Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir eğitmen tarafından sunulan Salesforce CRM sisteminin temel kullanımını anlatan eğitim içeriğidir. Eğitmen, izleyicilere Salesforce platformunun kullanıcı seviyesinde nasıl kullanılacağını adım adım göstermektedir.
- Video, Salesforce'in temel özellikleri, kullanıcı arayüzü ve iş akışlarını kapsamaktadır. İçerikte Lightning arayüzü, global arama kutusu, temel nesneler (müşteri adayı, müşteri, kişi, fırsat ve vaka), konsollar, dashboard özellikleri ve kullanıcı ayarları gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca müşteri adayı yönetimi, müşteri kayıtları, fırsat yönetimi, satış süreçleri ve rapor oluşturma gibi pratik uygulamalar da detaylı şekilde anlatılmaktadır.
- Video, Salesforce'in bulut tabanlı yapısını, tarayıcı yenileme konularını ve farklı kullanıcı rolleri için nasıl yapılandırılacağını da içermektedir. Eğitmen, izleyicilerin kendi Salesforce dev org'larında pratik yapmaları için teşvik edici bir şekilde içerik sunmakta ve bir sonraki seansın sayfa görüntüsü ve alan tipleri konularını ele alacağı bilgisiyle video sonlanmaktadır.
- 00:06Salesforce Eğitim Serisi Tanıtımı
- Bu ikinci eğitimde Salesforce'ta kullanıcı olarak nasıl çalışılacağı ve beş temel nesne (müşteri adayı, müşteri, kişi, fırsat ve vaka) nasıl kullanılacağı gösterilmiştir.
- Birinci eğitimde Salesforce'un ne olduğu, nasıl çalıştığı ve oyunlaştırmalı ücretsiz eğitim sistemi Trailhead'in nasıl kullanılacağı anlatılmıştır.
- İzleyicilerden kendi dev orglarını açmaları ve Trailhead üzerinde kullanıcı oluşturup birbirlerini takip etmeleri tavsiye edilmiştir.
- 03:18Eğitim Hedefleri
- Sistem yöneticisi olmak için önce kullanıcı olarak Salesforce'ta nelerin nasıl yapılabildiğini iyi bilmek gerekmektedir.
- Bazı izleyicilerin sadece güçlü bir kullanıcı (super user) olmak isteyebileceği için bu eğitim onlar için de faydalı olacaktır.
- İzleyicilerden sık sık soru sormaları ve interaktif olmak için sesli görüntülü soruları da alabilecekleridir.
- 06:10Salesforce Temelleri
- Salesforce'ta nesne veya obje, arkada veri tabanında ilişkilendirilmiş tablo ve kayıtları yöneten bir yapıdır.
- Beş temel nesne olarak müşteri adayı, müşteri, kişi, fırsat ve vaka bulunmaktadır.
- Salesforce 1999 yılında bulut üzerinde geliştirilmiş ve başlangıçta satış otomasyonu ve satış sürecinin yönetilmesi için tasarlanmıştır.
- 07:38Salesforce Lightning Arayüzü
- Gösterilen ekran Salesforce Lightning arayüzüdür ve birkaç yıl önce yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
- Daha önce klasik adı verilen daha primitif bir arayüz kullanılmaktaydı, ancak Lightning daha görsel ve etkileşimli bir yapıya sahiptir.
- Salesforce hem Lightning hem de klasik arayüz arasında geçiş yapılabilir, ancak çoğu şirket Lightning üzerinde çalışmaktadır.
- 08:39Global Arama Fonksiyonu
- Salesforce'ta global arama kutusu, tüm kayıtlar üzerinde arama yapmak için kullanılır.
- Global arama kutusuna yazıldığında, daha önce açılan ve kullanılan kayıtlar hızlıca görüntülenebilir.
- Arama yapıldığında, aranan kelimeyi içeren tüm kayıtlar (müşteri adayı, kişi, müşteri, fırsat vb.) gruplandırılarak listelenir.
- 13:29Einstein Search ve Nesne Arama
- Einstein Search, daha akıllı bir arama opsiyonu sunan bir özelliktir.
- Sistemde Einstein Search açılmışsa, arama kutusunda karşınıza çıkan seçenekler daha gelişmiş olacaktır.
- Dar kapsamlı arama yapmak için nesne tipini belirleyip o altındaki kayıtlarda arama yapılabilir.
- 14:04Lightning Setup ve Konsollar
- Setup'ta başlangıç yaptıysanız, sol üstteki dokuz noktalı düğme (uygulama başlatıcı) üzerinden hangi uygulamaya gitmek istediğinizi seçebilirsiniz.
- Lightning ile gelen konsollar, nesnelerin görüntülerinin ve sayfalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan uygulamalardır.
- Ses konsolunda, Lightning'in ileri özellikler barındıran bir uygulaması olarak, nesnelerin tamamı aşağıda listelenmiş olarak görülebilir.
- 16:46Ekran Özellikleri ve Navigasyon
- Lightning'de her ekran unique bir URL ile belirlenmiş durumdadır, bu sayede linki paylaşarak ilgili görüntüye doğrudan erişilebilir.
- Facebook tarzında sayfaları hatırlama özelliği bulunmakta ve kullanıcı bazında hızlı geri dönüş imkanı sunulmaktadır.
- Ekranın sağ üst kısmında tanımlanmış hızlı aksiyonlar ve global aksiyonlar yer almaktadır, buradan yeni görev, etkinlik veya kişi oluşturulabilir.
- 19:03Sistem Ayarları ve Kullanıcı Profili
- Setup çarka basarak kurulum ekranına erişilebilir, burada hizmet kurulumu, genel özellikler ve satış yönetimi yapılabilmektedir.
- Bildirimler ekranında sistem tarafından tanımlanmış bildirimler görüntülenir ve kullanıcı bazında özelleştirilebilir.
- Kullanıcı profilinde resmi, ismi, ünvanı ve kişisel bilgiler değiştirilebilir, ayrıca ayarlar kısmında dil, zaman dilimi ve güvenlik bilgileri düzenlenebilir.
- 23:52Çoklu Sekmeler ve Sistem Yönetimi
- Setup'a erişmek için kurulum düğmesine basarak yeni bir sekme açılır ve burada kullanıcılar, lisanslar gibi ayarlar yönetilebilir.
- Birden fazla sekme üzerinde aynı anda çalışma mümkündür, ancak performans için ara ara sekme temizlemesi yapılmalıdır.
- Birden fazla sistem aynı anda bağlanmak isteniyorsa, incognito tarayıcı sayfası veya farklı tarayıcılar kullanılması önerilmektedir.
- 25:57Salesforce Sisteminin Kullanım Alanları
- Salesforce sadece şirket satışları için değil, öğrencinin yıllık veya dönemlik planları yapabileceği bir program olarak da kullanılabilir.
- Sistemde nesneler (object) yaratılarak ve bunlar birbirleriyle ilişkilendirilerek çeşitli uygulamalar yapılabilir.
- Örneğin bir öğrenci kulübü verilerini kullanabilirsiniz, ancak devork sistemi iki kullanıcıya sınırlı olduğundan dikkatli olunmalıdır.
- 28:15Sistem Kullanımı ve Konsollar
- Sistemde iki farklı konsol bulunur: eski sistemde çalışan "Satışlar" konsolu ve daha yeni olan "Seans" konsolu.
- Seans konsolu menü, ekranda bölümlendirme ve alt sekme yapma gibi ek özelliklere sahiptir.
- Sistem yöneticisi tarafından çeşitli departmanlar için birden fazla konsol oluşturulabilir.
- 30:00Konsol Özellikleri ve Anasayfa
- Konsol özellikleri menü altında hangi sekmelerin gözükeceği sistem yöneticisi tarafından belirlenir, kullanıcı da düzenleyebilir.
- Anasayfa genel olarak bir dashboard görüntüsü içerir ve buraya grafik, liste görüntüsü, tek numara gösteren öğeler eklenebilir.
- Anasayfada çeyrek performansı, açık fırsatlar, asistan (temel tavsiyeler), bugünkü etkinlikler, görevler ve en son kayıtlar görüntülenebilir.
- 33:01Müşteri Adayları ve Müşteriler
- Müşteri adayları ve müşteriler menüden açılarak liste görüntüsüne ulaşılabilir.
- Liste görüntüsü kullanıcı bazında ayarlanabilir ve sabitlenebilir.
- Kayıtlar sekme olarak değil alt sekme olarak açılır ve bu kurallar önceden belirlenir.
- 35:32Ekran Özellikleri ve Veri Yenileme
- Bölünmüş ekran özelliği sağ ok açarak ulaşılabilir, ancak eski klasik satış konsolunda bu özellik bulunmaz.
- Sekmelerle ilgili sabitle, özelleştir ve kapat seçenekleri mevcuttur.
- Salesforce bulutta çalışıyor, ancak veriler otomatik olarak yenilenmez, yenileme için manuel refresh yapılması gerekir.
- 38:23Müşteri Adayı Kavramı ve Kaynağı
- Müşteri adayı, gelecekte müşterimiz olabilecek şirket ve bu şirketin temsilcisi kişiyi temsil eden bir kayıttır.
- Müşteri adayı çeşitli kanallardan gelebilir: satın alınan liste, web sitesi üzerinden doldurulan bilgi formu, telefon aramaları gibi.
- Tüm müşteri adaylarının müşteriyeye dönüşeceği değil, hedef kitlenize dahil olup olmama ve satın alma ihtimali konusunda değerlendirme yapılmalıdır.
- 39:54Müşteri Adayı Listesi ve Görüntüleme
- Müşteri adayları list view ekranında, alanların görüntülenmesi, liste görüntüsünün klonlanması ve filtreleme yapılabilir.
- Standart olarak hazırlanmış listeler (son görüntülenen, bugünkü müşteri adayları, okunmamış müşteri adayları) seçilebilir.
- Listeyi ara özelliği, sadece o anki liste üzerindeki text alanlarını arar ve listede olmayan kayıtları aramaz.
- 42:16Müşteri Adayı Oluşturma
- Yeni müşteri adayı oluşturmak için zorunlu alanlar (yıldızla belirtilmiş) doldurulmalıdır.
- Müşteri adayı durumu, şirket ismi, kaynak, sektör ve iletişim bilgileri gibi alanlar zorunlu olabilir.
- Sistem yöneticisi, alan etiketlerini Türkçe'ye çevirebilir ve yeni seçenekler ekleyebilir.
- 46:37Müşteri Adayı Durumları ve Güncelleme
- Müşteri adayı çeşitli aşamalardan geçer ve durumu değiştirilebilir.
- Pert özelliği sayesinde kayıt üzerindeki tüm değerler görüntülenebilir ve durum değişikliği yapılabilir.
- Müşteri adayı durumu (örneğin "working contact" - üzerinde çalışıyorum ve irtibata geçtim) değiştirildiğinde, kaydetmek için onay vermek gerekir.
- 48:04Müşteri Adayını Dönüştürme İşlemi
- Müşteri adayı kaydını dönüştürmek için kişiyle konuştuktan sonra, hedef kitleye uygun ve satın alma potansiyeli olan kişileri belirleyebilirsiniz.
- Müşteri adayı kaydına çeşitli işlemler yapabilirsiniz: not eklenebilir, kayıta yeni vaka yaratabilirsiniz, sahibini değiştirebilir veya başka bir kullanıcıya yönlendirebilirsiniz.
- Müşteri adayı kaydı, şirket müşteri, kişi müşteri veya fırsat kaydı olarak dönüştürülebilir.
- 51:11Müşteri Kaydı Oluşturma
- Müşteri adayı kaydını dönüştürdüğünüzde, sistem otomatik olarak şirket kaydı oluşturur ve kişinin telefon numarası şirketin telefon numarası olarak atanır.
- Müşteri adayı kaydı, müşteri kaydı altında kişi kaydı olarak konumlandırılır ve müşteri adayı statüsü "close convert" olarak güncellenir.
- Müşteri adayı kaydından müşteri kaydı oluşturulduğunda, müşteri adayı statüsü otomatik olarak güncellenir.
- 52:27Görev Oluşturma
- Görev, takip edilebilecek aksiyonlardır ve müşteriye arama gibi görevler oluşturulabilir.
- Görevlere teslim tarihi (gerçekleştirme tarihi) atanabilir ve hangi müşteriyle ilgili olduğu belirtilir.
- Görevler herhangi bir kayıtla ilişkilendirilebilir ve atanabilir, ayrıca notlar eklenebilir.
- 53:44Müşteri Kaydı Detayları
- Müşteri kaydında "takip et" düğmesi bulunur ve bu düğmeye basıldığında, kayıt üzerinde yapılan değişiklikler bildirim olarak gösterilir.
- Müşteri kaydında geçmiş aktiviteler listelenir ve yeni görev, telefon araması, etkinlik veya e-posta oluşturulabilir.
- Görevler basit hatırlatmalar iken, vakalar müşterinin kompleks problemlerini içeren, departmanlar arası gidip gelebilecek ve onay süreci içerebilecek daha sofistike nesnelerdir.
- 55:55Müşteri Kaydı Özellikleri
- Müşteri kaydında "bakış açısı" ekranı bulunur ve tüm alanların yer aldığı ayrıntılar görüntülenir.
- Müşteri kaydında haberler ekranı da bulunur ve ek ücretli hizmetler alınması durumunda çeşitli kaynaklardan o şirket ve kişi hakkında çıkan haberler derlenir.
- Müşteri kaydında ilişkilendirilmiş liste görüntüleri gösterilir: müşterinin altında yer alan kişiler, fırsatlar, vakalar, notlar ve dosyalar.
- 57:52Proje Fırsatı ve Satış Süreci
- Proje fırsatı, müşteri adayını dönüştürdüğünüzde oluşturulan ve bütçe ve zaman planını gösterdiğiniz bir kayıttır.
- Satış mantığında belirli bir süreç yönetimi vardır ve fırsatlar kalifikasyondan düşerek takip edilir.
- Satış sürecinde fırsatlar "prospecting", "qualification", "proposition" gibi aşamaları geçirir ve sonunda "close" (kazanıldı) veya "close lost" (kaybedildi) durumuna gelir.
- 59:48Satış Fırsatları ve Beklenen Gelir
- Satış fırsatlarında miktar bilgisi önemli olup, sistemde belirtilmelidir.
- Her fazın satışa dönüş olasılığı önceden belirlenir ve erken aşamalarda düşük, son aşamalarda %80-90 civarına ulaşır.
- Beklenen gelir, miktar ve satışa dönüş olasılığı çarpılarak hesaplanır ve raporlara yansır.
- 1:00:45Satış Hedefleri ve Beklenen Gelir
- Satış hedefleri beklenen gelir üzerinden eşleşmesi gerekir.
- Satış fırsatları ilerledikçe beklenen gelir artarken, fırsatların sayısı azalır.
- Beklenen gelir kapanış tarihi, fırsatı yönetirken sürekli güncellenmesi gerekir.
- 1:02:14Eleme Süreci
- Eleme süreci satış metodolojisi ve satış kitaplarından öğrenilebilir, sistem sadece bu süreci kolaylaştırır.
- Eleme nedenleri: hedeflenen sektörle uyumsuzluk, küçük işlerle ilgilenmeme, şartname şartlarını karşılayamama gibi.
- Eleme edilen kişiler Force içerisinde kalması önerilir, böylece gelecekte tekrar karşılaşıldığında geçmiş bilgilerine erişilebilir.
- 1:04:53Müşteri Durumlarını Değiştirme
- Eleme edilen kişilerin statüsü değiştirilebilir, "hedef kitlemde değil" gibi ek statüler eklenebilir.
- Müşteri önceliklendirmesi (high, low, medium) gibi kategoriler oluşturulabilir.
- Bu durumlar raporlardan filtreleme yaparak komple eleyebilirsiniz.
- 1:06:22Rapor Oluşturma
- Rapor ekranında özel ve genel raporlar bulunur, standart sistem yüklenmiş raporlar da mevcuttur.
- Yeni rapor oluşturmak için ilgili nesneler ve tablolar seçilebilir.
- Rapor oluştururken görüntülenecek alanlar, sıralama, gruplama ve filtreleme ayarları yapılabilir.
- 1:08:47Rapor Görüntüleme ve Kaydetme
- Rapor önceden görüntüleme yapıldıktan sonra "çalıştır" butonuna basılarak tam olarak görüntülenebilir.
- Raporlar kaydedilebilir ve isimlendirilebilir, Excel'e aktarılabilir.
- Klasik görünüm ve light görünüm arasında geçiş yapılabilmektedir.
- 1:10:19Satış Süreci Yönetimi
- Satış fırsatlarının durumlarını yönetmek için "close aşaması" seçilebilir, bu aşamada fırsat "close won" veya "close lost" olarak işaretlenebilir.
- "Close lost" durumunda, fırsat kaybedildiğinde veya işe dönüşmediğinde bu durum sisteme kaydedilebilir ve raporlardan düşer.
- PIC listesi üzerinden fırsatların durumları değiştirilebilir ve kapanış tarihleri ayarlanabilir.
- 1:13:03Sistem Ayarları ve Kullanım
- Sistemdeki alanlar istenilen şekilde adlandırılabilir, örneğin "elma, armut, çilek" gibi.
- Sistem sadece statüleri ilgilendirir ve bu statü değişikliklerinde otomasyon tetiklenebilir.
- Satış süreci, şirketin iş modelline göre özelleştirilebilir; uzun vadeli ihaleler için karmaşık, basit ürün satışları için daha kısa süreçler kullanılabilir.
- 1:14:58Ödev ve Gelecek Ders
- Öğrencilerden sistem üzerinde pratik yapmaları, kafalarına takılan konuları soruları ve Google'da araştırma yapmaları isteniyor.
- Bir sonraki derste sayfa görüntüsü (page layout) ve nesneler üzerinde yeni alan açma konuları ele alınacak.
- Alan tipleri öğrenilip mevcut nesnelere yeni alan ekleme işlemi yapılacak.