Payitaht Abdülhamid 63. bölümde Abdülhamid, büyük bir çıkmaza düşer: Bir yandan evladı ve en iyi hafiyesi, diğer yandan devleti ile karşı karşıya kalır. Diğer önemli olaylar şunlardır: - Vambery, şehzadeyi kurtarmak için harekete geçer ve ölümcül bir tehlikenin farkında olmaz. - Halil Halid, kendisine atılan iftirayı temizlemek için Abdülhamid'den bağımsız hareket eder. - Fuat, büyük bir tuzak hazırlar. - Bidar, Şivenaz'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için bir oyun planlar. - Abdülkadir, aradığı fırsatı bulur ve yaptığı tertip, Abdülkadir ile Naime'yi kahreder. Bölüm, Abdülhamid'in devleti için Mehmet Selim ve Halil Halid'i feda edip etmeyeceği sorusuyla sona erer.