Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Workem platformunda müşteri ilişkileri yönetimi şablonunun nasıl kullanılacağını gösteren bir eğitim içeriğidir.
- Video, şablonun altı farklı listesini detaylı olarak incelemektedir: şirketler listesi, kişiler listesi, anlaşmalar listesi, aşamalar, aramalar ve toplantılar listesi. Ayrıca ürünler listesi ve raporlar bölümü de gösterilmektedir. Her liste için nasıl veri ekleneceği, filtreleme seçenekleri, kanban panosu kullanımı, toplantı ve arama kayıtları, ürün ekleme ve raporlama özellikleri adım adım anlatılmaktadır.
- Müşteri İlişkileri Yönetimi Şablonu Tanıtımı
- Bu video, müşteri ilişkileri yönetimi şablonuyla satış süreçlerini ve müşteri verilerini nasıl organize edebileceğimizi gösteriyor.
- Şablonu yükleyip açtığımızda altı farklı listemiz olduğunu görüyoruz.
- İlk liste şirketler listesi olup, satış aşamasındaki şirketler, aktif müşteriler ve eski müşteriler olmak üzere üç farklı kategoride şirketlerin listelendiği görülüyor.
- 00:31Şirketler Listesi Özellikleri
- Şirketlerin çeşitli bilgileri burada depolanıyor ve şirketlerle alakalı anlaşmalar, kişiler, aramalar gibi bağlantılı listeler mevcut.
- Yeni bir şirket eklemek için kayıt butonuna tıklayıp bilgileri girdikten sonra kaydet ve kapat'a tıklayarak yeni şirket ekleyebiliyoruz.
- Şirketleri filtreleyerek sadece satış aşamasındaki şirketleri gösterme şansımız mevcut.
- 01:27Kişiler ve Anlaşmalar Listesi
- Kişiler listesinde şirketlerle bağlantılı olan, o şirketlerde çalışan kişilerin çeşitli bilgileri depolanıyor.
- Anlaşmalar listesinde satış aşamasında olan şirketlerin anlaşma detaylarını görüntüleyebiliyoruz.
- Kanban panosu üzerinde adım adım anlaşmayı ilerletebilir, sürükleyip bırakarak anlaşmanın durumunu değiştirebilir ve kartın üzerine tıklayarak anlaşma detaylarını görüntüleyebiliriz.
- 02:52İletişim ve Ürünler Listesi
- Aramalar listesinde anlaşmalarımızla ilgili yaptığımız telefon görüşmelerinin kaydını tutabiliyoruz ve takvim üzerinde aramaların zamanını görüntüleyebiliyoruz.
- Toplantılar listesinde yaptığımız toplantıların kayıtları ve toplantı notları gibi bilgileri alıyoruz ve takvim görünümünde toplantıların takvimini görüntüleyebiliyoruz.
- Ürünler listesinde şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetleri bilgi dokümanı, fiyat gibi bilgilerle birlikte ekleyebiliyoruz ve anlaşmalarla bağlantılı hale getirebiliyoruz.
- 04:08Raporlar ve Dashboard
- Raporlar kısmında çeşitli raporlar oluşturabiliyoruz, örneğin anlaşmalarımızla ilgili dilim grafik oluşturarak beklenen tutarın toplam değerini anlaşmanın durumuna göre bir grafiğe dökebiliriz.
- Anlaşmaların dashboard'umuzu birçok rapor ekleyip istediğimiz şekilde düzenleme şansımız mevcut.