Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Luka Mali Müşavir paketi üzerinden e-defter işlemlerinin nasıl yapılacağını adım adım anlatan bir eğitim içeriğidir.
- Video, e-defter işlemlerinin temel adımlarını detaylı şekilde göstermektedir. Önce gönderim şeklinin belirlenmesi, ardından e-defter oluşturma ve imzalama işlemleri, defterlerin sisteme gönderilmesi, imzalanması ve saklanması anlatılmaktadır. Ayrıca, defterlerin indirilmesi, kontrol edilmesi ve yasal gönderim süresi içinde silinmesi gerektiği durumlarda yapılması gerekenler de açıklanmaktadır.
- 00:06E-Defter İşlemleri İçin Gerekli Adımlar
- Luka mali müşavir paketi üzerinden e-defter işlemlerini kolayca ve güvenle tamamlayabilirsiniz.
- Mali mühür veya elektronik imzaya gerek duymadan bulutta, nette, arşiv ya da İşte Defterim üyeliğiniz sayesinde e-defter hazırlama, imzalama, gönderme ve saklama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
- E-defter mükellefinin gönderim şeklinin belirlenmesi gerekmektedir.
- 00:31Gönderim Şekli Belirleme
- Yönetici modülü müşteri işlemleri alanında ilgili müşteri kartında yer alan seçeneklerden biri seçilmelidir.
- E-defter ve berat imzalama işlemleri İşte Defterim ile yapılsın veya Nette Arşiv ile yapılsın seçenekleri arasından tercih edilmelidir.
- Nette Arşiv ile yapılsın seçeneği işaretlenirse, müşteri kartında yer alan diğer sekmesindeki Nette Arşiv kullanıcı bilgileri alanına mükellefe ait kullanıcı bilgileri girilmelidir.
- 01:08Kullanıcı Bilgileri ve E-Defter Oluşturma
- İşte Defterim ile yapılsın seçeneği tercih edildiyse, yönetici modülü diğer işlemler SMM bilgileri alanında bulunan kurum şifre bilgileri sekmesine meslek mensubunun İşte Defterim kullanıcı bilgileri kaydedilmelidir.
- Gönderim şekli ve kullanıcı bilgileri tamamlandıktan sonra e-defter oluşturma ve imzalama işlemleri muhasebe modülü elektronik defter işlemleri, e-defter oluşturma ve imzalama işlemleri ekranından gerçekleştirilmektedir.
- Açılan ekranda öncelikle dönem seçimi yapılır, ilgili yıl ve ay seçilerek listele butonuna tıklanır.
- 02:05E-Defter Gönderme ve İmzalama Süreci
- Gönderim şekli: Nette Arşiv veya İşte Defterim olan mükellefler seçilen döneme ait bilgilerle listelenir.
- Fiş adedi fazla olan mükelleflerde gerek görülmesi halinde parça sayısı alanından müdahale edilerek defter parçalanabilir.
- Kontrollerin ardından ilgili firma dönem defteri seçilerek e-defter gönder butonuna basılır.
- 02:41İşlem Sonrası İşlemler
- İşleme dair Luka kayıtları ekranda görüntülenir ve defterler sistem üzerinden imzalanır.
- İmzalanan defter ve beratlar Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter sistemine yüklenir.
- İşlemler tamamlandıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı beratlar Nette Arşiv veya İşte Defterim'e indirilir.
- 03:11Belge İndirme ve Kontrol
- İlgili döneme ait defter ve beratları bilgisayarınıza indirmek için mükellef seçimi yaptıktan sonra e-defter indir butonunu kullanabilirsiniz.
- İndirilen dosya içinde defterler, beratlar ve Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı beratlar yer almaktadır.
- Gönderilen belgelerin kontrolü için ekranın alt kısmında bulunan Nette Arşiv aç veya İşte Defterim aç butonlarıyla sistemlere bağlanabilir, gerekli kontrolleri yapabilirsiniz.
- 05:12Belge Silme İşlemi
- Yasal gönderim süresi içinde bulunan hedefler ve beratların silinmesi gerekiyorsa işlem sırasına dikkat edilmelidir.
- Silme işlemi şu şekilde yapılmalıdır: öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter sistemine giriş yapılarak paket sil alanından ilgili dönem silinir.
- Ardından aynı dönem defterleri Nette Arşiv veya İşte Defterim sistemlerinden de silinmelidir ve Luka üzerinden gelen ilgili dönem defterlerini silmek istediğinize emin misiniz sorusuna evet yanıtı verilerek süreç tamamlanır.