"Heavenly Delusion" (Tengoku Daimakyou), modern medeniyetin yok olduğu bir felaketin ardından geçen 15 yılın dünyasında iki farklı eksende gelişen olayları anlatır. İlk eksen, dış dünyadan izole bir tesiste yaşayan bir grup çocuğu konu alır. İkinci eksen, Maru adında, Tokio'ya benzeyen bir çocuğun, dövüş yetenekleri olan Kiruko ile birlikte yıkık Japonya'da Cennet'i aramasını anlatır. Hikaye, insan doğası, umut ve korkunun iç içe geçtiği dünya, insan özgürlüğü ve cennet kavramı gibi temaları işler.