Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, KPM Türkiye Bankacılık Sohbetleri serisinin ikinci bölümü olup, sunucu Ebru Hanım ile HSBC Türkiye Küresel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dilek Güleç arasında geçen bir röportajdır.
- Röportajda sürdürülebilir finansman konusu detaylı olarak ele alınmaktadır. Dilek Güleç, sürdürülebilirlik temalı ürünlerin finansal piyasalardaki gelişimini, HSBC'nin sürdürülebilirlik taahhütlerini ve Türkiye'deki faaliyetlerini anlatmaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik ihraçları, framework'ler, green washing kavramı ve Türkiye'deki regülasyonlar hakkında bilgiler verilmektedir.
- Röportajda HSBC'nin 2050 yılına kadar net zero karbon emisyonu hedefini yakalamayı taahhüt ettiği ve 2030 yılına kadar 750 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında sürdürülebilirlik projelerine finansman sağlamayı planladığı belirtilmektedir. Türkiye'de gerçekleştirilen önemli sürdürülebilirlik ihraçları (Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk gibi şirketlerin tahvil ihraçları, Ankara-Izmir hızlı tren hattı finansmanı, Borusan Otomotiv ve Modern Karton'un yeşil finansman işlemleri) hakkında da bilgi verilmektedir.
- 00:05Sürdürülebilir Finansman Konusunun Tanıtımı
- KPM Türkiye Bankacılık Sohbetleri serisinin bu bölümünde sürdürülebilir finansman konusu ele alınacak.
- Konuk, HSBC Türkiye Küresel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dilek Güleç.
- Sürdürülebilirlik son yıllarda hayatımıza dokunan yeni bir kavram olup, bankacılık sektörü açısından sürdürülebilir finansman olarak karşımıza çıkıyor.
- 01:18Sürdürülebilir Finansman İhraçlarının Genel Trendi
- Sürdürülebilirlik konusu finansal piyasalarda 2014 senesinden sonra borç sermaye piyasaları ile beraber hızlandı.
- 2014-2019 arasında beş senede yaklaşık 16 kat büyüme yaşandı; 33 milyar dolardan başlayarak 2019'da 564 milyar dolar toplam ISS gerçekleşmiş oldu.
- İlk senelerde sadece yeşil bono alanında kural seti vardı, ilerleyen senelerde sosyal bono ve sürdürülebilirlik teması altındaki kurallar da ortaya çıktı.
- 03:36İhraçların Coğrafi Dağılımı ve İhraççı Profili
- Avrupa açık arayla liderliği koruyor, %52 civarında ihraçlar Avrupa bölgesinden gerçekleşiyor.
- Asya-Pasifik ve Kuzey Amerika takip ediyor, Ortadoğu bölgesi henüz takipçi durumunda.
- İlk seneler tamamen finansal kurumlar ve supranational'lar ağırlıklı olarak ihraççı konumundaydı, son senelere baktığımızda kurumsal şirketlerin de bu konuda son derece aktif olduğunu görüyoruz.
- 05:17Sürdürülebilir Finansman Ekosistemi ve Geleneksel İhraçtan Farkları
- Sürdürülebilir temalı işlemler normal konvansiyonel ihraca göre daha fazla ön çalışma gerektiren bir konu.
- İlk olarak bir sublity framework (ana çerçeve) oluşturmak gerekiyor, bu çerçeve sağlanacak fonların hangi amaçla kullanılacağını planlamak için kullanılıyor.
- Yeşil, sosyal veya sürdürülebilirlikle ilintili çeşitli projeler (enerji tasarrufu, işsizlik, kadın girişimciler, eğitim, ulaşım) için fonlar kullanılabilir.
- 07:14Green Washing ve Kontrol Mekanizmaları
- Green washing giderek daha fazla duyulan bir kavram olup, sadece ihraççı için değil, finansmanı sağlayan ve aracılık eden kuruluşlar açısından da repütasyonel olarak önemli bir konu.
- Rakamlardan bahsedildiği gibi, bu alanda onlarca katına giden bir büyüme var ve bu finansmanın doğru yeri adresleyerek kullanılıp kullanılmadığı konusu gündemde.
- Denetçilerin sorumluluğu artıyor; başlangıçta kullandırım anında üçüncü parti tarafından gözden geçirilmesi ve ihracın devam eden yıllarında etki analizi ile ilgili raporlamaların da üçüncü tarafların gözünde gözden geçirilmesi önemli.
- 08:55Regülasyonlar ve Düzenleyici Kurumların Rolü
- BDDK bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve geçen sene sürdürülebilir bankacılık stratejik planını yayınladı.
- Bankalar Birliği aracılığıyla bankalarla yakın dirsek teması içinde, çeşitli çalışma gruplarıyla bilgi alışverişi içerisinde.
- SPK'nın bu yılbaşında yayınladığı yeşil borçlanma aracı, sürdürülebilir borçlanma aracı yeşil kira sertifikası ve sürdürülebilir kira sertifikası rehberi, özellikle bankacılık dışındaki oyuncuların yapacağı ihraçlarda ciddi bir katkısı olacak.
- 10:53HSBC'nin Sürdürülebilirlik Hedefleri
- HSBC, 2050 senesinde tüm finanse ettiği portföy açısından net zero karbon emisyonu hedefini yakalamayı taahhüt etmiştir.
- 2030 senesine kadar 750 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında toplam finansmanı sürdürülebilirlikle ilgili projelere sağlamayı veya aracılık etmeyi planlamaktadır.
- HSBC, Türk şirketlerinin ve finansal kurumlarının uluslararası piyasalardan sürdürülebilirlikle ilgili fonlara ulaşması konusunda lider bir konumdadır.
- 12:36HSBC'nin Sürdürülebilirlik Çalışmaları
- HSBC, sadece finansman sağlamanın yanı sıra, sürdürülebilirlik çerçevesini hazırlamak anlamında finansal kuruluşlara ve şirketlere rehberlik yapmaktadır.
- 2021 senesinde Türkiye piyasasında yapılmış olan neredeyse tüm önemli sürdürülebilirlik işlemlerinde HSBC'nin ismi yer almıştır.
- Akbank'ın 500 milyon dolar tutarındaki ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı, Ziraat Bankası'nın 600 milyon dolar değerindeki ilk sürdürülebilir tahvil ihracı ve Kuveyt Türk'ün 350 milyon dolar tutarındaki dünyada bir ilk niteliği taşıyan sürdürülebilir sermaye benzeri ihracı gibi önemli işlemlerde HSBC'nin parçası olmuştur.
- 14:06Sürdürülebilirlik Ürünleri ve Sektör Gelişimi
- Türkiye bankacılık sektöründe sendikasyon kredileri giderek artan bir şekilde sürdürülebilirlik temalı olarak gerçekleşmektedir.
- HSBC, hazine ürünleri anlamında da sürdürülebilir anlamda ürün seti hazır olup, henüz yeni doğmakta olan bu piyasada müşterilerine destek olmak için hazır durumdadır.
- Sürdürülebilirlik konusundaki ihraçlar veya işlemler ilk önce finansal kurumlarla başlamış, giderek kurumsal şirketler de bunun bir parçası olmaya başlamıştır.
- 16:28Kamu ve Özel Sektördeki Sürdürülebilirlik İşlemleri
- Kamu sektöründe UK Exim Finance desteğiyle Türkiye'de Hazine'nin borçlandığı 2,1 milyar Euro'luk Ankara-Izmir hızlı tren hattı finansmanında HSBC yer almıştır.
- Özel sektörde Borusan Otomotiv'in elektrikli araç alımları için sağlanan yeşil finansman ve Modern Kartonun dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılmak üzere sağlanan yeşil dış ticaret kredisi işlemlerinde HSBC yer almıştır.
- 2022 senesinde ve önümüzdeki dönemde kurumsal şirketlerin de giderek daha fazla adını duyacağımız düşünülmektedir.