Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Ofisim CRM sisteminde profesyonel teklif şablonu hazırlama sürecini adım adım gösteren bir eğitim içeriğidir.
- Video, teklif şablonunun nasıl oluşturulacağını detaylı olarak anlatmaktadır. Önce ayarlar menüsünden şablonlar sekmesine erişim, şablon rehberinden teklif şablonunu seçme, Word dosyasına şablon kodlarını yerleştirme ve teklif içeriğini oluşturma adımları gösterilmektedir. Son olarak, hazırlanan şablonun sisteme yüklenmesi ve teklif hazırlama süreci tamamlanmaktadır. Bu eğitim, CRM sisteminde profesyonel teklif şablonları hazırlamak isteyenler için faydalı olacaktır.
- 00:01Ofisim CRM ile Teklif Şablonu Hazırlama
- Ofisim CRM ile profesyonel formatta teklifler hazırlayabilir ve uygulama üzerinden müşterilere hızlıca gönderebilirsiniz.
- Şablonlarınızı hazırladıktan sonra sürekli kullanabilir ve ileride mevcut şablonunuzu tekrar düzenleyebilirsiniz.
- Bu bölümde profesyonel teklif şablonunun nasıl hazırlandığı incelenecektir.
- 00:22Şablon Hazırlama Adımları
- Ayarlar üzerinden özelleştirme kısmına gidip şablonlar sekmesine tıklamanız gerekiyor.
- Şablon rehberi sayesinde hangi formdaki hangi alanı şablonunuzda nasıl kullanabileceğinizi görüntüleyebilirsiniz.
- Teklif şablonunda konu, tarih, toplam indirim gibi tüm alanlar mevcuttur.
- 01:14Word Dökümanı Hazırlama
- Word dosyasında üst kısımda şirket logosu, alt alanda adres bilgileri yer alacak şekilde düzenlenebilir.
- Dökümanın başına mutlaka foreach cod açılış etiketini eklemelisiniz ve bu alan herhangi bir tablonun içinde yer almamalıdır.
- Ürünlerle ilgili birim fiyatı, miktar, toplam KDV ve genel toplamın gözükeceği tablo rehberde bulunan kodlar yardımıyla oluşturulabilir.
- 02:00Şablonun Tamamlanması ve Kullanımı
- Teklifin şart ve koşulları tablonun altına ilgili kodlar yardımıyla yerleştirilir.
- Teklif metninin sonuna foreach cods etiketini ekleyerek şablon hazır hale gelir.
- Şablonunuz yardımıyla çok hızlı bir şekilde profesyonel teklifinizi müşterinize gönderebilirsiniz.