Buradasın
Fon performans analizi nasıl yapılır?
Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Fon performans analizi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:
- Getiri dönemlerini doğru okuyun 1. TEFAS platformu, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, yılbaşından bu yana ve 1 yıllık getiri oranlarını sunar 1.
- Benchmark ile karşılaştırma yapın 1. Bir fonun başarısını analiz ederken yalnızca kendi getirisi değil, aynı zamanda karşılaştırma ölçütü (benchmark) de değerlendirilmelidir 1.
- Volatiliteye bakın 12. Fonun risk düzeyi, değerindeki dalgalanma ile ölçülür 2. Düşük volatiliteye sahip fonlar, daha istikrarlı performans sunar 1.
- Sharpe oranını inceleyin 1. Sharpe oranı, riske göre ayarlanmış getiri hakkında bilgi verir 1.
- Fonun yönetim süresini ve istikrarını değerlendirin 1. Uzun süredir piyasada olan ve kriz dönemlerinde bile pozitif performans sergileyen fonlar daha güvenilir kabul edilir 1.
- Performansın sürdürülebilirliğini kontrol edin 1. Bazı fonlar belirli dönemlerde çok yüksek getiri sunabilir, ancak bu başarının sürdürülebilir olup olmadığı önemlidir 1.
Fon performans analizi yaparken bir finansal danışmandan destek almak faydalı olabilir.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: