Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir borsa analisti tarafından sunulan haftalık borsa ve döviz kuru değerlendirmesidir. Konuşmacı, borsa endeksi performansı, sektör analizi ve yatırım stratejileri hakkında detaylı bilgiler paylaşmaktadır.
- Video, bayram sonrası yeni haftaya başlama sürecini ve borsa endeksinin son beş iş günü içinde %10'a yakın yükselişini analiz ederek başlıyor. Ardından otomotiv, havacılık, perakende, teknoloji, enerji, çimento ve beyaz eşya gibi çeşitli sektörlerin performansı değerlendiriliyor. Son bölümde ise döviz kuru hareketleri, haftalık ekonomik veriler ve gelecek hafta beklenen ekonomik veriler (dış ticaret açığı, PMI, enflasyon) hakkında bilgiler veriliyor.
- Konuşmacı, 5759 seviyesinin önemli bir nokta olduğunu ve bu seviyenin üzerinde yerleşirse orta ve uzun vadeli hedefin 7 bin olduğunu belirtiyor. Ayrıca, hisse senedi pozisyonuna sahip olanların endeksin düşüşüne karşı sabırlı olmaları gerektiğini, bilanço sonuçlarını beklemeleri gerektiğini vurguluyor. Dolar bazlı endeks analizi yaparak, 233 dolar (yaklaşık 6000 TL) seviyesinin üzerinde çıkmanın önemini de belirtiyor.
- 00:01Yeni Hafta ve Bayram Tepkisi
- Yeni bir hafta başlıyor ve uzun süren bir tatilin ardından tekrar çalışmaya başlanıyor.
- Konuşmacı, izleyicilere geçmiş bayramını tebrik ediyor ve sevdikleriyle güzel ve huzurlu günler yaşadıklarını umuyor.
- 00:22Endeks Performansı
- Endekste iyi bir yükseliş oldu, ancak geçen hafta çok düşük bir hafta geçti.
- Son hafta başından itibaren endekste %3,16 gibi küçük bir yükseliş var, ancak son beş iş günü olarak bakıldığında %10'a yakın yükselişler oldu.
- Endeks 5.759 seviyesinde önemli bir noktayı üzerinde bitirdi, bu seviye tarihi zirve olan 5.704'ün üzerine bir ara çıktı ancak tekrar düşüş yaşadı.
- 01:09Düşüş ve Yabancı Payı
- Haziran ayının ilk haftalarında endekste 5.700'lerden aşağı doğru gelen anlamsız bir düşüş yaşandı.
- Bu düşüş sırasında yabancıların payı arttı.
- Eğer endeks bu seviyenin üzerilerinde yerleşirse, orta ve uzun vadeli hedef 7.000 olarak önümüze çıkıyor.
- 01:59Temmuz Ayı ve Bilanço Beklentileri
- Haziran bitti ve Temmuza girmemizle beraber ikinci çeyreği de bitirmiş olduk.
- Temmuz ayının sonu itibariyle son haftasından itibaren altı aylık bilanço beklentileri satın alınacak.
- Ağustos'un ilk haftasında yoğun bir şekilde altı aylık sonuçlar ilan edilecek ve Temmuz ayında hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceği, bilanço beklentilerinin etkili olacağı bir ay olacak.
- 03:00Sektörel Analiz ve Beklentiler
- Otomotiv sektörü güçlü rakamlarla öne çıkıyor ve bu sene bir milyonun üzerinde satış yaparak yeni bir rekor olma beklentisi var.
- Havacılık sektörü de iyi performans gösteriyor ve bu hafta salı günü Haziran ayına ait otomotiv verileri, cuma günü ise Ocak-Haziran'a ait havacılık verileri açıklanacak.
- Perakendecilik sektörü de güçlü performans gösteriyor, özellikle gıda perakendeciliği ve teknoloji perakendeciliği (Teknosa, Pentada, Aztek) güçlü satışlar gösteriyor.
- 06:37Diğer Sektörler ve Enerji
- Enerji sektörü yaz aylarında enerji tüketiminin en yüksek olduğu dönemde yüksek bir sezona girmiş durumda ve dokuz aylık bilançolarda iyi rakamlar bekleniyor.
- Çimsa, Akçansa ve Oyak Çimento gibi çimento sektöründe üç aylık bilançolarda dikkat çekici performans göstermiş ve altı aylık bilançolarda da iyi sonuçlar bekleniyor.
- Demir çelik sektörü zayıf olabilecek sektörler arasında yer alıyor, hammadde maliyetlerinde düşüşler olsa da dünya genelinde sektörel zayıflık devam ediyor.
- 08:30Demir Çelik Sektörü ve Beyaz Eşya
- Ereğli'de bilançoda bir iyileşme başlarsa, hissenin hareketi aylarca, hatta yıllarca sürebilir.
- Yükselen Çelik gibi şirketlerde cirosal anlamda güçlenme bekleniyor ve uzun vadeli görüşler devam ediyor.
- Beyaz eşya sektörü (Arçelik, Vestel, Be) iç tüketimin güçlü olmasıyla iyi performans göstermiş, ancak ihracatta zayıflık devam ediyor.
- 10:55İhracat ve Endeks Analizi
- Kurların yükselişi ve euro-dolar paritesinin 1.101 seviyesinden 1.091 seviyesine düşmesi, ihracatçılar için kar marjlarını olumlu etkileyecek.
- Arçelik pahalı olarak görülürken, Vestel çok ucuz ve uzun vadede iyi getiri getirme şansına sahip.
- Endeks 5.704 seviyesindeki zirveyi aşmak istiyor ve iki gün üst üste bu seviyenin üzerinde kapanış yaparak önemli bir gelişme gösteriyor.
- 13:30Endeks Hedefleri ve Stratejiler
- Endeks yılbaşından beri geçemediği önemli bir çizgiyi aşarsa, 5.700'lerin üzerine çıkıp yerleşirse orta vadede 6.950-7.000'lere kadar yükselme hedefi olabilir.
- Mevcut hisse senedi pozisyonuna sahip olanlar, endeksin düşmesi durumunda bile hiçbir şey yapmayacak ve şirketlerin bilançolarını bekleyeceklerdir.
- Endeksin 5.700'lerin altına inerse ve sabırsız olanlar endeksteki %2-3 düşüşlerde heyecanlanırsa satabilirler.
- 15:41Ekonomik Durum ve Endeks Tahminleri
- Konuşmacı, endeksin 5.700'lerin üzerine yerleşeceğine ve orta vadede yıl sonuna kadar 7.000'lere kadar hareket edebileceğine inanıyor.
- Ekonomide artık bir çıkış yolu var, faiz artışı başlamış ve duvara doğru giden durumdan çıkış yoluna doğru geçiş yapılıyor.
- Hisseleri olmayanlar 5.750 üzerinde %100 alım yapabilir, endeksin yerleştiğinden emin olduktan sonra diğer %50'yi de alabilirler.
- 16:56Dolar Bazlı Endeks Analizi
- Dolar bazlı endekste son üç gündür iyi bir yükseliş olmasına rağmen, endeks yerinde sayıyor.
- Dolar bazında endeksin 50 ve 22 günlük ortalamalara doğru hareket etmesi bekleniyor, bu yaklaşık 6.000 lira seviyesine denk geliyor.
- Endeksin yukarı doğru trend içine girdiğini söylemek için 235-236 dolar gibi yerlerin üzerine çıkması gerekiyor.
- 18:15Dolar Kuru ve Ekonomi Yönetimi
- Konuşmacı, seçimden itibaren yeni ekonomi yönetimiyle döviz üzerindeki baskının bir miktar azaltıldığını hissediyor.
- Bu durum nedeniyle dolar kurunda hemen bir yukarı çıkış oldu.
- 18:46Kurun Hareketleri ve Kontrol Mekanizmaları
- Kurun 18-19'lardan 21-23'lere doğru hızlı bir yükseliş göstermesi, serbest bir piyasada dalgalanan bir kurun normal hareketlerinden farklı olarak kontrol mekanizması girmiş olduğunu gösteriyor.
- Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kur serbestleştirilerek 26 liraya doğru gelmiş, ancak son iki gündür bayramda olduğu günden itibaren kur kontrol altına alınmış durumda.
- Son üç günlük fiyatlar Türkiye'de oluşmayan fiyatlar olup, Amerika ve Asya piyasalarında oluşan işlemlerdir ve bu piyasalarda bile müdahale yapılmış olabilir.
- 20:21Enflasyon Hesaplamaları ve Kur Tahminleri
- Yılbaşından itibaren enflasyon yaklaşık %19'lara gelmiş, kur 18,64'lerdeyken bu enflasyonu uyguladığımızda 22 lira gibi bir fiyat bulunuyor.
- Geçen sene Haziran ayından itibaren yıllık %38-39'luk bir enflasyon var ve bu durumda 23-24 lira gibi bir kur tahmini yapılabilir.
- 2021 yılının Aralık ayından itibaren kur korumalı mevduat sistemi başlamış, bu nedenle kur artık serbest piyasada rahat bir şekilde oluşmuyor.
- 21:57Kurun Yükselişinin Nedenleri
- Kurun yükselişinde faizin çok fazla etkisi yok çünkü içeride dövize olan talep çok yüksek.
- Dövizle borcu olan şirketler ve devlet, ithalat yapmak isteyenler için döviz alımı çok yüksek seviyede.
- Döviz arzı önemli olup, turizme girdik ve döviz girişleri yükseliyor, ayrıca Merkez Bankası'nın analitik bilançosunda döviz rezervlerinde 8 milyar dolar gibi bir artış olduğu belirtiliyor.
- 23:33Kur Tahminleri ve Yatırım Önerileri
- Kurun bir seviye vermek çok zor, Merkez Bankası başkanı bile dövizin nerede dengeleneceğini tam olarak bilmiyor.
- Mevcut faiz seviyesi kur dengelenmesine yeterli değil, döviziniz varsa tutmanız tavsiye ediliyor.
- Konuşmacı hisse yatırımı yapmayı tercih ediyor ve enflasyonun ve kurun arttığı zamanlarda hisse yatırımı onu ciddi şekilde koruduğunu belirtiyor.
- 24:22Hisse Senedi Analizi
- ESİMPİ hissesi teknik olarak çok güçlü bir hareket gösteriyor ve 4.300'lere çıkmış.
- Hisse, çizgiyi geçip uzadıktan sonra pullback yaparak, kırdığı çizgiyi destek olarak kullanarak tekrar yükselişe çıkıyor.
- Hisse 4.700'ün üzerine uzayabilir, 4.800-4.900'lere ulaşabilir, oradan 4.700'lere düşüş yapabilir ve tekrar tepki verebilir.
- 26:26Gelecek Hafta Beklenen Veriler
- Gelecek hafta Pazartesi günü dış ticaret açığı ve Gümrük Bakanlığı verileri açıklanacak, geçen Mayıs ayı dış ticaret açığı 12,50 milyar dolar eksiği.
- Salı günü otomotiv satışları ve bankacılık kar-zarar verileri, Çarşamba günü enflasyon ilan edilecek.
- TÜFE'de %4,3 gibi bir beklenti var, yıllık enflasyonun %39,60'dan %38,35'e düşmesi bekleniyor, İstanbul'un enflasyonu da %4'ler seviyesinde.
- 28:00Haftalık Veri Akışları
- Bu hafta Perşembe günü 30 Haziran haftasına ait yurtiçi yerleşikler, Merkez Bankası rezervleri, hisse senedi ve tahvil bono satımları gibi veriler ilan edilecek.
- Çarşamba günü ise 23 Haziran'la biten hafta için veriler ilan edilecek, bu nedenle iki gün üst üste veri akışı olacak.
- Cuma günü Ocak-Haziran havacılık sektör verileri alınacak.
- 28:47Dış Veri Akışları
- Pazartesi günü Amerika'da ve Euro Zone'da imalat PMI verileri, Çarşamba günü Euro bölgesi hizmet PMI ve ÜFE verileri, Perşembe günü Amerika'da hizmet PMI ve Euro bölgesi Mayıs ayı perakende satış verileri ilan edilecek.
- Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi alınacak, geçen ay 339 bin kişilik istihdam ve %3,70 işsizlik oranı vardı.
- 29:33Ekonomik Yönlendirmeler ve Merkez Bankası Kararı
- Mehmet Şimşek eliyle mikro ve makro ihtiyati tedbirlerin etki analizleri yapılarak kademeli olarak kaldırılacağı ilan edilmişti.
- Merkez Bankası'nın faiz kararında ilk adım olarak %60 olan Türk Lirası varlıkların toplam varlıklara oranının %57'ye indirildiği görüldü.
- Konuşmacı, bu oranın orta ve uzun vadede %50 seviyesine kadar düşebileceğini ve bankacılık açısından olumlu olacağını tahmin ediyor.
- 30:24Borsa Tahminleri ve Sektör Analizi
- Salı günü Mayıs ayına ait bankacılığın kar ve zarar verileri (BDDK'nın toplu verileri) açıklanacak.
- Konuşmacı, endeksin 5.700'lerin üzerine yerleşebileceğine ve 7.000'lere doğru gidebileceğine inanıyor.
- Yurtiçi tüketim güçlü olduğu için ikinci ve üçüncü çeyrekte daha iyi sonuçlar bekleniyor, ayrıca tekstil sektörü de yurtiçinden etkilenen bir sektör olarak değerlendiriliyor.
- 31:19Borsa Stratejisi ve Yabancı Yatırımcılar
- Borsanın yakıtı bilançolar olduğu için altı aylık bilanço sonuçları incelenecek, sonuçlar ne kadar iyiyse borsa o kadar iyi olacak.
- Bu dönem hisseyi elinde tutma zamanı, alım-satım veya şort yapma zamanı değil.
- Yabancı oranı %27,50'den %29,12'ye yükseldi ve bu durum devam edebilir, genel olarak yukarı doğru hareketlilikler ve endeks içinde olumlu sonuçlar bekleniyor.