teklifi, satış siparişi, teslimat, müşteri faturası, iade ve tahsilat) adım adım göstermektedir. Ayrıca CRM sisteminin temel özellikleri, kampanya yönetimi, müşteri analitiği ve satış süreçlerinin otomasyonu gibi konular da ele alınmaktadır. Eğitmen, sistemin çeşitli özelliklerini pratik örneklerle anlatarak izleyicilere rehberlik etmektedir.
- Video içeriğinde ayrıca uygunluk kontrolü, stok yönetimi, fiyat listeleri, iskontolar, belge bağlantı haritası, müşteri faturası iadesi, bankacılık işlemleri, perakende satışları, CRM fonksiyonları, takvim oluşturma, aktivite yönetimi, fırsat yönetimi ve raporlama gibi konular da detaylı olarak anlatılmaktadır. Sistem parametreleri, şirket ayrıntıları ve dil ayarları gibi temel ayarlar hakkında da bilgiler verilmektedir.
- SAP Business One Kullanım Özetleri
- Geçen hafta SAP Business One'ın yapısı, ana veri kavramı, pazarlama belgeleri ve kullanıcı arayüzünde bul modu ile ekle modu arasındaki farklar anlatılmıştır.
- Bul modunda karşımıza çıkan listeleri Excel'e aktarmanın iki yolu vardır: tabloyu kopyala ile copy paste yapmak veya doğrudan Excel butonuna basarak aktarmak.
- Form ayarları kullanılarak ekranda hangi kolonların görünür ve etkin olacağını belirleyebiliriz; görünür özelliği görüntülenmesini, etkin özelliği ise değişiklik yapılabilmesini sağlar.
- 01:22Kullanım Araçları
- Sarı oklar, belgeler ve veriler arasında bağlantıları görebilmek için kullanılır ve süreç analizinde çok işe yarar bir araçtır.
- Excel'den kopyalama yapıştırma özelliği, ekrandaki kolon numaralarının veri yapısına uygun olması koşuluyla kullanılabilir.
- Sürükle ve ilişkilendir özelliği, aradığımız spesifik verilere hızlı bir şekilde ulaşmak için kullanılır.
- 03:17Bağlantı Haritaları ve Evrensel Arama
- Bağlantı haritaları, satış veya satın alma sürecinin izlenebilirliğini sağlamak için kullanılır.
- Kokpit, süreçlerde kullanılan uygulamaları aktive etmek ve basit KPI'ları ekranda görmek için kullanılır.
- Sağ üst köşedeki evrensel arama butonu, verilerde ve içeriklerinde detaylı aramalar yapmak için kullanılır; örneğin "sunucu" kelimesi ile arama yapıldığında, veritabanında sunucu ifadesi geçen tüm bilgiler listelenir.
- 05:21Satış Süreci
- Satış süreci genellikle satış teklifi, satış siparişi, teslimat, müşteri faturası, iade ve tahsilat adımlarından oluşur.
- Satış süreci için hazırlanmış kokpit şablonu, tüm süreçleri ve akışları gösterecek şekilde düzenlenmiştir.
- Satış süreciyle ilişkili diğer işlemler arasında ihtar mekanizması ve alacak yaşlandırması çalışmaları da bulunmaktadır.
- 08:19Muhatap Ana Verileri ve Satış Süreci Yönetimi
- Muhatap ana verilerinde aday müşteriler, müşteriler ve satıcılar olmak üzere üç tip muhataba erişilebilir.
- Yeni bir aday müşteri oluşturmak için muhatap ana verilerine girip kayıt ekle moduna geçmek gerekir.
- Aday müşteri kaydı oluşturulduktan sonra, bu muhataba doğrudan satış süreci menüsünden satış teklifi verilebilir.
- 11:28Kalem Numarası ve Kalemler Listesi
- Kalemler listesinde kalem numarası, kalem tanımı ve stokta kaç adet olduğu bilgileri görüntülenebilir.
- Kalemler sunucular ve kalem gruplarına göre gruplandırılabilir.
- Form ayarlarından kalem numarası, kalem tanımı ve stok miktarı gibi sahalara ekleme yapılabilir.
- 12:19Kalem Detayları ve Görüntü Ayarları
- Kalem satış için etkin mi değil mi, stok detayları, depo ve miktar bilgileri, üretici katalog numarası ve üretici seçilebilir.
- Görüntü ayarlarından sütun genişliğine sığdırı seçeneği ile tüm sütunlar aktif pencereye eşit şekilde dağıtılabilir.
- Üreticisi olmayan ürünlerde "üretici yok" bilgisi görüntülenir.
- 14:08Teklif Oluşturma ve Brüt Kar Hesaplama
- Teklif oluşturulurken birim fiyatı değiştirilebilir ve toplamlar otomatik olarak güncellenir.
- Teklif aşamasında brüt kar görüntülenebilir, bu hesaplama kuruluş parametrelerinde belirlenen brüt kar hesaplama yöntemiyle yapılır.
- Brüt kar, satış fiyatı üzerinden veya taban fiyat üzerinden hesaplanabilir.
- 15:58İndirimler ve Teklif Detayları
- Satırda indirim oranları verilebilir ve anında tutarlar değişir.
- Toplu indirim düzenlenebilir ve vergi üzerine yansıtılabilir.
- Teklifte sevkiyat adresi ve satış fatura adresi farklıysa üç noktadan adres girişini gerçekleştirebilirsiniz.
- 17:22Teklifi Siparişe Dönüştürme
- Müşteri teklifi satın alma siparişine dönüştürmek isteyince, kopyalama hedefi butonu kullanılarak satış siparişi oluşturulabilir.
- Açık kalemler listesinden açık teklifler görüntülenebilir ve vade tarihine göre sıralanabilir.
- Satış siparişi oluştururken, sistem teklif tarihindeki döviz kurunu kullanıp kullanmayacağını sorar.
- 19:24Stok Kontrolü ve Uygunluk Kontrolü
- Satış için uygun miktarda ürün olup olmadığını sistem otomatik olarak kontrol edebilir.
- Uygunluk kontrolü için sistem seviyesinde adet uygunluk kontrolü aktif hale getirilmelidir.
- Sistem, uygun olmayan durumlarda muadil ürün önerebilir, teklifi uygun ürün sayısına kadar azaltabilir veya uygun olmayan miktarı tamamen çıkarabilir.
- 20:40Stok Verileri
- Kalem numarasının yanındaki sağ ok ile stok ana verilerine gidilebilir.
- Stok verilerinde stoktaki miktar, taahhüt edilen, sipariş edilen ve kullanılabilir adet bilgileri görüntülenir.
- Kullanılabilir adet, satış tekliflerinde ve siparişlerinde kullanılabilecek miktarı gösterir.
- 22:33Teslimat Tarihi ve Müşteri Durumu
- Teslimat tarihi, sistemde çok önemli bir tarih olarak kabul edilir ve neyi ne zaman yerine getireceğimizi belirler.
- Teslimat tarihi, malzeme ihtiyaç planlaması ve satın alma planlaması gibi tüm hesaplamaların temelini oluşturur.
- Aday müşteriye teklif verilebilir ve satış siparişi alınabilir, ancak sevkiyat yapmak için aday müşteri müşteriye dönüştürülmelidir.
- 25:08Teslimat İşlemi ve Müşteri Durumu
- Teslimat işlemi yaparken hata mesajı alındı çünkü teslimat sadece müşterilere yapılabilir, aday müşteriye yapılamaz.
- Teslimatı yapmadan önce aday müşteriyi müşteriye dönüştürmek gerekiyor.
- Teslimat belgesi eklenince yevmiye kaydı oluşturuluyor ve ticari mallar hesabı, satılan malların maliyeti hesabı ile mamuller hesabı karşılıklı olarak çalışıyor.
- 26:11Belge Bağlantı Haritası ve Soru Cevapları
- Belge bağlantı haritasında satış teklifi, satış siparişi ve teslimatın birbirleriyle ilişkilendirilmiş olduğu görülebiliyor.
- Aday müşteriye farklı bir kod sistematiği verildiğinde, müşteriye dönüştürüldüğünde farklı bir kod kullanılabilir.
- Belge numaralandırması kullanılarak sistemin otomatik numara vermesi sağlanabilir ve aday müşteriler için bir seri, normal müşteriler için başka bir seri tanımlanabilir.
- 30:33Stok Yönetimi ve Değerleme Yöntemleri
- SAP Business One'da sürekli envanter sistemi kullanıldığı için bir kalemin yönetimi sırasında hangi maliyet hesabının kullanılacağı önceden belirlenmelidir.
- Değerleme yöntemi (hareketli ortalama, FIFO, parti bazlı) kalem grupları bazında belirlenebileceği gibi kalem bazında da belirlenebilir.
- Birden fazla alış fiyatı olan ürünlerden maliyet hesaplanırken ağırlıklı ortalama veya FIFO gibi yöntemler kullanılabilir.
- 32:34Satış İşlemleri ve Para Birimleri
- Satış siparişi modülünde yurtiçi ve yurtdışı satış olarak iki ayrı kırılım vardır, bu durum muhatabın bulunduğu ülkeye bağlıdır.
- Farklı para birimleriyle çalışan bir muhatabın bakiyesi sistem para birimi, ulusal para birimi ve işlem yapılan para birimi cinsinden tutulur.
- Bağlantı haritasında muhatap ana verileri görünürken stok ana verileri görünmüyor çünkü çok sayıda kalem olduğunda ekranda tutulacak yer fazla olur.
- 36:05İskonto ve İade İşlemleri
- Sistemde sipariş form bazlı vade tanımı yapılabiliyor ve bir teklifte aynı anda çok sayıda iskonto verilebilir.
- Sistem aralıklı envanter uygulaması da yapıyor, bu durumda teslimatlar bir bir yevmiye kaydı oluşturmuyor.
- Perakende satış durumunda müşteri kaydını tutmak ve bakiyesini yönetmek zorunda olmadığımızda doğrudan satış işlemi gerçekleştirilebilir.
- Faturanın kısmi iadesi durumunda, faturanın üzerinde müşteri faturası iadesi veya iptal seçeneği kullanılarak işlem gerçekleştirilebilir.
- 38:53Fatura İadesi İşlemi
- Müşteri iki anakart ve üç mouse'un problemli olduğunu belirttiğinde, bu ürünlerin iade edilmesi işlemi gerçekleştiriliyor.
- Kısmi iade işlemi yapıldığında, sistem yevmiye kaydı oluşturacak ve iade faturası bağlantı haritasında görünecek.
- Sistemde iade işleminin muhasebeleştirilmesi için "satıştan iadeler hesabını" belirlemek gerekiyor.
- 42:35Müşteri Ödemeleri
- Müşteri ödemeleri bankacılık işlemleri bölümünden, tahsilatlar seçeneğiyle yapılabiliyor.
- Tahsilatlar ekranında müşteriye ait açık belgelerin listesi görüntüleniyor ve ödeme aracı (çek, havale, kredi kartı, senet) belirleniyor.
- Havale ödemelerinde hangi banka hesabına geldiğini, tarihini, referans numarasını ve hangi işlem için yapıldığını belirtmek gerekiyor.
- 44:54Perakende Satış İşlemleri
- Perakende satışlarda müşteri doğrudan ofise gelebilir ve ürünleri satın alıp parasını ödeyip çıkabilir.
- Bu durumda "müşteri faturası artı ödeme" seçeneği kullanılarak tek seferlik müşteri veya perakende müşteri hesabı oluşturulabilir.
- Perakende satışta ürün, fiyat, indirim ve ödeme bilgileri tek bir işlemden eklenerek fatura ve tahsilat işlemi tamamlanıyor.
- 47:32CRM Fonksiyonları
- SAP Business One'daki CRM fonksiyonu, aktivitelerin izlenmesi ve satış sürecinin takibi için kullanılıyor.
- CRM menüsünde muhatap ana verileri, aktivite, kampanya, fırsat ve satış teklifi gibi seçenekler bulunuyor.
- CRM uygulaması ile aktivitelerin satış fırsatına dönüştürülmesi, teklife dönüşmesi ve satış siparişi, teslimat ve faturayla ilerlemesi takip edilebiliyor.
- 50:44Aktivite Yönetimi
- CRM'de aday müşteri oluşturularak müşteriyle ilgili aktiviteler planlanabiliyor.
- Aktivite türleri (telefon görüşmesi, toplantı, görev, not) belirlenebiliyor ve bu aktiviteler takvimle senkronize olabiliyor.
- Aktivitelerle ilgili belgeler (teklif, fatura, iade talebi) ve önceki aktivitelerle bağlantı kurulabiliyor.
- 54:30CRM Sisteminde Takvim ve Aktivite Yönetimi
- CRM sisteminde takvim oluşturarak telefon görüşmeleri gibi aktiviteler planlanabilir ve bu takvim bilgisi kullanıcıya eklenerek takvimde görüntülenebilir.
- Outlook entegrasyonu yapılmış şirketlerde takvim bilgileri doğrudan entegre olur ve telefona senkronize edilir.
- CRM sisteminde muhataplarla yapılan aktiviteler tarihçesiyle birlikte görüntülenebilir ve bu etkinlikler birbiri içerisinde ilişkilendirilerek fırsat oluşturulabilir.
- 56:42Görev Oluşturma ve Fırsat Yönetimi
- CRM'de bir görev oluşturulup başka bir kullanıcıya atayabilirsiniz, örneğin bir müşteriyle ilgili aktiviteyi başka bir çalışanın yapmasını isteyebilirsiniz.
- Fırsatlar satış öncesi gerçekleşen fırsatların kademeli olarak değerlendirilmesini sağlar ve fırsat gelişim aşamaları tanımlanabilir.
- CRM sisteminde fırsatların gelişimini, tahmini ve istatistiklerini görsel olarak görüntüleyebileceğiniz çeşitli raporlar bulunmaktadır.
- 58:29Fırsat Raporları ve CRM Avantajları
- Fırsatlarla ilgili aşama analizi, kazanılan fırsatlar, fırsatlar kanalı (pipeline) ve kaybedilen fırsatlar raporları sistemde bulunmaktadır.
- CRM, müşterilerle ilgili tüm bilgileri detaylı bir şekilde kaydetmeyi ve bu bilgileri tek bir platformda yönetmeyi sağlar.
- CRM ile müşteri şikayetleri ve ürünlerle ilgili sorunlar müşteri kayıtlarıyla ilişkilendirilebilir, böylece müşteri tarihçesi görüntülenebilir.
- 1:02:25Ürün Teslimatı Sonrası İade Sorunu
- Müşteri ürün teslimatı sonrası bazı ürünlerde problem olduğunu bildirip iade faturası hazırlamak yerine ilgili tutarı bir sonraki faturasına yansıtmayı isteyebilir.
- Bu durumda, müşteri faturada belirtilen tüm ürün miktarını stokuna girmek zorunda kalır ve iade edilen ürünleri kendi stokundan temizlemesi gerekir.
- Türkiye'deki yasal mevzuat, teslimat sonrası iade için irsaliye düzenlemeyi izin vermediği için, iade edilen ürünlerin stoğa yansıması ve sonraki siparişte ücretsiz ürün verilmesi gibi çözümler uygulanabilir.
- 1:06:05CRM Sisteminde Ek Özellikler
- CRM sistemlerinde farklı vergi numaraları tutmak için özel entegrasyon gerekebilir.
- Satış siparişlerinde ek vergileri girmek için vergi olan bir kalemi oluşturup satışa eklemek veya vergi grupları içerisinde tanımlamak gibi yöntemler kullanılabilir.
- CRM kayıt alanlarına ihtiyaca göre ek alanlar ilave edilebilir, bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur.
- 1:08:38CRM'de Kampanya Üretme Sihirbazı
- CRM'de kampanya üretme sihirbazı, promosyon kampanyaları oluşturmak için kullanılan bir metottur ve fuar, satış veya pazarlama kampanyaları gibi farklı amaçlarla kullanılabilir.
- Kampanya oluştururken ad, açıklama, hedef grubu, sahibi, başlangıç ve bitiş tarihi, içeriği ve muhataplar gibi bilgiler belirlenir.
- Kampanya için e-posta şablonu oluşturulabilir, hedef muhataplar sisteme eklenebilir ve kampanya kaydedildikten sonra bir Excel dosyası oluşturulur.
- 1:12:43Müşteri 360 Analitiği
- Müşteri 360, bir müşterinin tüm unsurlarının değerlendirilebildiği kapsamlı bir analitik tablodur.
- Bu analitik tabloda toplam satış tutarı, brüt kar, hizmet çağrıları ve müşteri bilgileri gibi detaylı bilgiler görüntülenebilir.
- Filtreler kullanılarak farklı KPI'lar görüntülenebilir ve ana sayfada açık teslimat sayısı, müşteri kaybı oranı gibi çeşitli dashboardlar görüntülenebilir.
- 1:17:01Ödeme Koşulları ve Kampanyalar
- Muhatap ana verilerinde ödeme koşulları sekmesinden müşteriye uygulanacak fiyat listesi, toplam indirim ve ödeme koşulları belirlenebilir.
- Nakit indirimi veya kredi kartı ile ilgili indirimler tanımlanabilir.
- Yapılan satışlarda kampanya ilişkisi görüntülenebilir ve bu ilişki satış teklifi, siparişi, teslimat, fatura ve tahsilat aşamalarında farklı kişiler tarafından yönetilebilir.
- 1:20:03CRM ve Outlook Entegrasyonu
- CRM'deki tüm faaliyetler Outlook ile entegre olabilir.
- Outlook'tan gelen e-postalar doğrudan CRM'ye aktivite veya belge olarak eklenebilir.
- Outlook 365, normal Outlook veya başka bir POP/SMTP tabanlı e-posta yazılımı kullanılabilir, bu nedenle entegrasyon için ilave çalışma gerekebilir.
- 1:21:17Satış Süreci Otomasyonu
- Pick and pack manager (paketleme yönetimi) ile satış siparişlerinin irsaliyeleri oluşturulurken aynı ürünlerin tekrar tekrar hazırlanması önlenir.
- Örneğin, gün içinde 20 tane aynı anakart satılıyorsa, bu ürünleri bir defada depodan getirip müşterilere göre ve sevkiyatlara göre ayrıştırabilirsiniz.
- Müsaitlik kontrolü de satış otomasyonunun önemli yanlarından biridir.
- 1:24:02Uygunluk Kontrolü
- Uygunluk kontrolü, satış siparişi oluştuğunda elimizde yeteri kadar ürün olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir.
- Uygunluk kontrolü için iki yöntem vardır: yeterli ürün olmadığında alternatif depolardan getirmek veya teslimat sürelerini beklenen ürünlerin geliş tarihlerine bağlı olarak değiştirmek.
- Uygunluk kontrolünün parametresi yönetim genel parametrelerinden ayarlanır.
- 1:25:04Yönetim Genel Parametreleri
- Sistem başlatma ekranından genel ayarlara girilerek stokla ilgili, planlama, raporlama ve kalem yönetimi ile ilgili parametreler ayarlanabilir.
- Muhataplarla ilgili genel bilgiler, onay süreçleri, kredi taahhüt limitleri ve finansal sistemlerde bütçe gibi seçenekler buradan yönetilir.
- Dil ayarları, dış görünüm teması, tutarlar, fiyatlar, oranlar, yazı tipleri, dosya yolları, stoklar ve nakit akışı gibi parametreler de bu ekran üzerinden belirlenir.