"Tebessüm" filmi, çevresi tarafından asık suratlı ve asosyal biri olarak bilinen Mustafa'nın bir gecede değişen yaşamına odaklanıyor. 35 yaşında, İstanbul'da bir devlet dairesinde arşiv bölümünde çalışan Mustafa'nın, bir katile olan benzerliği nedeniyle sık sık polis kontrolüne takılması, arkadaşı Zeki'nin ona saçlarını sarıya boyayıp gülümser görünmesini sağlayacak bir plan yapmasına yol açar. Bu sırada Mustafa, babasının bacağının kesileceğini öğrenir ve kesilen bacağı gömmekle görevlendirilir.