"Tale of Tales" (Masalların Masalı) filmi, İtalyan şair Giambattista Basile'in Pentamerone adlı masal koleksiyonuna dayanan bir uyarlamadır. Filmde üç ana masal anlatılmaktadır: 1. The Enchanted Doe: Longtrellis Kraliçesi, çocuk sahibi olabilmek için bir deniz ejderhasının kalbini yemeyi kabul eder, ancak bu onun kocasının ölümüne yol açar. 2. The Flayed Old Lady: Güçlücliff Kralı, cennet gibi bir sese sahip bir kadınla tanışır ve onu sarayına götürür. 3. The Flea: Highhills Kralı, bir pire ile ilgilenmeye başlar ve onu büyütür. Film, çağdaş temaları da işlemektedir: plastik cerrahi, çılgınca çocuk sahibi olma arzusu, kuşaklar arası çatışma ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş.