Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Paperwork platformunda satın alma emri oluşturulmuş bir sürecin nasıl yönetileceğini adım adım gösteren bir eğitim içeriğidir. Videoda kullanıcı, talep sahibi, depocu, fatura girişi yapacak grup, muhasebe personeli ve yönetici gibi farklı rollerin süreçleri nasıl gerçekleştirdiği anlatılmaktadır.
- Video, satın alma bilgilerinin Paperwork'e çağrılması, malzeme girişinin yapılması ve fatura onay sürecinin nasıl yönetileceğini göstermektedir. Süreç, başlangıç formundan başlayarak talep sahibinin onaylaması, fatura girişi, muhasebe personelinin kontrolü, talep sahibinin onaylaması ve son olarak yöneticinin onaylamasıyla tamamlanmaktadır. Ayrıca, akış tarihçesi, KPI ölçümü, sohbet özelliği, zamanlayıcı ve raporlama gibi Paperwork'un sunduğu özellikler de gösterilmektedir.
- 00:08Paperwork Sisteminde Satın Alma Süreci
- Video, daha önceden oluşturulmuş satın alma emrinin paperwork ile çağrılması ve fatura onay sürecinin nasıl yönetileceği hakkında bilgi vermektedir.
- Süreç, satın alma bilgilerinin paperwork'e çağırılması, malzeme girişinin yapılması ve faturalandırılıp onaylanması üzerine kurgulanmıştır.
- Kullanıcı, yeni akış seçerek işlemi başlatır ve akışa öncelik verebilir, başlangıç formunda satın alma bilgilerini çağırır, eklenti ekleyebilir ve yorum yapabilir.
- 01:12Akış İlerleme Süreci
- Başlangıç formu bitirildikten sonra talep sahibi ve depocuya bilgilendirme maili gönderilir.
- Akış talep sahibi üzerine geldiğinde, hizmet girişinin yapıldığına dair onay istenir ve talep sahibi akış tarihçesi tablosundan olayları takip edebilir.
- Talep sahibi akışı iptal edebilir veya malzeme girişi yapıldıysa onay verip akışı ilerletebilir.
- 01:50Fatura Girişi ve İşlem Yönetimi
- Akış fatura girişi yapacak grubun üzerine düşer ve grup üyeleri süreci manuel kontrol edip kendi üzerine alabilir veya otomatik dengeli dağılım yapılabilir.
- Kullanıcı, görevi başka birine atayabilir, iade edebilir veya zamanlayıcı özelliği sayesinde belirli bir süre içinde yapmasını isteyebilir.
- KPI ölçümü sayesinde kullanıcı görev tamamlama istatistiklerini görebilir ve akış tarihçesini inceleyebilir.
- 03:31Fatura Onay Süreci
- Fatura bilgileri girildikten sonra akış muhasebe personelinin üzerine düşer ve muhasebe personeli satın alma ve fatura bilgilerini kontrol eder.
- Muhasebe personeli baki yetersizse süreci satın alma birimine gönderir veya onaylayarak akışı ilerletir.
- Akış tekrar talep sahibine düşer, talep sahibi satın alma emri ve faturayı kontrol eder, kısmi ödeme yapılırsa miktarı girer ve yönetisine onay için ilerletir.
- 04:36Akış Sonlandırma ve Raporlama
- Yönetici satın alma ve fatura bilgilerini mail üzerinden onay veya düzeltmeye yollayabilir.
- Yönetici akışı onaylayıp ilerlettikten sonra talep sahibine bilgilendirme maili düşer ve akış sonlanır.
- Akış bittikten sonra Paperwork'ün arşiv yapısı sayesinde kullanıcılar yetkileri dahilinde eklentileri ve bilgileri saklayabilirler ve süreçlerle ilgili raporlar tasarlayabilirler.