Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, "Finansçı Baba" YouTube kanalında yayınlanan bir halka arz analiz videosu olup, sunucu Kayseri Şeker Fabrikası'nın halka arz sürecini detaylı olarak incelemektedir.
- Video, Kayseri Şeker Fabrikası'nın halka arz detaylarını kapsamlı şekilde ele almaktadır. Satış fiyatı, arz büyüklüğü, dağıtım yöntemi, talep toplama süreci ve halka açıklık oranı gibi temel bilgiler paylaşılmaktadır. Ayrıca şirketin faaliyet alanları, iştirak ettiği firmalar, personel sayıları, bilanço durumu, fon kullanım alanları ve değerleme yöntemleri detaylı olarak analiz edilmektedir. Sunucu, şirketin AR-GE faaliyetleri, güneş enerji santrali yatırımı ve modernizasyon yatırımları gibi planlarını vurgulayarak, halka arzın değerli olduğunu belirtmektedir.
- 00:08Kayseri Şeker Fabrikası Halka Arz Bilgileri
- Kayseri Şeker Fabrikası'nın halka arz satış fiyatı 16,27 TL olarak belirlenmiş, arz büyüklüğü 1.724.620.000 adet.
- Dağıtım yöntemi bireysele eşit konsorsiyum Gedik Yatırım olacak, işlem kodu işlem açıldıktan sonra KAYSE olarak tespit edilmiş.
- Talep toplama 10-11-12 Mayıs tarihlerinde 106 milyon adetlik bir lot sayısı mevcut, halka açıklık oranı halka arzdan sonra %15,1 olacak.
- 01:06Halka Arz Katılım Koşulları
- T1 ve T2 kullanılamıyor, katılım endeksi kriterlerini karşılıyor, BIST 30 blokaj da kullanılabiliyor.
- Info Yatırım, Osmanlı Yatırım ve Alb Yatırım halka arza katılamıyor, özellikle Info ve Osmanlı'da çok fazla yatırımcı olduğu değerlendiriliyor.
- Kayseri Şeker Fabrikaları 106 milyon adetlik bir bedelli sermaye artırımı yapıyor, mevcut pay satışı ve ek pay satışı yok, tamamı şirkete kalacak.
- 02:27Şirketin Faaliyet Alanları
- Şirketin ana faaliyeti kristal toz ve küp şeker üretimi ve ticareti, ayrıca şeker sanayinin yan ürünleri olan yaş küspe, kuru küspe, melas, melaslı kuru küspe, kireçtaşı, elektrik üretimi ve tohum ve gübre ticareti yapmaktadır.
- Bağlı ortaklıkları vasıtasıyla hayvancılık, akaryakıt ürünleri ticareti, nakliyecilik, dokuma çuval imalatı ve ticareti ile lisanslı depoculuk faaliyeti, bakliyat ve şeker ticareti yapmaktadır.
- 2022-2023 pazarlama dönemi itibariyle 640 bin ton şeker üretim kapasitesi ile pancar şekeri üretimi yapan firmaların toplam kapasitesinin %21,7'sini oluşturmaktadır.
- 03:30Şirketin İştirakleri ve Personel Durumu
- Şirket Konya Şeker, Şekerbank A.Ş., Pancar Motor Sanayi A.Ş., Gübretaş ve Şeker Sigortacılık Hizmetleri almış şirketine %50 oranında iştirak ediyor.
- 2020'den bu yana personel sayısı düşüş göstermiş, bu durum büyüme açısından olumsuz, karlılık açısından olumlu değerlendiriliyor.
- Bilançoda stoklarda ciddi bir artış görülüyor, satışların yaklaşık %70 oranında düştüğü paylaşılmış, kısa vadeli yükümlülüklerde ciddi bir artış, uzun vadeli yükümlülüklerde düşüş söz konusu.
- 05:09Fon Kullanım Alanları
- Halka arz gelirinin %10-15'i AR-GE faaliyetleri için kullanılacak: şeker pancarı tohumu ıslah projesi, ithal ikamesi, gıda katkı maddeleri üretimi, biyogaz üretim tesisi, kimyasal olmayan tarımsal ilaç, organik gübre.
- İşletme sermayesi için %55-60 bandı kullanılacak, güneş enerji santrali yatırımı için %15-20'si kullanılacak.
- Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları için halka arz gelirlerinin %20-25 bandı kullanılacak.
- 06:25Halka Arz Sonrası Tahsisat Oranları ve Taahhütler
- Halka sonrası tahsisat oranlarında %65 oranında yurtiçi bireysel yatırımcılara, %5'i çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara, %25'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, %5'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılacak.
- Çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan kısımlar sadece Gedik Yatırım üzerinden, yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcılar da sadece Gedik Yatırım üzerinden katılabilirler.
- Şirket bir yıl süreyle bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, şirket ve pay sahipleri 180 gün süreyle halka arz fiyatının altından satış yapmayacaklarını beyan etmişler.
- 08:20Değerlendirme ve Sonuç
- Değerlendirme kısmında indirgenmiş nakit akımları analizine göre %50, yurtiçi benzer şirket çarpanlarına göre %25, yurtdışı benzer şirket çarpanlarına göre %25 alınmış.
- %20'lik iskontoda gayet iyi görünüyor, konuşmacı bu halka arza katılacağını belirtiyor.
- Borsanın belirsizlikler içerisinde olduğu ve halka arzın iyi gittiği belirtilerek, şirketin çarpanları, fiyatı, fon kullanım alanları ve paranın şirkete kalacak olması nedeniyle katılabilecek bir şirket olarak değerlendiriliyor.