Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının çimento ve beton sektöründeki şirketleri detaylı olarak analiz ettiği kapsamlı bir eğitim içeriğidir.
- Videoda, çimento sektöründeki en az on altı şirketin finansal performansları karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Konuşmacı, şirketlerin büyüme oranları, borç durumları, likidite oranları, kar marjları, faaliyet ve üretim performansları gibi çeşitli finansal göstergeleri değerlendirerek en iyi ve en kötü performans gösteren şirketleri sıralamaktadır.
- Analizde Bursa Çimento en iyi performans gösteren şirket olarak 75 puanla öne çıkmakta, Nibaş ise en kötü performans gösteren şirket olarak 1 puanla son sırada yer almaktadır. Ayrıca şirketlerin aktif devir hızı, alacak tahsilat süresi, dönen varlık devir hızı, ihracat oranı, stok devir hızı, döviz pozisyonları, temettü dağıtımları ve değişim ekstraları gibi farklı kategorilerde puanlanması yapılmaktadır.
- 00:01Çimento ve Beton Sektörü Analizi
- Video, çimento ve beton sektörünü detaylıca inceleyecek ve hangi şirketin daha iyi, daha çok büyümüş, daha az borcu var, daha çok kar ediyor gibi konuları ele alacak.
- Analizde şirketlerin büyüme tablosu, borçları ve diğer finansal verileri incelenecek.
- Analiz sonuçları videonun altında yer alan Telegram grubu, internet sitesi ve Google Drive hesabından paylaşılacak.
- 01:42Büyüme Ölçüm Kalemleri
- Şirketin büyüme tablosunda aktif büyüme, esas faaliyet kar büyümesi, favök büyümesi, net kar büyümesi ve özkaynaklı büyüme gibi kalemler bulunuyor.
- Aktif büyüme, şirketin varlıklarındaki toplam büyümeyi; esas faaliyet kar büyümesi, yaptıkları işlerden kaynaklı büyümesini gösteriyor.
- Favök büyümesi, faiz, vergi ve diğer giderlerden önceki kar marjı büyümesini; net kar büyümesi ise diğer giderler hariç net karlılığı gösteriyor.
- 02:15Büyüme Analizi Sonuçları
- Aktif büyüme sıralamasında Bursa Çimento en çok büyüyen, Nibaş ise en az büyüyen firma olarak belirleniyor.
- Esas faaliyet kar büyümesi sıralamasında Bursa Çimento %892'lik bir büyüme gösterirken, Göltaş %16,99'luk bir büyüme kaydediyor.
- Favök marjı büyümesi sıralamasında Çin Beton en çok büyüyen, Göltaş ise en az büyüyen firma olarak belirleniyor.
- 04:10Net Kar ve Özkaynak Analizi
- Net kar marjı büyümesi sıralamasında Afyon Çimento en çok büyüyen, Akçansa ise en az büyüyen firma olarak belirleniyor.
- Özkaynak büyümesi sıralamasında Bursa Çimento en çok büyüyen, Konya ise en az büyüyen firma olarak belirleniyor.
- Özkaynak büyümesi, şirketin yatırım yaparken özkaynakları mı yoksa borçla mı yaptığını gösterir ve özkaynaklar ne kadar büyürse şirket o kadar büyümüş demektir.
- 05:24Toplam Puanlama
- Toplam puanlamada en istikrarlı şekilde puanları kapmayı başaran Bursa Çimento, net kar marjı en çok büyüyen olmasa da özkaynakları en çok büyüyen firma olarak belirleniyor.
- Bursa Çimento toplamda 75 puan alırken, Nibaş her birinden bir puan almış ve her birinin sonuncusu olmuş.
- En iyi büyüme sıralamasında Bursa Çimento 563 puanla, Afyon 60 puanla, Bobet ise 35 puanla yer alıyor.
- 06:12Borç ve Likidite Tablosu
- Borç ve likidite tablosu, şirketin borcu ve elindeki nakit miktarını gösteren bir tablodur.
- Likit oran, şirketin paraya ulaşımını gösterir; likitler ne kadar yüksekse yatırım yaparken paraya ulaşımı o kadar kolaydır.
- Bursa Çimento, Nuh Çimento ve Bobet gibi şirketler yüksek likit oranlara sahipken, Batı Söke ve Batı Çimento daha düşük rakamlara sahiptir.
- 07:17Nakit Oranı
- Nakit oranı, şirketin nakit varlıklarının oranını gösteren bir rakamdır ve likiditeden farklıdır.
- Nakit oranı ne kadar yüksekse o kadar iyidir, ancak şirketin toplam varlıklarına oranla çok yüksek olması istenmez.
- Bursa Çimento en yüksek nakit oranına sahip olan firma olup, Bobet ve Oyak Çimento peşinden gelirken, Afyon, Taş Göltaş ve Batı Söke en düşük nakit oranlarına sahiptir.
- 08:14Borç Kaynak Oranı
- Borç kaynak oranı, şirketin kaynaklarının ne kadarının borç olduğunu gösterir.
- Batı Söke'nin %113'ü, Batı Çimento'nun %93'ü, Çin Beton'un %87'si, Göltaş'ın %69'u, Başkent Çimento'nun %56'sı ve Akçansa'nın %50'si borç kaynak oranına sahiptir.
- Bir şirketin borçları kaynaklarının daha düşük bir orana tekabül ederse daha iyi olur; Afyon, Bursa Çimento, Çimento Nibaş gibi şirketler borç kaynak oranı düşük olan şirketlerdir.
- 09:32Çimento Şirketlerinin Borç Durumu
- Kısa vade borç oranı yüksek olan şirketler (örneğin Çin Beton'un %94'ü kısa vade borçlardan oluşuyor) borç baskısı altında olup, karları borca gidecek ve dönem karı olarak yansıyacak.
- Toplam borç özkaynaklara oranı, şirketin kriz durumunda borçlarını kapatabilme kapasitesini gösterir; bu oran düşükse şirket krizden kurtulamayabilir.
- Batı Söke'nin özkaynakları negatif (%844) olduğu için borç batağında, Afyon ise özkaynakları toplam borcunun sadece %123'ünü oluşturduğu için iyi bir durumda.
- 12:15Çimento Şirketlerinin Finansal Durumları
- Bursa Çimento, likit oranı, nakitleri ve borç kaynak oranı açısından en iyi durumda, toplam borç özkaynak oranı %71 puanla en iyi şirketlerden biri.
- Çimento şirketlerinin ucuzluk tablosu, firma değeri defter değeri ve piyasa değeri defter değeri değerlerine göre değerlendiriliyor.
- Firma değeri defter değeri, şirketin piyasa değeri artı borçları bölü özkaynaklar formülüyle hesaplanır ve ne kadar düşükse o kadar iyidir.
- 14:39Kar Marjı ve Karlılık Değerlendirmesi
- P/K (Piyasa Değeri/Kar) oranı, şirketin piyasa değerine göre ettiği kar marjını gösterir; Çimsa ve Bursa Çimento en iyi P/K oranlarına sahip şirketler.
- Hisse başına kar, şirketin hisse başına elde ettiği karı gösterir; Çimsa'nın 4,96 hisse başına karı çok iyi, Batı Söke ve diğer bazı şirketler hisse başına kar yapamamış.
- Esas faaliyet kar marjı, şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği karı gösterir; Bursa Çimento, Çimsa, Göltaş ve Akçansa fiyatlarına göre en çok kar eden firmalar.
- 16:52Aktif Karlılık ve Kar Marjı Değerlendirmesi
- Aktif karlılık, şirketin varlıklarını ne kadar kar ettiği gösterir; Nuh Çimento varlıklarına göre %20 kar yapmış, Çimsa, Bursa Çimento ve Afyonlular birbirine yakın değerler.
- FAVÖK marjı, şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği karı gösterir; Nuh Çimento %24, Afyon %23, Oyak Çimento %20, Çimsa %20, Nibaş negatif değerlerde.
- Net kar marjı, şirketin net karını gösterir; Nuh Çimento kar marjı konusunda en iyi şirketlerden biri, Afyon yine iyi, Çimsa, Oyak Çimento, Bursa Çimento ve Akçansa kar marjı kötüler.
- 18:18Özkaynak Karlılığı ve Sonuç
- Özkaynak karlılığı, şirketin özkaynaklarını ne kadar kar ettiği gösterir; Çimsa, Nuh Çimento, Oyak Çimento, Bursa Çimento ve Afyonlular çok güzel rakamlar.
- Çimento sektöründe en çok kar eden şirket Nuh Çimento, ikincisi Çimsa, üçüncüsü Afyon, dördüncüsü Bursa Çimento, beşincisi Akçansa olarak sıralanıyor.
- Nibaş, Başkent Çimento, Çim Beton ve Söke net karma kar marjı tablosundaki en düşük şirketler.
- 19:26Faaliyet ve Üretim Değerlendirmesi
- Aktif devir hızı, şirketin elindeki malların ne kadar süreyle döndüğünü gösterir ve ne kadar hızlıysa o kadar iyidir.
- Alacak tahsilat süresi, şirketin faaliyetlerinin ve üretim açısından eline tahsili çabuk olması daha iyidir.
- Dönen varlık devir hızı, aktiflerin içindeki dönen varlıkları gösterir ve büyükten küçüğe sıralandığında Çin Beton, Afyon, Batı Çimento, Çimentaş ve Akçansa büyük rakamlara sahiptir.
- 21:06İhracat ve Stok Devir Hızı
- İhracat oranı, şirketin kasasına ne kadar para giriyorsa o kadar iyidir; Nuh Çimento ürettiğinin %61'ini, Çimsa %55'ini, Batı Söke %48'ini ihraç ediyor.
- Stok devir hızı, stokları ne kadar süreli bir bitirip yerine yenilerini eklediğini gösterir ve ne kadar yüksekse o kadar iyidir.
- Faaliyet, üretim ve kar marjı konusunda Nuh Çimento dikkat çekici bir performans gösteriyor.
- 22:23Teknik Görünüm ve Döviz Pozisyonları
- Teknik görünüm tablosunda, Afyon Babet, Batı Söke, Çin Beton ve Nibaş en iyi teknik grafiğe sahip şirketler olarak değerlendiriliyor.
- Bursa Çimento en iyi döviz pozisyonuna sahip şirket olup 47 milyon dolar döviz sahibi, ardından Nuh Çimento, Başkent Çimento ve Çimsa geliyor.
- Batı Çimento 147 milyon dolar döviz açığı var, bu durum negatif döviz borcu olarak değerlendiriliyor.
- 25:24Temettü ve Değişim Ekstraları
- Akçansa, Nuh Çimento ve Göltaş yılda dört defa temettü dağıtan şirketler arasında yer alıyor.
- Değişim ekstraları, büyür büyürken borcu azalan, borcu azalırken yatırım yapan, yatırım yaparken özkaynakları büyüten, özkaynakları büyürken kar marjını artıran ve satışlarını artıran şirketleri gösteriyor.
- Bursa Çimento büyüme konusunda en iyi şirket olup 75 puan alırken, Nibaş en az büyüyen şirket olup 14 puan alıyor.
- 27:55Toplam Değerlendirmeler
- Pahalılık-ucuzluk konusunda en ucuz şirket Çimsa, en pahalı şirket ise Batı Söke ve Çim Beton olarak değerlendiriliyor.
- Faaliyet ve üretim açısından en iyi Çimsa, en kötü Nibaş, Başkent Çimento, Çim Beton, Çimento ve Çimentaş olarak sıralanıyor.
- Likidite tablosuna göre en çok likidi olan ve paraya ulaşım kolay olan Bursa Çimento ve Nuh Çimento olarak belirtiliyor.
- 28:52Çimento Şirketlerinin Performans Değerlendirmesi
- Kar marjları en yüksek olan şirketler Nuh Çimento ve Oyak Çimento, en düşük olan ise Niğbaş Başkent Çimento ve Çim Beton.
- Ekstra puan alan şirketler Oyak Çimento, Bursa Çimento ve Çimentaş Konya, en az puan alanlar ise Başkent Çimento, Yeditaş ve Niğbaş.
- Temettüden puan alan şirketler Nuh Çimento, Akçansa Göltaş ve Oyak Çimento, en az puan alanlar ise alttaki şirketler.
- 29:42Döviz ve Toplam Performans Değerlendirmesi
- Döviz borcu en çok olan şirketler Bursa Çimento, Nuh Çimento ve Oyak Çimento, en az döviz olanlar ise Nibaş Batı Çimento.
- Toplam performans değerlendirmesinde en iyi çimento şirketi Bursa Çimento, en ucuz şirketler ise Bursa Çimento, Çimsa ve Oyak Çimento.
- En kötü çimento şirketleri Çim Beton, Batı Söke, Nibaş, Başkent Çimento, Hibitaş, Çimentaş Konya olarak sıralanıyor.
- 30:32VIP Grup Tanıtımı
- Teknik analiz yapmayı öğrenmek isteyenler için VIP gruba katılma imkanı sunuluyor.
- VIP gruba katılanlar paylaşılan hisselerden al-sat yapabilir, analiz yapmayı öğrenebilir ve teknik çizimlerini geliştirebilir.
- VIP gruba katılmak için 495 TL fiyatla ömür boyu eğitimlere erişim fırsatı elde edilebilir.