Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir borsa analisti tarafından sunulan haftalık borsa değerlendirmesi ve teknik analiz içeriğidir. Konuşmacı, borsa piyasasındaki güncel durumu ve çeşitli hisselerin teknik analizini detaylı şekilde incelemektedir.
- Video, jeopolitik risklerin borsa performansına etkisiyle başlayıp, endeks ve hisse senetlerinin teknik analizine geçiyor. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Şişecam, Tüpraş, Astor, Arçelik, Şok Market, Akçansa, Yayla Gıda ve Deva gibi birçok hissenin hareketli ortalamaları, Fibonacci seviyeleri, destek ve direnç noktaları detaylı olarak analiz ediliyor.
- Videoda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon beklentileri ve dolar-TL kuru gibi ekonomik faktörlerin borsa piyasasına etkisi ele alınıyor. Borsa piyasasındaki para giriş-çıkışları, en iyi alıcı-satıcı kurumları ve yabancı yatırımcıların hisse senetlerindeki hareketleri de inceleniyor. Konuşmacı, düşüşleri alım fırsatı olarak görüyor ve dolar bazlı bakıldığında 200 günlük hareketli ortalamanın sınırında olduklarını, yabancılar için bu seviyelerin alım fırsatı olduğunu vurguluyor.
- 00:01Hafta Sonu Borsa Analizi
- Geçtiğimiz hafta jeopolitik risklerin yüksek olması nedeniyle kötü bir haftalık kapanış gerçekleşti.
- Özellikle son iki gün içerisinde İsrail'in bölgedeki büyükelçilerini geri çağırması ve olası bir kara harekatı endişesi nedeniyle kötü fiyatlamalar oldu.
- Dünyada Dow Jones %0,86, Almanya %1,24, İngiltere %1,45 kayıplarla kapanırken, Türkiye %3,33 düşüşle daha fazla düşüş yaşadı.
- 00:46Borsa Düşüşünün Nedenleri
- Türkiye, bölgedeki baş aktörlerden biri olduğu için ve Doğu Akdeniz'de Amerika ve İngiliz savaş gemilerinin bulunması nedeniyle borsanın düşmesi kaçınılmazdı.
- Perşembe günü İsrail'den yapılan elçilerin geri çağırılması haberi, savaşın daha da şiddetleneceği algısını getirdi.
- Son iki güne baktığımızda özellikle Perşembe ve Cuma günleri 130-135 milyar TL'lik hacimle hacimsiz düşüşler gerçekleşti.
- 02:05Temel Analiz ve Jeopolitik Riskler
- Gazze'de bir pazar yeri vuruldu ve dünyada protestolar başladı, Amerika'daki ünlülerin bile savaşı durdurma çağrısı var.
- Kara harekatı endişesiyle piyasalar sattı, ancak pazar günü saat 11:30 itibariyle herhangi bir gelişme yok.
- Hafta sonunda olumlu bir gelişme olmadı, sadece Refah sınır kapısının tıbbi ve insani yardım için geçici süreliğine açılması olumlu bir gelişmeydi.
- 04:24Endeks Analizi
- Endekste %13,30'luk bir düşüş varken, hisselerde %20, %25, %30'luk düşüşler güzel bir alım fırsatı verdi.
- Hareketli ortalamalar önemlidir; 100 günlük hareketli ortalama 7.226 seviyesinde ve bu seviye jeopolitik risklerle birlikte 7.200'ye kadar düşme ihtimali var.
- Yukarıda ilk direnç 55 günlük hareketli ortalama olan 7.783, kalkman hareketli ortalaması 7.984 ve en önemli direnç 8.021 günlük hareketli ortalama.
- 08:19Ekonomik Durum ve Borsa Tavsiyeleri
- Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dolar/TL kuru yükselmeye devam ediyor ve yıl sonu beklentileri 30-31 bandında, hedef 31,30 olarak belirlenmiş.
- Merkez Bankası'nın beklentisi 30'un üzerinde olup, önümüzdeki perşembe günü yapılacak faiz artırımında çok sert bir artış beklenmiyor.
- Enflasyon beklentileri sürekli yükseliyor ve 2024'te kur korumalı mevduat patlaması yaşanmış, mevduat oranları %0,39-60 civarında.
- 09:59Borsa Stratejisi
- Mevduat oranları düşük olduğu için borsada kalmak ve düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek daha uygun.
- Geçmişteki deprem, seçim, darbe gibi olaylarda satanlar pişman olmuş, bu nedenle testere piyasasında kar realizesi yapmak önemlidir.
- Borsa tekrar dönecek, 9.352 ve 10.200 hedefleri hala güçlü ve yabancı oran %50'nin üzerine çıkacak, 5 dolar seviyesine doğru gidecek.
- 12:29Türk Hava Yolları Analizi
- Türk Hava Yolları'nda 100 günlük hareketli ortalamanın altındayken, fibonacci düzeltme seviyeleri ve 196,67 seviyesi önemli destek noktaları.
- Haftalık grafikte süper trend'in altına sarkmış, 212 TL süper trend seviyesi ve 207 TL matrix seviyesi bulunuyor.
- Havacılık sektörü jeopolitik risklerden etkilenerek %24'lük bir düşüş yaşamış, 193 TL gap boşluğu ve 196 TL fibo desteği önümüzdeki hafta ana destek olarak takip edilecek.
- 15:25Koç Holding Analizi
- Koç Holding %5 ile listedeki en çok düşen hisse olmuş, 21 günlük ve Kaufman hareketli ortalamalarında direniyordu ancak Cuma günü sert bir şekilde düşüş yaşamış.
- Günlük sistemde süper trend sata dönmüş, 55 günlük hareketli ortalamasında altına sarkmış.
- Haftalık grafikte 130 TL Kaufman hareketli ortalaması önemli bir destek seviyesi olarak belirlenmiş.
- 17:32Şişecam Analizi
- Şişecam %2,38 lik geri çekilme ile Cuma günü tamamlamış ve şirket hafta boyunca geri alım yapmış.
- 48,82 ve 48,74 seviyeleri önemli destek noktaları, 55 günlük hareketli ortalama ve 21 günlük takip edilecek önemli dirençler.
- Şişecam'ın ilk beş alıcısı %87, ilk beş satıcısı %67 oranında yer alıyor.
- 18:50Takas Değişimleri ve Hisse Analizleri
- City Bank, en iyi alıcı olarak 3,90 milyon lot ile tüm takasları artıranların %40'ını karşılıyor.
- İş Yatırım sürekli pay geri alımı yapıyor olsa da, takaslarda en iyi alıcı olarak görünmüyor çünkü City Bank'ın takasından virmanlanmış gibi görünüyor.
- Tüpraş, %3,7'lik kayıpla süper trendi sata dönmüş ve 55 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmış durumda.
- 20:06Tüpraş Analizi
- Tüpraş'ın ilk destek seviyesi 126 TL, düzeltmenin tamamen bittiği nokta 113,60 TL olarak belirleniyor.
- 129 TL seviyesinde olan Tüpraş'ın 126 TL'den dönme ihtimali yüksek, düşmüyorsa 113,60 TL seviyesinde kademeli alım için yedek akçe bırakılmalı.
- Yukarıda 21 günlük hareketli ortalaması olan 142,80 TL takip edilecek direnç seviyesi olacak.
- 21:10Tüpraş Takas Değişimleri
- Tüpraş'ın düşüşünde ilk beş alıcı %88, ilk beş satıcı %55 oranında toplamış.
- En iyi alıcı City Bank 3,10 milyonluk, en iyi satıcılar 2,20 milyonluk ve 1 milyonluk emeklilik yatırım fonları.
- Geçtiğimiz üç aylık dilimde 40 milyonluk azaltan City Bank, aylıkta, haftalıkta ve günlükte artış yönünde toplamaya geçmiş.
- 21:54Astor Analizi
- Astor, %1,12'lik kayıpla Fibo desteği olan 112,80 seviyesinin altına altı saatte düşmüş, sonrasında tekrar bu seviyenin üzerinde kapattı.
- 100 günlük hareketli ortalaması 108,30, haftalık ortalaması 108 TL olan Astor için 108 TL önemli bir destek seviyesi.
- İlk direnç olarak 125,50 TL takip edilecek, ilk destek olarak 112,80 TL, onun altında 108 TL hem 100 günlük hem de 21 haftalık hareketli ortalama olduğu için ana destek seviyesi olarak takip edilecek.
- 22:52Astor Takas Değişimleri
- Astor'ın ilk beş alıcı %66, ilk beş satıcı %88 oranında toplamış.
- Deniz Yatırım 2,5 milyonluk takas azaltarak %69'a tekabül ediyor ve geçen hafta 6. sıradayken Astor 7. sıraya düşmüş.
- Yatırım fonları 1 milyonluk notlarını artırıyor ve son üç aylıkta 3,70 milyonluk notlarının arttığını görüyoruz.
- 24:01Arçelik Analizi
- Arçelik, %3,13'lük düşüşte 55 günlük hareketli ortalama kalkmanın altına sarktığı sata dönmüş ve süper trendi aşağıda 145 TL bekliyor.
- 100 günlük hareketli ortalama ile 21 haftalık ortalama hemen hemen aynı seviyelere denk geliyor ve güçlü bir destek konumunda olacaktır.
- Önümüzdeki hafta düşüşler devam ederse ilk takip edilecek rakam 145 TL olacak, 21 günlük hareketli ortalama olan 159,70 ise takip edilecek direnç seviyesi olacak.
- 24:51Arçelik Takas Değişimleri
- Arçelik'in düşüşünde City Bank ilk beş alıcı %88 oranında toplamış.
- En iyi alıcı City Bank 517 bin lot, en iyi satıcı diğer 542 bin lot.
- Yapı Kredi tahta yapacak, 42 bin lot alım yapmış ve tahtanın %45'ine sahip, ikinci sırada City Bank.
- 25:29Şok Market Analizi
- Şok Market, %4,32'lik düşüşle hem 21 günlük hem de kalkmanın altına sarktı, aşağıda 57-58 TL süper trend alt bandı.
- 55 günlük hareketli ortalamaları takip edilecek destek seviyesi olurken yukarıda 70,15 TL, onun altında 66-70 TL takip edilecek direnç seviyeleri olacak.
- Haftalıkta 59-65 TL kalkman hareketli ortalaması önemli olacak, 57-58-59 TL bandı takip edilecek ana destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
- 26:20Şok Market Takas Değişimleri
- Şok Market'in haftalık takasında ilk beş alıcı %90, ilk beş satıcı %72 oranında toplamış.
- En iyi alıcı Doç. Bank 1,80 milyonluk, daha sonra emeklilik yatırım fonları 1,10 milyonluk.
- En iyi satıcılar yatırım fonları, ikinci sırada City Bank, üçüncü sırada yatırım fonları.
- 27:26Akçansa Analizi
- Akçansa, %4,44 düştü, kalkman hareketli ortalaması 168,90, en düşükte 169,40 görmüş, oradan 13 liralık yükseliş yapmış ve 172 ile kapatmış.
- 21 günlük hareketli ortalamasına çok yakın ama yine de burayı direnç olarak takip edeceğiz, 174,50 geri çekilmelerde 169 TL destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
- Akçansa'dan 9 ayda 2,5 milyar TL'ye yaklaşması gündemde, 1,15 milyar TL bilanço beklentisi güçlü olduğu için düşerken de birileri toplamış.
- 28:43Yayla Gıda Analizi
- Yayla Gıda, yüzde 4,15 lik düşüşte 18 TL'ye gelmiş ve haftalık 21 haftalık ortalaması da 18 civarında.
- Hissede yüzde 28'lik bir kayıp var, ancak şirketle ilgili kap haberlerinde herhangi bir sıkıntı bulunmuyor.
- Portföyde olan hisse zararda olsa da uzun vade olarak düşünülüyor ve bilanço döneminde karar verilecek.
- 30:16Yayla Gıda Teknik Analiz
- 55 günlük hareketli ortalaması olan 19,66 direnç seviyesi, 17,14 ise Fibonacci destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
- City Bank ilk beş alıcıda yüzde 87 oranında, en iyi alıcı olarak 868 bin lot alım yapmış.
- En iyi satıcı ise diğer kurumlar olup, alımlı satışların yüzde 50'sini yapmış.
- 31:19Deva Analizi
- Deva, yüzde 4,55 lik kayıpla 85-65 destek seviyesinin altında sarkmış.
- Süper trend 81,40, 82,55 55 günlük hareketli ortalama desteksiz olurken, 88,45 ve 88,15 sıralı dirençler olacak.
- İlk beş alıcıda yüzde 66, ilk beş satıcıda yüzde 75 oranında vakıf yatırımdan kaynaklı bir miktar satıcıların baskın olduğu görülüyor.
- 32:09Tahtacı Analizi
- Tahtacı olarak tabir edilen Garanti Yatırım, 30 bin notluk bir satış yapmış ancak son bir ayda sadece 34 bin notluk azalma olmuş.
- Garanti Yatırım hala sımsıkı notlarını tutuyor ve çok fazla oynamıyor.
- Vakıf Yatırım elinde yaklaşık 1 milyonluk hisse bulunuyor.
- 33:27Para Giriş-Çıkışı Analizi
- Geçtiğimiz haftanın geneli pazartesiden cumaya tüm senetlerden 760 milyon TL'lik bir para çıkışı olmuş.
- En iyi para girişi Aselsan, Tüpraş, Enka İnşaat, Vakıfbank, Tol, Akbank, Ener, Kardemir, Şişe Cam, Oyak Çimento, Kozal, Galatasaray, Mavi, Batı, Soke, Pasifik GYO, İş GYO, Smart Güneş, Euro Power, Eczacı Yatırım, Emlak Konut, Koza, Anadolu, Kardemir, A. Aydem, Ahkaz, Migros, Aksa, İpe, Saas, Şekerbank, O Tek Gözde, Ebebek, Yayla Gıda, Vestel, Hektaş, Lokman Hekim gibi hisselerde.
- En iyi para çıkışı Türk Hava Yolları, Altın Sertifikası, Borusan, Doğaç, Petkim, Ereğli İş Bankası, Tofaş, Pegasus Hava Havalimanları, Astor, Sahol, Enerjisa, Logo Vesve, Coca-Cola, Yapı Kredibank, Türk Traktör, Fener, Halkbank, Turkcell, Qua Granit, Anadolu Efes, TSK, Be Simpaş GYO, Kontrol Matik, Bir Marş ve Rus Holding Garanti gibi hisselerde.
- 35:52Yabancıların Takas Analizi
- Yabancılar (City Bank ve Doç. Bank) en çok lotunu artırdıkları hisse 17 milyonluk ile Dol, daha sonra İş Bankası, TSKB, Peker GYO, Enka İnşaat, Biyoenerji, Şişecam, Vakıf G., Tüpraş, Kardemir ve Lüks Holding.
- TL bazında en çok lot artırdıkları hisse Aktan: Yenilenebilir Enerji, ardından İ Has İttifak Holding, İ O Artık Evren, Teknosapa, Smart Güneş, Mavi, Ahlatçı Gaz, Afyon, Aselsan, Şok Market, Türk Telekom, Başkent Gaz, Türkiye Sigorta, Kiler ve Kale Seramik.
- TL farkında en çok Ray Sigorta, Biyoenerji ve Do-Hol artmış, Tüpraş ise TL olarak azalmış ancak lotu 3,20 milyonluk artmış.
- 40:30Jeopolitik Riskler ve Borsa Beklentileri
- Jeopolitik riskler devam ediyor ve hafta sonunda beklenen barış görüşmesi çok şey çıkarmadı.
- Konuşmacı, beklentilerinde en ufak değişiklik olmadığını ve düşüşleri alım fırsatı olarak gördüğünü belirtiyor.
- Dolar bazlı bakıldığında, 200 günlük hareketli ortalamanın sınırındayız ve yabancılar için bu seviye Türkiye borsasında güzel bir alım seviyesidir.
- Konuşmacı, bu haftanın daha iyi olacağını ve yukarı dönüşün başlayacağını düşünüyor.