Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi'nin önümüzdeki hafta gerçekleşecek halka arzını detaylı olarak analiz ettiği bir eğitim içeriğidir.
- Videoda, SDT'nin savunma sanayi, elektronik ve yazılım sektöründeki faaliyetleri, arz detayları ve finansal durumu kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Konuşmacı, şirketin 2005 yılında kurulduğunu, ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösterdiğini ve radar, kızılötesi algılayıcılar gibi savunma teknolojileri alanında yerli ürünler geliştirdiğini anlatmaktadır.
- Ayrıca videoda, arz fiyatı (32 TL), lot bilgileri, taahhütler, başvuru koşulları, PD/DD oranı, kar payı dağılımı ve halka arz gelirinin kullanım değerleri gibi teknik detaylar paylaşılmaktadır. Şirketin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yerleşkesi yapımı ve üretim kapasitesi için yatırım yapacağı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanacağı ve işletme sermayesinin ihtiyacını karşılayacağı belirtilmektedir.
- 00:06SDT Uzay ve Savunma Şirketi Halka Arzı
- Önümüzdeki hafta borsanın çıtasını yükseltecek SDT Uzay ve Savunma Şirketi halka arzı gerçekleşecek.
- Şirket, 2022 yılı için en iyi halka arz olarak değerlendiriliyor çünkü çalıştığı alanlar borsada pek de fazla çalışan bir firma olmaması nedeniyle özel.
- Arzın detayları: tamamı eşit değil, sadece bireyseller için %49'u ayrılmış, arz fiyatı 32 TL, 12,20 lot arz edilecek, TL büyüklüğü 390 TL.
- 01:33Şirketin Genel Bilgileri
- SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi, 2005 yılında Ankara'da kurulmuş olup yaklaşık 18 yılını dolduracak.
- Şirket, ODTÜ Teknokent yerleşkesi içerisinde AR-GE'ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir savunma sanayi firması olarak faaliyet göstermektedir.
- Uzmanlık alanları: algılayıcı sistemleri, elektronik harp sinyal ve işleme analiz sistemleri, görüntü işleme ve analiz yazılımları, uydu sinyal veri işleme ve analiz sistemleri, hava platformları ve silah sistemleri ile elektronik aviyonik sistemleri, kara platformlarını, elektronik ünitelerini, RF karıştırıcı sistemler, mühimmat güdüm elektroniği ve simülasyon bilişim sistemlerini özgün ve yerli olarak gerçekleştirmektedir.
- 03:15Halka Arz Detayları
- Şirketin halka arzdan önce toplamdaki ödenmiş sermayesi 50 milyon lot, arz'da 8 milyon sermaye artırımı yapıyor, ortakları da 4,25 satış yapacaklar.
- Halka arzdan sonra toplamda halka açık olmayan şirketin notu 58 milyon olacak, arzın büyüklüğü 12 x 32 TL = 392 milyon TL alkaz büyüklüğü olacak.
- Şirketin payı %64, ortakların payı %36 olacak, yani az gelirin %64'ü şirkete girecek.
- 04:26Mali Yapı ve Kar Durumu
- Şirketin toplam varlıkları 549 milyon TL, kısa vadeli yükümlülüğü 172 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüğü 89 milyon TL, toplam yükümlülükleri 261 milyon TL.
- Varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkardığımızda şirketin şu anki özkaynağı 287 milyon TL.
- Şirket 2022 ilk üç çeyrek toplamında 78 milyon TL net kar elde etmiş, 2021 yılı ilk üç toplamında 31 milyon TL net kar elde etmiş ve 2021 yıl toplamında 114 milyon TL net kar elde etmiş.
- 05:16Değerlendirme ve Halka Arz Grupları
- Halka arzdan sonra şirketin defter değeri 9,8 kuruş olarak hesaplanmış, PD/DD oranı 3,52 çıkıyor.
- Halka arzda dört grup var: bireyseller, şirket çalışanları, yurtiçi kurumsallar ve yurtdışı kurumsallar.
- Bireysellere ve şirket çalışanlarına dağıtım eşit dağıtım olacak, bireysel lotların %49'a ayrılmış, şirket çalışanlarına %1'e ayrılmış, kalan %50'si yurtiçi ve yurtiçi kurumları ayrılmış.
- 07:28Başvuru ve Taahhütler
- Başvuruda nakden, hesaben BIST 30 teminatı, fonlar, eurobond, özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, vadeli mevduatlar veya döviz varlıkları ile başvuru yapılabilir.
- Toplama tarihleri 28-29 Aralık günleri (Çarşamba-Perşembe günleri).
- Şirket ilk 18 ay boyunca yeni pay satmayacağını ve bedelli veya bedelsiz yapmayacağını taahhüt etmiş.
- 09:44Halka Arz Taahhütleri
- Ortaklar, haklardan sonra ilk onbeş ay boyunca mevcut paylarını satmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.
- Ortaklar, kar payından askeri olarak yüzde otuzbeş kar payı dağıtılması yönünde oy kullanacaklarını belirtmişlerdir.
- Halka arz gelirinin yüzde yetmişyedi'si, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin atılması için makine ve teçhizat yatırımlarında kullanılacak.
- 10:21Halka Arz Gelirinin Kullanımı
- Halka arz gelirinin yüzde yirmi'si, şirketin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılması için ayrılmıştır.
- Kalan yüzde on'u ise şirketin mevcut ve olası projelerinin geliştirilmesi ve işletme sermayesinin ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak.
- Şirket, halka arz için dokuzvirgülyetmişbeş puan almış ve bu, konuşmacının en yüksek puanı alan halka arz olmuştur.
- 10:55Başvuru ve Dağıtım Tahminleri
- Halka arz'da başvuru sayısı, Yapı Kredi, İş Bankası ve Akbank gibi büyük kurumların tropu olmadığı için beşyüzyirmibin civarında tutulmuştur.
- Beşyüzyirmibin kişi üzerinden kişi başına oniki dolar düşecek ve otuziki TL arası fiyat aralığında kişi başına üçyüzseksendört TL dağıtım fiyatı ortaya çıkacaktır.
- Konuşmacı, ortalama beşyüz TL ile başvurmayı düşünmektedir, ancak bu bir yatırım tavsiyesi değildir.