"Ugly Duckling Don't" dizisinin 1. bölümü, ilkokulda aşık olduğu bir kadına aşkını itiraf eden Maewnam'ın, çocuğun onu arkadaşlarının önünde reddetmesi ve ona "çirkin" demesi üzerine büyük bir üzüntü yaşamasıyla başlar 45. Bu olayın ardından Maewnam, yüzünü gizlemek için bir kutu takmaya karar verir 45.

Daha sonra, okula dönmek zorunda kalan Maewnam, okulda yeni olan tatlı ve arkadaş canlısı Minton ile ve sorunlarını yumruklarıyla çözen kötü şöhretli bir öğrenci olan Zero ile tanışır 24.

Bölüm, görünüşe değil, kalbe bakan sevginin gücünü ve özgüven kazanmanın zor ama değerli olduğunu duygusal ve sevecen bir dille anlatır 3.