Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir yazılım programında teklif modülünün nasıl kullanılacağını adım adım gösteren bir eğitim içeriğidir.
- Video, yurtiçi alınan teklif alanının temel özelliklerini detaylı şekilde incelemektedir. Teklif oluşturma süreci, cari seçimi, teklif bilgileri, stok ekleme, iskontolar, döviz işlemleri, özel tanımlar, fiyat değiştirme, CRM entegrasyonu ve teklif çıktısı alma gibi tüm aşamalar gösterilmektedir. Ayrıca, teklif formunun çeşitli sekmeleri (teklif bilgileri, ek bilgiler, stoklar, notlar, özel tanımlar, fiyat değiştirme, bilgiler, CRM, stok ekleme) ve bunların işlevleri detaylı olarak açıklanmaktadır.
- 00:01Teklif Modülünün Genel Özellikleri
- Müşterilerinizden aldığınız veya müşterilerinize verdiğiniz teklifleri kayıt ederek teklif süreçlerini takip edebilirsiniz.
- Satın alma yönetimi alanı altında yer alan yurtiçi alınan ve yurt dışı alınan teklif ile satış üretimi alanı altında yer alan yurtiçi ve yurtdışı verilen teklif giriş işlemleri aynı mantıkta gerçekleşmektedir.
- Teklif oluşturmak için ilk yapılacak işlem teklif düzenleyeceğiniz cari seçimini gerçekleştirmektir.
- 01:02Teklif Bilgilerinin Düzenlenmesi
- Program cari bilgilerini ilgili alanlara otomatik olarak aktarır, ancak cari kodu dışındaki bilgileri teklife özel olacak şekilde manuel olarak da düzenleyebilirsiniz.
- Teklif bilgileri sekmesinden teklife özel bir kod, teklif numarası, teklif tarihi, saati ve grubu gibi bilgileri doldurabilirsiniz.
- Teklif kaydını tamamladığınızda programın otomatik bir teklif numarası vermesini istiyorsanız, genel ayarlar teklif ayarları alanında yer alan teklif numarasını otomatik ver seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
- 01:52Teklif Grupları ve KDV Ayarları
- Tekliflere özel grup tanımı oluşturmak için satış yönetimi alanı altında yer alan teklif grubu tanımları alanından faydalanabilirsiniz.
- Teklifteki stokların KDV oranlarını toplu bir şekilde değiştirmek için bu alandan faydalanarak yeni KDV oranını belirtebilir ve aktarma butonu sayesinde yeni KDV oranını hareketlere aktarabilirsiniz.
- Muhasebe evrak tarihi ve muhasebe evrak no bilgileri teklifi, irsaliye veya faturayı aktardığınızda otomatik olarak dolacaktır.
- 02:35Teklif Geçerlilik ve Durum Bilgileri
- Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğunu yeterlilik tarihi alanına belirtebilirsiniz.
- Onay tarihi alanını ise teklifin onaylandığı tarihi belirtebilirsiniz.
- Ürünün vadedilen teslim süresini bu alana belirtebilirsiniz.
- 03:33Özel Tanımlar ve Ek Bilgiler
- Teklif formunu açtığımız hareket veya teklif bazlı özel tanım bilgilerini siparişe aktarım esnasında hangi alanlara yansıyacağını özel tanım aktarma ayarları alanından gerçekleştirebilirsiniz.
- Ek bilginler bir sekmesinden teklife ait ek bilgi ve açıklama girişleri gerçekleştirebilirsiniz.
- Varsayılan depo alanından eklediğiniz tüm stok kalemleri için varsayılan depo bilgisi seçebilir ve aktarma butonu sayesinde tüm stok kalemlerine yansımasını sağlayabilirsiniz.
- 04:48Döviz ve Muhasebe Ayarları
- Oluşturduğunuz teklifte döviz fiyatlarının da görünmesini istiyorsanız döviz kullan seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
- Tüm hareketler için varsayılan döviz birimini bu alandan seçim yapabilir ve hareketlere özel kurları değiştirmek için kur girişi butonundan faydalanabilirsiniz.
- Teklifin muhasebelenmesi durumunda carinin hangi hesabına yansımasını istiyorsanız ilgili hesap seçimini bu alandan gerçekleştirebilirsiniz.
- 05:27İskonto ve KDV Ayarları
- İskontolar sekmesinden teklife özel iskonto girişleri yaparak teklif üzerinde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
- Cari iskontosunu işaretlememiz durumunda program eğer cari kartın üzerine bir iskonto oranı belirtmişsek ilgili oranı bu alana yansıtacaktır.
- Stok iskontosu seçeneğini işaretlemeniz durumunda ise program stok kartları üzerine belirtilen iskontoları hareketlere yansıtacak ve dilerseniz hareketler üzerinden iskonto değerlerini değiştirebileceksiniz.
- 06:06İskonto Tutarı ve KDV Uygulamaları
- İskonto oranı yerine iskonto tutarı giriş yapmak için belirli bir butondan faydalanmanız gerekiyor.
- Girdiğiniz iskonto tutarı sonrasında önceki iskonto tutarlarının sıfırlanmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.
- İskonto oranı yerine iskonto tutarı giriş yapmak için belirli bir butondan faydalanmanız gerekiyor.
- 06:35KDV Uygulamaları ve Özel Notlar
- KDV sonrası iskonto uygulamak için KDV sonrası alanından faydalanmamız gerekiyor.
- Bu işlemi daha çok genel toplamlarda oluşan rakamları yuvarlamak için kullanabilirsiniz.
- Not sekmesinden teklife özel not girişleri yaparak girmiş olduğunuz notların teklif çıktısı üzerinde yer almasını sağlayabilirsiniz.
- 07:15Özel Alan Tanımları ve Fiyat Değiştirme
- Özel tanımlar alanından faydalanarak teklife özel oluşturmak istediğiniz ancak veri giriş alanını bulamadığınız alanları oluşturabilirsiniz.
- Özel alan tanımı oluşturmak için teklif kaydını tamamladıktan sonra özel alan tanımları butonuna basabilirsiniz.
- Fiyat değiştirme sekmesinden teklif üzerinde yer alan stok kalemlerinin fiyatlarını belli bir oranda artırabilir veya düşürebilirsiniz.
- 08:14Stok ve Hizmet Ekleme
- Cari vade oranını aktar butonuna basarak cari kartın üzerine belirtmiş olduğunuz vade oranlarının stok fiyatlarına aktarılmasını sağlayabilirsiniz.
- Stok kartlarına belirtmiş olduğunuz diğer fiyatları aktarmak için stok fiyat aktarma alanına gelerek aktarmak istediğiniz fiyatı seçip fiyatlara aktar butonuna basmanız yeterli olacaktır.
- Teklif üzerine stok eklemek için stok ekle, yeni satıra stok ekle ve birden fazla stok ekle butonlarından faydalanabilirsiniz.
- 09:13Stok Ekleme Yöntemleri
- Ürünlerinize barkod tanımlamışsanız, ürünlerinizin barkodlarını okutarak da ekleyebilirsiniz.
- Ürünlerinizin stok kodlarını ya da stok isimlerini yazaraktan ürün sorgulaması yapabilirsiniz.
- İki satır arasına stok eklemek için araya stok ekle butonuna basabilirsiniz.
- 09:40Stok Detayları ve Teklif Formunun Alt Kısmı
- Bu buton ise üzerinde bulunduğunuz stok kartını açmanıza yaramaktadır.
- Oluşturduğunuz paket tanımlarından seçim yaparak aktarmak için stok paket arama butonundan faydalanabilirsiniz.
- Teklif formunun alt kısımda yer alan alt toplamlar alanından teklife ait hareket detaylarının toplamını alabilirsiniz.
- 11:54Stok Bakiyeleri ve Teklif Formunun Çıktıları
- Üzerinde bulunduğunuz stoğun stok bakiyesini görüntülemek için stok bakiyeleri sekmesinden faydalanabilirsiniz.
- Bloke miktarı, alınan teklif ve alınan siparişlerden bloke edilen miktarları ifade ederken, termin miktarı ise verilen teklif ve verilen siparişlerden termin edilecek miktarları ifade etmektedir.
- Oluşturduğunuz teklif formunun çıktısını almak için üst kısımda yer alan yazdır butonundan faydalanabilirsiniz.
- 12:35Teklif Formunun Diğer Özellikleri
- Üst kısımda yer alan butonlardan cari kart butonu seçmiş olduğunuz carinin kartını açmanıza, cari bakiye butonu yine seçmiş olduğunuz carinin bakiyelerini görüntülemenize yaramaktadır.
- Eski teklifler butonuna basarak bu cariye daha önce düzenlemiş olduğunuz teklif formlarını raporlayabilirsiniz.
- Sipariş liste butonuna basarak otomatik veya manuel oluşturulan sipariş listelerinin yurtiçi alınan teklif formuna aktarılmasını sağlayabilirsiniz.
- 13:15Teklif Formunun Gelişmiş Özellikleri
- İşlemler alanında yer alan dosya alanını kullanarak teklif formunuzla bir dosyayı ilişkilendirebilirsiniz.
- Bu dosya ihtiyaç duyduğunuzda bilgisayarınızdan silinse dahi programın veritabanında saklanacaktır.
- Teklifi faturalandırma, irsalilendirme veya servis formuna aktarma işlemlerini bu alanlardan gerçekleştirebilirsiniz.
- 13:43Excel ve Vade Farkı Uygulamaları
- Excelden bilgi al butonundan faydalanarak Excel dosyasında kayıtlı olan stoklarınızı hızlı bir şekilde yurtiçi alınan teklif formuna aktarabilirsiniz.
- İşlemler alanında yer alan vade farkı uygula butonuna basarak bankalarca uygulanan vade farklarını teklif formundaki stok hareketlerine yansımasını sağlayabilirsiniz.
- Kopyala butonuna basarak teklif formunu kopyalama türünde yapmış olduğunuz seçime göre yeni bir form olarak kopyalayabilirsiniz.
- 14:28Stok Kartı Oluşturma ve Formül Tanımları
- Stok kartı oluşturma alanında yer alan otomatik stok kartı oluştur seçeneği işaretlenip, özel alan belirtileri ise seçim yaptığınız özel alana yazdığınız veri belirttiğiniz karakter sayısı kadar kontrol edilerek mevcut stoklardan kontrol edip eğer bu stok kodu tespit edilemiyor ise otomatik olarak yeni bir stok kartı oluşturacaktır.
- İşlemler alanında yer alan formül tanımları alanından faydalanarak miktar ve özel iskonto alanlarına formül uygulayabilirsiniz.
- Bu işlemler sonrasında kaydet butonuna basarak teklif formunun kaydını tamamlayabilirsiniz.