Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir eğitmen tarafından sunulan Dynamics CRM sisteminde müşteri adayı yönetimi hakkında kapsamlı bir eğitim içeriğidir.
- Video, müşteri adayı kavramının tanımıyla başlayıp, CRM sistemindeki önemi ve kullanım alanlarını açıklamaktadır. Eğitmen, müşteri adayı oluşturma, aktivite planlama, aktivite durumlarını yönetme, bağlantı özellikleri ve denetim geçmişi gibi temel fonksiyonları adım adım göstermektedir. Ayrıca iş akışları, iletişim kutuları, firma ve fırsat kayıtlarının nasıl oluşturulduğu, nitelikli hale getirilmesi ve pasif hale getirilmesi süreçleri de detaylı olarak anlatılmaktadır.
- Videoda 2011 ve 2014 versiyonları arasındaki farklar da vurgulanmakta ve müşteri adayı kayıtlarının nasıl yönetildiği, durum ve durum açıklaması alanlarının nasıl kullanıldığı ile ilgili kişilerin nasıl oluşturulduğu gibi pratik bilgiler sunulmaktadır.
- 00:12Müşteri Adayı Kavramı
- Müşteri adayı, firma ile ilgili kişiden farklı olarak bir firmanın müşterisi olmamış ama o firmanın listesi içerisine girmiş olan kişiler veya firmaları ifade etmektedir.
- CRM sistemlerinde müşteri adayları havuzu bulunabilir ve firmalar satış yaparak hayatta kalırlar.
- Müşteri adayları genellikle fuarlarda elde edilen kartvizitler gibi kaynaklardan oluşturulur.
- 01:19Müşteri Adayı Kaydı
- Müşteri adayı kaydı oluştururken firma ve ilgili kişi bilgileri aynı yere girilir çünkü müşteri adayı henüz kesinleşmemiş bir yapıdır.
- Müşteri adayı kaydına adres bilgileri, açıklama kısmı ve kaynak bilgileri gibi ek bilgiler de eklenebilir.
- Kaydedilen müşteri adayı için daha detaylı bilgiler girilebilir ve aktivite planlanabilir.
- 03:22Dynamics CRM'de Aktiviteler
- Dynamics CRM'de varsayılan olarak görev, faks, telefon görüşmesi, e-posta, mektup, randevu, servis aktivitesi, kampanya ve yinelenen randevu aktiviteleri bulunmaktadır.
- 2011 versiyonunda gelen özellikler arasında randevu ve kendi aktivitemi sistemi eklemek bulunmaktadır.
- Aktiviteler kaydedildiğinde aktif veya pasif duruma geçebilir, "tamamlandı olarak işaretle" seçeneği ile pasif duruma geçilen aktiviteler geri alınamaz hale gelir.
- 06:08Randevu ve Servis Takvimi
- Telefon görüşmesi sonrası müşteri ile randevu alınabilir ve bu randevu için konu, tarih ve saat bilgileri girilebilir.
- Servis takvimi sadece servis takvimi olarak değil, randevular için de kaynak oluşturabilir.
- Firma üzerindeki bilgi paylaşımı, servis takvimi ve araç/toplantı odaları gibi kaynaklar sayesinde en üst düzeye çıkarılabilir.
- 08:42Müşteri Adayı Özellikleri
- Müşteri adayı nesnesinde kapatılan aktiviteler, bağlantılar ve belgeler bölümü bulunmaktadır.
- Dynamics CRM 2011'de gelen bağlantı özelliği ile sistemdeki herhangi bir kişinin veya nesnenin başka bir nesne ile olan bağlantısı tanımlanabilir.
- Denetim geçmişi özelliği açıldığında, nesne üzerinde yapılmış olan tüm değişiklikler (kim, hangi tarih saatte, hangi alan değiştirilmiş) görüntülenebilir.
- 10:25Dynamics CRM'de İş Akışları ve İletişim Kutuları
- Dynamics CRM'de iş akışları ve iletişim kutuları bölümleri dinamik özelliklerdir.
- İş akışları, kayıt oluşturulduğunda, alan değiştirildiğinde veya silindiğinde otomatik işlemler gerçekleştirmeyi sağlar.
- İletişim kutuları, kullanıcıyla senkron bilgi alıp vererek arka tarafta işlemler yapan pencerelerdir.
- 10:59Müşteri Adayı Nitelendirme Süreci
- Müşteri adayı nitelikli hale getirildiğinde, firma kartı ve ilgili kişi bilgileri oluşturulabilir.
- Nitelikli müşteri adayından fırsat türetilebilir veya yeni kayıtlar açılabilir.
- Nitelikli olmayan müşteri adayları "kaybedildi", "ilgi kurulamıyor", "ilgilenmiyorum" veya "iptal edildi" statüleri ile işaretlenebilir.
- 11:45Durum ve Durum Açıklaması
- Dynamics CRM'de müşteri adaylarının nitelikli olduğu ve olmadığı durumları vardır.
- Durum bölümünde etkin veya etkin olmama kaydı saklanırken, durum açıklaması bölümünde detaylı bilgiler tutulur.
- Nitelikli olmayan müşteri adayları arka tarafta pasif hale gelir ve ilgili kişiler, firma kayıtları ve fırsatlar üzerinden takip edilebilir.