"Mysterious Skin" (Tenin Gizemi) filmi, küçük yaşta yaşadıkları travmatik olayların izlerini taşıyan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor. Brian, beş saatlik bir bayılma sonrası uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eder. Yıllar sonra yolları kesişen ikili, çocukluklarında yaşadıkları travmaları ve bu travmaların hayatlarını nasıl etkilediğini anlamaya çalışırlar. Film, pedofili ve eşcinsellik gibi temaları işlerken, LGBT'lere yönelik şiddet ve homofobi gibi konuları da ele alıyor.