Karagöz ve Hacivat'ın hikayesi, Osmanlı döneminde Bursa'da bir cami inşaatında çalışan iki işçi olarak başlar. Olayların gelişimi şu şekildedir: 1. Atışmalar: Karagöz, eğitimsiz olmasına rağmen işini izleyerek öğrenmiş, hazırcevap ve beladan belaya koşan bir karakterdir. 2. İşlerin Aksaması: Bu atışmalar, inşaatın yavaşlamasına ve işlerin gecikmesine sebep olur. 3. Padişahın Kararı: Orhan Gazi, caminin zamanında bitmemesi durumunda mimarın kellesini alacağını söyler. 4. Kuklaların Doğuşu: Karagöz ve Hacivat'ın sevenlerinin çok olduğunu gören Şeyh Küşteri, onları yaşatmak için kuklalarını yapıp, atışmalarını bir oyuna çevirir.