Fullmetal Alchemist 1. Sezon 3. Bölüm, Ed ve Al'in çocukluk anılarını ve annelerinin onlara olan koşulsuz sevgisini hatırlamalarını konu alır 2.

Kardeşler, Cornello'nun taşının sahte olduğunu öğrendikten sonra alkimya hakkında daha fazla ipucu aramaya başlarlar 2. Bir kütüphanede "Alkimyaya Giriş" kitabına rastlarlar 2. Kitabı okurken, Ed ve Al'in 6 ve 5 yaşındaki hallerinin bir hatırası canlanır 2.

Ed ve Al, alkimya kullanarak arkadaşları Winry Rockbell için bir hediye yaparlar 2. Ancak bu süreç Winry'yi korkutur ve o ağlar 2. Anneleri Trisha, Winry'nin ebeveynleri ve büyükannesiyle birlikte onu sakinleştirmeye çalışır 2.

Eve dönerken, Trisha oğullarına alkimya hakkında sorular sorar ve onların bu konuyu kolayca anladıklarını duyunca şaşırır 2. Oğullarının babasının büyük bir alkimyacı olduğunu ima ederek onlarla gurur duyduğunu ifade eder 2. O günden sonra kardeşler, annelerinin ilgisi için birbirleriyle yarışırlar 2.

Babaları uzun zaman önce gitmiş olsa da, anneleri bir gün geri döneceğine dair umudunu korur 2. Bir yıl sonra Ed, Al'e babalarına kızdığını ve annelerinin onu her düşündüğünde veya ondan bahsettiğinde üzüldüğünü söyler 2.

Bu arada, Ed ve Al, bir kitaptan okudukları homunculus konusunu gündeme getirirler 2.

Trisha, yatakta dinlenirken doktoru dışarıda ona, uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyor olabileceğini ve bunu kimseden sakladığını bildirir 2.

Ed ve Al, babalarının varlığının annelerini daha iyi hissettireceğini düşünerek, bir yanıt umuduyla tanıdıkları herkese mektup yazarlar, ancak başarılı olamazlar 2.

Trisha kısa bir süre sonra ölür ve son sözleri, alkimyanın ona babasını hatırlattığı için onu gülümsettiğini ortaya çıkarır 2.

Ed ve Al, annelerini geri getirmek için insan dönüşümü yapmaya karar verirler, ancak bu süreç korkunç bir şekilde ters gider 2.

Bu bölümde, Ed sol bacağını kaybeder ve Al ortadan kaybolur 2.

Ed, kardeşinin ruhunu yakındaki bir zırha bağlamak için sağ kolunu feda eder 2. Al, ciddi şekilde yaralanan kardeşini Rockbell'lerin evine taşır 2. Orada, durumu gözlemleyen Albay Roy Mustang, kardeşlerin gönderdiği bir mektup üzerine gelir ve insan alkimyası yapabilen ve bundan sağ çıkabilen Edward'a