"Dance with Devils" 1. bölüm, Ritsuka Tachibana'nın, yakışıklı erkek sınıf arkadaşlarının aslında kılık değiştirmiş iblisler olduğunu keşfetmesiyle hayatının altüst oluşunu anlatıyor. Bölümde ayrıca, Ritsuka'nın bir gün okuldan dönerken soyulması ve annesinin kaçırılması da konu ediliyor. Ritsuka'nın içinde, "Yasak Büyü Sihirbazı"nın anahtarı olduğuna inanılan ve dünyayı kontrol edebilecek güçlü bir büyü kitabı olan "Grimoire" bulunmaktadır, ancak bunun farkında değildir.