Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, sunucu Gözde'nin sunduğu bir ekonomi ve piyasa analizi programıdır. Programda MT Porto yatırım danışmanı Sinan Alican, fon yöneticisi Selin Yıldırım ve TR Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya gibi finans uzmanları yer almaktadır.
- Program, 24 Ekim tarihinde Borsa İstanbul'daki gelişmeleri, Merkez Bankası'nın faiz kararlarını ve ekonomik durumu analiz etmektedir. İçerikte Çin-Amerika ticari savaşları, küresel piyasa durumu, petrol fiyatları, bankacılık sektörü, havacılık sektörü ve çeşitli yatırım enstrümanlarının performansları ele alınmaktadır.
- Videoda ayrıca TAV Havalimanları, Pegasus, Türk Hava Yolları gibi havacılık şirketlerinin bilanço sonuçları, Akbank ve Anadolu Hayat gibi bankacılık şirketlerinin performansı, Türk Lirası, mevduat, para piyasası fonları, borsa, tahvil ve altın gibi farklı yatırım enstrümanlarının getirileri detaylı olarak incelenmektedir. Program, teknik analiz yapılarak BIST 100 endeksi, bankacılık endeksi, altın ve gümüş fiyatları için destek ve direnç seviyeleri belirtilmesiyle sonlanmaktadır.
- Ekonomik Gelişmeler ve Merkez Bankası Kararı
- Haftanın son işlem gününe geldik ve 24 Ekim tarihinde Merkez Bankası'nın kararını dün aldık, bugün Amerika'da enflasyon rakamlarını bekliyoruz.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifini sunacak ve bütçenin yatırımı, üretim ve istihdamı destekleyen, istikrar ve refahı hedefleyen bir anlayışla hazırlandığını belirtti.
- Merkez Bankası, beklentilerin ağırlıklı olarak 1,5 puan üzerinde yoğunlaşmasına rağmen 1 puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirdi ve politika duruşunun hala sıkı kaldığını vurguladı.
- 02:42Merkez Bankası Rezervleri ve Yabancı Yatırımcılar
- Merkez Bankası'nın rezervleri 198 milyar doları aştı, swap hariç net rezervler 63,20 milyar dolar, net rezervler ise 79,60 milyar dolara yükseldi.
- Yabancı yatırımcılar son üç haftadır hisse satışında, ancak son iki haftadır tahvil alımında bulunuyor; yılbaşından bu yana hisse alımı 1,5 milyar doların hemen üstünde, tahvil alımı ise 1 milyar doların üzerine geldi.
- Son altı haftada yabancı yatırımcılar 1,30 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.
- 04:50Dış Gelişmeler ve Amerikan Ekonomisi
- Trump ve eşi'nin görüşmesi için 30 Ekim tarihinde Güney Kore'de buluşacakları belirtildi.
- Çin'in nadir toprak elementleri konusundaki endişeleri yüksek, Amerika'nın gümrük vergi tarifesini 1 Kasım'da %155'e kadar yükselteceğini söylemişti.
- Amerikan enflasyon rakamları bugün gelecek, TÜFE'nin 3,10'e yükselmesi ve çekirdeğin 3,10'de sabit kalması bekleniyor, ancak bu rakam %2'lik enflasyon hedefinden çok daha yukarıda.
- 07:01Borsa Performansı ve Banka Bilanço Sezonu
- Bilanço sezonu devam ediyor ve Akbank beklentilerin üzerinde bir karlılık getirdi.
- Borsa dün %5'lik bir artışla 10.608 puandan kapanırken, bankalar %50'nin üzerinde filmle, 14.090 puandan kapanmıştır.
- Banka bilanço sezonu başlamış olup, önümüzdeki hafta da ardı sıra sezonda takip edilecektir.
- 08:10Çin ve Amerika Arasındaki Ticari Savaş
- Çin, dünyadaki nadir toprak elementlerinin %70'ine sahip ve kimyasal işleme sürecinin %90'ına hakim olduğu için bu alanda dünyayı domine ediyor.
- Amerika'nın kendi tesislerini kurmadan Çin'in ambargosundan kaçması mümkün gözükmüyor.
- Trump hükümeti yeni yollar arıyor ve önümüzdeki hafta süreç nasıl işleyecek bekleniyor.
- 08:40Küresel Piyasalar ve Petrol Fiyatları
- Bu hafta DXY 98-85 seviyesinde kuvvetli bir seyir gösterirken, Euro/Dolar 1.16,5'te, Dolar/TL 42.5 seviyesinin hemen üstünde seyrediyor.
- Amerikan borsalarında S&P 1000'de %5, Nasdaq'ta %9 artıda günü kapattı.
- Amerika'nın Rusya'nın iki petrol dev şirketine yaptırım uygulama kararı, petrol fiyatlarını %5'in üzerinde yükseliş hareketiyle son beş ayın en düşük seviyesinden yukarı zıplattı.
- 09:32Amerikan Federal Hükümeti ve Piyasa Durumu
- Amerika'daki federal hükümetin kapalı kalmasının 23. gününde borsalar yükseldi.
- Amerikan Senatosunda 12 oylama gerçekleşti ancak geçici bütçe tasarısı kabul edilmesi gereken 60 oy ulaşamadı.
- Asya tarafında Şangay 1.000'de %5'in üzerinde artıda işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng 1.000'de %6 artıda seyrediyor.
- 10:40Altın Fiyatları ve Merkez Bankası Faizi
- Altın, 12 yıldır görülmemiş sert düşüşler yaşadı ancak uzunca yıllardır görülmemiş yükselişler de gösterdi.
- Parasal sisteme olan güvenin ve dolar cinsi varlıklara olan güvenin sorgulanması altın, gümüş ve bitcoin gibi varlıklar üzerindeki ilgiyi artırmıştı.
- Merkez Bankası faizi bir puan indirdi ve temkinli gevşeme süreci devam ediyor.
- 12:04Merkez Bankası Faiz İndirimi Değerlendirmesi
- Merkez Bankası tarafından beklentiler dahilinde olan 100 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleşti.
- Metinde "uzun bir dönemdir baktığımızda sıkılaşma düzeyi korunarak dezenflasyon süreci devam edecektir" ifadesi yer aldı.
- Talep enflasyonu zayıfladığı belirtilirken, gıda, hizmet enflasyonu ve küresel gelişmeler enflasyon beklentilerini etkiledi.
- 13:41Borsa İstanbul ve Bilanço Sezonu
- Borsa İstanbul'da bilanço sezonu takip ediliyor ve bankalar bilanço açıklamaya başladı.
- Türkiye Sigorta, Akbank ve TAV gibi bankalar güçlü sonuçlar açıkladı.
- Akbank, beklentilerin üzerinde 14,1 milyar lira çeyreksel %55'lik bir artışa ve yıllık %155'lik bir artışa işaret eden bir kar açıkladı.
- 15:02Akbank ve Havacılık Sektörünün Performansı
- Akbank'ın bilançosunun güçlü gelmesindeki ana etkenlerden biri net faiz marjlarındaki iyileşmeler ve komisyon gelirlerindeki büyüme.
- Faizlerdeki indirim döngüsü bankacılığın karlılığını artıran bir kalem olarak karşımıza çıkıyor.
- Havacılık sektöründe TAV, beklentilerin üzerinde 125 milyon Euro'luk (5,95 milyar TL) bir kar açıkladı ve hizmet verilen yolcu sayısında önemli artışlar gösterdi.
- 17:52Havacılık Sektörü Değerlendirmesi
- Bankacılık sektörü, mevsimselliğin etkisiyle üçüncü çeyrekte en çok fayda sağlayacak sektörlerden biri olarak değerlendiriliyor.
- TAV, Antalya, Anna, Medine ve Gürcistan havalimanlarında iyi operasyonel sonuçlar elde etmiş ve euro bazlı finansallarında ciddi büyüme göstermiş.
- TAV, yatırımdan kaynaklı yüksek borçluluğuna rağmen sürekli büyüyen ve yeni havalimanlarında fırsatlar arayan bir şirket olarak karşımıza çıkıyor.
- 19:08Hava Yolları Sektörü Değerlendirmesi
- Pegasus ve hava yolları sektörü uzun bir dönemdir fiyatlama açısından baskı altında kalmış, ancak bu çeyrekte iyi sonuçlar bekleniyor.
- Hava yolları şirketlerinin yolcu ve uçuş sayıları iyi gitmekte olsa da, genel yönetim giderleri ve personel giderlerindeki artış piyasada fiyatlama baskısı yaratmış.
- İyi sonuçlar geldiğinde fiyatlama başlayabilir düşüncesi olabilir, ancak genel olarak fiyatlamanın temele uyumlu bir şekilde ilerleyeceği düşünülüyor.
- 20:47Para Piyasası ve Borsa Değerlendirmesi
- Türk lirasında reel anlamda faizler hala devam ediyor; 139,50'e gelen politika faizi ve yıllık bileşiği %48,20 hala %48'in üzerinde.
- TL mevduat, para piyasası fonları ve fonlar önemli ölçüde reel getiriler sağlamaya devam ediyor, enflasyonun üzerinde getiri sağlıyorlar.
- Mevduat ve para piyasası fonları, dolar bazlı ve enflasyon bazlı bakıldığında reel getiri sunmuş, ancak hisse senedi fonları uzun bir dönemdir sağlıklı bir trend oluşturamamış.
- 23:53Yatırım Önerileri
- Para piyasası fonları için vergi oranı 17,5'e artırıldı ve 11 Aralık'taki toplantıda beklenen indirim olması yönünde.
- Getiri alfaları azaldıkça yatırımcılar hisse senedi fonlarında ilgi artabilir, özellikle havacılık ve bankacılık sektörlerinde fırsatlar barındırılıyor.
- Altın fonu, Fed tarafında indirim döngüsü başlaması ve Trump faktörüyle güvenli liman olarak kalmaya devam edebilir.
- 25:50Altın Değerlendirmesi
- Altın 4.902 dolardan 4.400 liraya yaklaşmış, 4.380'lere kadar gelmiş ve %8'lik eksi var.
- Son bir buçuk aylık dönemde Fed tarafında indirim döngüsü başlamış, ABD'de hükümet kapalı ve küresel tarifelerle ilgili açıklamalar altın tarafını desteklemekte.
- Altın 4.000 seviyesinde yatırımcılar takip edebilir, Fed'in indirim döngüsüne başlamış olması sebebiyle devam etme potansiyeli olduğu düşünülüyor.
- 27:54Merkez Bankası Faiz İndirimi ve Fon Dünyası
- Merkez Bankası bir puanlık faiz indirimine gitti ve politika faizi %39,5 olarak belirlendi, bileşik faiz oranı %48,20'e ulaştı.
- Para piyasası fonları risk düzeyi düşük ve likidite açısından güven arayan yatırımcılar tarafından tercih ediliyor, aylık getirileri %3,40 düzeyinde.
- Para piyasası fonları havuzunda yılbaşından bu yana nette 347 milyar TL çıkış olsa da, haftalık ve aylık bazda net girişler gözlemleniyor.
- 31:30Fon Dağılımları ve Beklentiler
- Para piyasası fonları portföy dağılımlarında %40 kadar basit getiri sağlıyor ve ters repo işlemleri ile iyi getiriler elde edilebiliyor.
- Reel faiz ortamında para piyasası fonlarının yıl sonuna kadar ve maçta olacağını düşünüyorlar, ancak şubat ayından sonra serbest kısa vadeli fonlara kaçış olabilir.
- Hisse senedi fonları 147 milyon TL'ye kadar büyüklüğe ulaşmış durumda, yılbaşından bu yana 32 milyar TL çıkış olmuş, ancak ilerleyen zamanlarda merkez bankası adımlarıyla geçiş bekleniyor.
- 33:47Altın Fonları ve Borsa İstanbul
- Altın fonlarında son bir ayda 15 milyar TL'ye kadar giriş olmuş, altın katılım fonlarında ise 10 milyar TL'ye kadar giriş gerçekleşmiş.
- Altın fonları portföy çeşitliliği amacıyla öneriliyor, riski düşük yatırımcılar için %10, riski yüksek yatırımcılar için %40'a kadar yer alması öneriliyor.
- Borsa İstanbul'da dün %0,5'lik artışla 10.600'ün üzerinde kapanmış, global anlamda ciddi bir risk iştahı var ve her yer pozitif.
- 38:16Ekonomik Gelişmeler ve Merkez Bankası Beklentileri
- Dezenflasyon sürecinde enflasyon yavaş yavaş geri gelmeye başladığında gıda ve hizmet gibi yapışkan taraflar belirgin olmaya başlıyor.
- Merkez Bankası faiz indirim belirsizliği ortadan kalktı ve önümüzdeki dönemde bir toplantı kaldı.
- Normal şartlarda iki toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi beklenirken, son gelen datadan sonra bu beklenti törpülenmişti.
- 39:03Dış Gelişmeler ve Petrol Fiyatları
- Gümrük savaşları gündemde olup, Trump ile Çin lideri arasında 30 Ekim'de Malezya'da bir toplantı görüşme olacak.
- Trump, Kanada ile ilgili ticari görüşmelerini sonlandırıldığını söyledi.
- Rusya-Ukrayna savaşı'nın şiddeti ve Rusya'ya olan yaptırımlar yakından takip ediliyor, dezenflasyon sürecinde petrol fiyatlarını çok yakından takip ediyoruz.
- 40:01Teknik Analiz ve Endeksler
- 10.500 seviyesinin üzerine geçince teknik olarak bir al sinyali geldi ve hedef 21 günlük ağırlıklı ortalama olan 10.750 ve daha sonra 10.900 dolar olarak takip edilecek.
- 10.500'ün üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlar gelen bilançolarda pozitif geliyor ve bankacılık endeksinde de yukarı yönlü taşınabilir.
- Bankacılık endeksinde 14.500 seviyesi güçlü bir direnç olarak belirtiliyor ve 13.750'nin üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlar yukarı yönlü taşınabilir.
- 41:00Altın ve Gümüş Analizi
- Altın ons'ta 4.250 seviyesinin kırılmasıyla bir düzeltme oldu ve 21 günlük ağırlıklı ortalama 4.000 dolara doğru çekildi.
- 4.200 doların üzerine çıkmadığımız sürece tepki olarak değerlendirilecek ve gram altında 5.650 TL seviyesi geçirmeden beklemeye devam edilecek.
- Gümüş 50 doların altında kaldığı sürece yukarı yönlü trend anlamında bir sinyal vermeyecektir.
- 41:49Döviz Rezervleri ve Bilanço Sonuçları
- Brüt rezervlerin 200 milyara yaklaşması pozitif olarak algılanıyor ve CDSler 267 puan seviyesinde.
- Akbank'ın finansalları beklentilerin üzerinde geldi ve 14,1 milyar liralık bir kar rakamı paylaştı.
- Akbank'ın net faiz marjında 90 baz puana yakın bir iyileşme oldu ve %3'e kadar yükseldi.
- 43:50Borsa İstanbul Açılışı
- Borsa İstanbul bugüne %0,86'lık yükselişle 10.699'dan başladı ve bankacılık endeksinin desteği yüksek.
- Akbank %1,70 artı, Yapı Kredi %2,80 artı, BİM %1'in üzerinde primli, Türk Hava Yolları %1'e yakınca yükselişte.
- En çok yükselenlerde Borusan, Ektaş, FRE-İS Yatırım ve Koç Holding varken, düşenlerde Grentürk, CV Enerji, Pasifik, Uraya Enerji, Otokar ve Destek Finans bulunuyor.
- 45:46Bankacılık Endeksi ve Beklentiler
- Bankalar faiz indirimi törpülenmesinden sonra sert bir satış baskısı altında kalmıştı, ancak 13.600 endeks geçerek bu geri alındı ve yukarı yönlü hareket devam ediyor.
- 2021 senesinde enflasyon muhasebesinden kurtulmasından sonra ilk ve ikinci çeyrekte beklenenin üzerinde gelen bilançolar üçüncü çeyreğe olumlu bir beklentiye dönüştü.
- Bankacılık endeksinin 14.500 seviyesinin altını çizmek önemli ve bu seviye önümüzdeki hafta test edilebilecek bir seviye olabilir.
- 47:24TAV Havalimanları'nın Üçüncü Çeyrek Sonuçları
- TAV Havalimanları'nın üçüncü çeyrek sonuçları beklentilerin üzerinde, 6 milyar lira kar elde edilmiştir.
- Satış gelirleri çeyreksel olarak %38'lik önemli bir artış gösterirken, hizmet verilen yolcu sayısı da güçlü bir artış göstermiştir.
- Antalya, Medine ve Almati operasyonları karlılığı desteklemiş, TAV Havalimanları'nda binde beş'lik bir yükseliş hareketi yaşanmıştır.
- 48:17Havacılık Sektörünün Durumu
- Havacılıkta üçüncü çeyrek her zaman pozitif bir beklenti yaratır.
- Türk Hava Yolları ve Pegasus'ta son dönemde personel giderlerinin ciddi anlamda artması nedeniyle baskı altında kalmışlardır.
- TAV Havalimanları'nın olumlu sonuçları, Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın bilanço beklentilerini olumlu yönde etkileyebilir ve havacılık sektörünü yukarı yönlü destekleyebilir.
- 49:13Finansal Hizmetler Güven Endeksi
- Finansal hizmetler güven endeksi Ekim ayında 180,80 seviyesine yükselmiş, 3,70 puanlık bir artış olmuştur.
- Son üç aydaki iş durumu finansal hizmetler güven endeksinin artış yönünde etkilemiş, ancak son üç aylık hizmetlere olan talep azalış yönünde etkilemiştir.
- Hükümet, finansal hizmetler güven endeksinin 3,70 puanlık bir artışa işaret etmiştir.
- 50:14Borsa İstanbul ve Bankacılık Endeksi
- Borsa İstanbul'da bankalar öncülüğünde yükseliş hareketi hızlanmıştır, bankacılık endeksinde %2'nin üzerinde bir yükseliş yaşanmaktadır.
- Akbank ve TAV gibi şirketlerde gelen bilançolar piyasanın pozitif beklentisini artırmıştır.
- Bankacılık endeksinde 14.500 seviyesine yaklaşıldığı için bir miktar nefes alma ve dinlenme olabilir, ancak trend yukarı yönlü devam edecektir.
- 52:16Borsa İstanbul'da Hisselerin Performansı
- Borsa İstanbul'da açılış sonrasında bankacılık endeksi üzerinde %2'lik bir yükseliş yaşanmıştır.
- Türkiye Sigorta, İştr, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Emlak Konut ve Koç Holding gibi hisseler yükselişi desteklemektedir.
- Havacılıkta hareketli olan Türk Hava Yolları ve Pegasus üzerindeki yükseliş belirginleşmiştir.