Mahmut ile Meryem, 1500'lü yıllarda geçen ve biri hanın oğlu, diğeri keşişin kızı olan iki gencin imkânsız aşkını anlatır. Romanın ve filmin konuları genel hatlarıyla şu şekildedir: Aşk: Müslüman Mahmut ile Hristiyan Meryem'in aşkı, farklı din ve sosyal statüye sahip olmalarına rağmen filizlenir. Engeller: Bu aşk, aileleri ve çevreleri tarafından hoş karşılanmaz; baba keşiş, kızını kaçırır. Yolculuk ve Trajedi: Mahmut, Meryem'in peşinden gider ve bu süreçte adaletsizlik, eşitsizlik ve savaş gibi olaylarla karşılaşır. Eser, aynı zamanda dönemin tarihi ve sosyal olaylarını da işler; örneğin, Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasındaki Çaldıran Savaşı'na değinilir.