Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir konuşmacının CRM (Customer Relationship Management) sisteminin tanıtımını ve kullanımını anlattığı eğitim içeriğidir. Konuşmacı, Refkar derneğine yapılan bir CRM sistemi örneği üzerinden sistemin özelliklerini göstermektedir.
- Video, CRM sisteminin neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak başlıyor ve ardından müşteri yönetimi, fırsat yönetimi, teklif hazırlama, sipariş yönetimi, ürün yönetimi ve takvim yönetimi gibi temel özelliklerini adım adım gösteriyor. Sistem, telefon, tablet ve internete bağlanan herhangi bir cihazdan erişilebilen, mikro muhasebe programıyla entegre edilmiş ve farklı iş süreçlerine göre özelleştirilebilen bir platform olarak tanıtılıyor.
- Sistem, kurumsal hafızanın yaratılmasına katkıda bulunuyor, satış personelinin müşterileri daha etkili yönetmesine yardımcı oluyor ve üretim planlama, satın alma, lojistik ve muhasebe süreçlerini otomatikleştirerek iş süreçlerini dijitalleştirmeyi amaçlıyor. Video, soru-cevap bölümüyle sona ermektedir.
- CRM Yazılımının Önemi
- CRM yazılımı, müşterileri yönetebilmek, müşterinin historisini bilmek ve kurumsal hafızayı yaratabilmek için gereklidir.
- CRM yazılımı, müşterileri ve üretimi takip etmek için kullanılır.
- Dijitalleşme, yatırım yaparken ciddi maliyetler gibi görünse de günün sonunda getirisi çok daha fazla olan platformlardır.
- 00:14Refkar Örneği ve CRM Sistemi
- CRM yazılımı, dernek üyelerinden Refkar'a uygulanmıştır ve Refkar'ın ekranları paylaşılmasına izin verilmiştir.
- Refkar, muhasebe programı olarak Mikro kullanmaktadır ve tüm müşteri dataları CRM'in içerisine entegre edilmiştir.
- Sistemde, aktif olmayan müşteriler bile dahil olmak üzere tüm müşteriler bulunmaktadır.
- 01:59CRM Sisteminin Kullanımı
- Ana sayfada istenilen herhangi bir dashboard rapor görüntülenebilir; teklif, sipariş, ürün, ülke, bölge ve fuar bazında satış verileri görüntülenebilir.
- Sınırsız biçimde dashboard rapor hazırlanabilir.
- Sistemin açılış ekranında o günkü görevler görüntülenebilir ve yöneticilere bağlı ekip veya firmadaki insanların görevleri, etkinlikleri ve fırsatları görüntülenebilir.
- 03:07Müşteri Yönetimi ve Sistem Entegrasyonu
- Herman Beylerin müşterileri mikro aracılığıyla sisteme entegre edilmiş olup, cari kartı olan müşteriler bu sayfada görüntüleniyor.
- Müşterilerin statüsü, altı ay içerisinde fatura kesilip kesilmediğine göre aktif veya pasif olarak belirleniyor.
- Sistemin kartviziti okutma özelliği sayesinde fuarlar, yemekler veya tabelalar gibi yerlerde görülen kartvizitler otomatik olarak müşteri adayı olarak tanımlanıyor.
- 04:38Yeni Müşteri Ekleme ve Özelleştirme
- Yeni müşteri ekleme işlemi sırasında müşteri adı girilerek, web sitesi, telefon, sektör, takım, doğum günü gibi kişisel bilgiler eklenebiliyor.
- Sistemde müşteri için ödeme şekli, teslim şekli, ödeme modeli ve döviz kuru gibi bilgiler kaydedilebiliyor.
- Müşteri bilgileri özelleştirilebiliyor, zorunlu alanlar firmaya göre ayarlanabiliyor.
- 06:37Müşteri Sahipliği ve Kurumsal Hafıza
- Müşterinin sahibi, sisteme giriş yapan kullanıcıya göre belirleniyor ve gerektiğinde değiştirilebiliyor.
- CRM sistemleri kurumsal hafızanın yaratılmasına neden oluyor, böylece işten ayrılan personelin yerine gelen kişi müşteri bilgilerini kolayca erişebiliyor.
- Müşteri kartı altında geçmiş aktiviteler (toplantılar, yemekler, ziyaretler) kaydediliyor.
- 08:37Chatter ve Otomatik Mail Yönetimi
- Chatter özelliği sayesinde müşteri kartlarına özel mesajlar gönderilebiliyor ve bu mesajlar müşteri kartının altında saklanıyor.
- Tüm müşteriler için hashtag kullanılarak mesajlar paylaşılabilir.
- Sistem üzerinden otomatik mailler atılabilir, örneğin her ayın başında kampanya listesi veya fiyat listesi gibi bilgiler müşterilere gönderilebilir.
- 10:32Sistem Özellikleri ve Dil Desteği
- Sistem tüm dilleri destekliyor, kullanıcılar Arapça, Çince, İngilizce, Türkçe veya Almanca gibi farklı dillerde kullanabilir.
- Refkar'ın talebi üzerine tekliflerin PDF'lerinin Türkçe ve İngilizce iki ayrı dilde çıkması sağlanmış.
- Sistem, kullanıcıların hangi dilde kullanmak istediklerini seçme imkanı sunuyor.
- 11:26Fırsat Oluşturma ve Özellikleri
- Fırsat oluşturulduğunda adı, kapanma tarihi, ürün seçimi ve para birimi gibi bilgiler girilmelidir.
- CRM mantığına göre her teklifin bir fırsata bağlı olması gerekiyor.
- Teklif hazırlarken indirim oranları belirlenebilir ve farklı seviyelerdeki yetkililerin onay süreci ayarlanabilir.
- 13:00Teklif Hazırlama ve Ürün Ekleme
- Teklifin hangi müşteriye ve hangi kontak kişilere gönderileceği seçilebilir.
- Pricebook'un içinde kayıtlı olan ürünler teklife eklenebilir.
- Liste fiyatları değiştirilebilir veya dokunulmaz alan olarak ilan edilebilir, ayrıca teklif PDF haline getirilebilir.
- 14:09CRM Sisteminde Teklif Oluşturma
- CRM sisteminde teklif formatı kullanıcıya göre özelleştirilebilir; teklif numarası, teslim şekli, teslim tarihi, referans, geçici geçerlilik süresi, ödeme şekli ve satış temsilcisi gibi bilgiler eklenebilir.
- Teklif içine müşteriye özel notlar, mesajlar veya ürün stok durumu gibi açıklamalar eklenebilir.
- Oluşturulan teklif kaydedildikten sonra müşteriye iletilebilir veya onaya gönderilebilir.
- 15:46CRM Sisteminin Özellikleri
- CRM sistemi siparişleri, ürünleri, fiyat rehberini, müşteri adaylarını ve takvimi yönetmeyi sağlar.
- Outlook ve Gmail ile entegre olabilir, sosyal medya hesaplarından gelen müşteri adaylarını otomatik olarak sisteme kaydedebilir.
- ERP olmayan bir model olarak sunulsa da, ERP entegrasyonu da mümkündür.
- 16:36ERP Entegrasyonu ve İş Akışı
- CRM sistemi adım adım entegre edilebilir, kullanıcılar alışkın oldukları ekranlar üzerinden kullanabilirler.
- Teklif kabul edildiğinde üretim planlamaya gönderilir, stok eksikliği tespit edildiğinde satın alma talebi açılır.
- Satın alma departmanı tedarikçileri seçer, en uygun fiyat teklifi ve teslimat süresi belirlenir.
- 19:17Sistemin İşleyişi ve Avantajları
- Sistemde lojistik, üretim ve satın alma departmanları için ayrı alanlar bulunur, tüm bilgiler muhasebeye kaydedilir.
- Telefon üzerinden de sistem kontrol edilebilir, yurtdışına giden kişiler bile işlerini takip edebilirler.
- CRM kullanımı kolaydır, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve teknik bilgi gerektirmeyen kullanıcılar tarafından da kullanılabilir.
- 21:52CRM Sisteminin Önemi ve Kullanıcıları
- CRM sistemi işi dijitalleştirmeye yardımcı olur, çalışanlara ve müşterilere bırakılmaz.
- Dijitalleşme şirketin marka değerini artırır ve yurt dışında iş yaparken avantaj sağlar.
- CRM sistemi büyük holdinglerden küçük yazılım firmalarına kadar çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.