Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Alper Atak, Cenk Bey, Yasin Karahan ve Murat Çağatay gibi uzmanların katıldığı kapsamlı bir eğitim semineridir. Sunumda Luka Hedef elektronik defter uygulamasının kurulumu, kullanımı ve sorun çözümleri detaylı olarak anlatılmaktadır.
- Video, elektronik defter uygulamasının bilgisayara kurulumundan başlayarak, mali mühür ve elektronik imza sürücülerinin yükleme sürecini, defter oluşturma ve gönderme adımlarını, ünvan değişikliği, tasfiye durumunda işlemler ve hata mesajlarının çözüm yollarını kapsamaktadır. Ayrıca, "Tüm Asistan" uygulamasının kullanımı, saat ayarları, berat gönderimi ve Net Arşiv uygulaması gibi önemli konular da ele alınmaktadır.
- Eğitim içeriğinde özellikle şirketlerin vergi kimlik numarası değişiklikleri, tüzel kişilik değişiklikleri, şubeli yapıda defter gönderimi ve tasfiye durumunda işlemler gibi özel durumlar için detaylı bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı ile iletişim süreçleri, hata kodlarının anlamları ve çözüm yolları gibi pratik bilgiler de paylaşılmaktadır.
- 00:07Elektronik Defter Eğitimi Tanıtımı
- Mayıs ayı için mali düzenlemeler ve bildiri/beyanlar için yoğun bir mevzuat gündemi bulunmaktadır.
- Luka hedef uygulaması ile ilgili bir eğitim semineri düzenlenmektedir.
- Eğitim semineri, Yasin Karahan, Alper Atak ve Murat Çağatay tarafından sunulacaktır.
- 01:08Elektronik Defter Kurulumu
- Elektronik defter uygulaması, web'de değil, masaüstüne indirilip çalıştırılması gereken bir programdır.
- Java uygulaması, mali mühürler, elektronik imzalar ve sürücüler için çok önemlidir.
- Luka Asistan uygulaması, kurulum sürecinde yardımcı olmaktadır.
- 03:04Luka Hedef Kurulum Aşamaları
- Luka Mali Müşavir paketinde elektronik defter kullanacak müşteriler için yönetici müşteri işlemleri yapılması gerekir.
- Müşteri listesinde ilgili dönem seçilip "e-defter kullanılsın" kutucuğu işaretlenmelidir.
- Kişisel menüde yardımcı programlar bölümünden Luka Hedef programı indirilebilir.
- 05:30Asistan Uygulaması Kullanımı
- Tüm Asistan uygulaması, mali mühürlerin ve imzaların elektronik defter uygulaması tarafından tanınması için önemlidir.
- Asistan uygulaması, bilgisayara en uygun Java sürümünü kurar ve sürücü kurulumlarını yapar.
- Akış kart izleme aracını kullanarak mali mühürle bilgisayarın tanıştırılması gerekir.
- 11:16Mali Mühür Sorunları ve Çözümleri
- Mali mühür (Gemalto), şeffaf renkte bir cihazdır ve bilgisayara takıldığında elektronik defterle çalışabilir.
- Bazı kullanıcılar "security" hatası alıyorsa, Asistan uygulamasını çalıştırıp, ekstra menüden imza sürücü aç kapat butonuna basarak e-imza devre dışı bırakması gerekiyor.
- İki farklı elektronik sertifikayı aynı anda kullanmak imkansız olduğu için, e-imza sürücüsünü kapatmadan önce Gemalto üzerinde mali mühürlü işlemleri yapmak gerekir.
- 13:37Yardım Bölümü ve Hata Mesajları
- Programın ilk açıldığında sağ alt köşedeki yardım butonu kullanılarak hata mesajları için destek alınabilir.
- Hata mesajları yardım bölümünde, ekran görüntüleriyle birlikte çözümü detaylı olarak anlatılmıştır.
- Pazar günleri destek hizmeti çalışmıyorsa, yardım butonu üzerinden hata mesajı hakkında bilgi alınabilir.
- 14:48Saat Ayarları ve Önemi
- Elektronik defterde saat ayarları kritik öneme sahiptir, özellikle güncelleme almayan veya farklı saat diliminde olan programlarda.
- "GSM" hata mesajı sadece bilgisayarın tarih ve saat ayarlarıyla ilgilidir ve bilgisayarın saat ayarının yerel saati takip etmesi gerekir.
- Tüm Asistan uygulamasından "İstanbul Saat Ayarı" butonuna tıklayarak saat dilimi otomatik olarak ayarlanabilir.
- 16:46Elektronik Defter Kurulumu
- Elektronik defter kurulum dosyası indirildikten sonra, defter kullanıcısı kutucuğu işaretlemek gerekir.
- Yönetici menüsünden diğer işlemler ve e-defter yardımcısı bölümünde şirket bilgileri ve SMM bilgileri eksiksiz şekilde girilmelidir.
- Tasdik kapsamında ise yemek bilgileri ve kullanıcı bilgileri (ad, soyad) elektronik defter uygulama tebliğine uygun şekilde girilmelidir.
- 18:21Elektronik Defter İndirme ve Klasör Tanıtma
- Elektronik defterin indirileceği klasör masaüstüne "Defter İmzalı" adıyla açılır.
- Defter uygulamasında müşteri numarası, kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra ilgili ay seçilerek giriş yapılır.
- Kullanım ayarlarında indirilecek klasör seçilir ve "Göz at" butonuna basılarak masaüstüne açılan "Defter İmzalı" klasörü tanıtılır.
- 20:00Klasör Yönetimi ve Öneriler
- Tek bir klasör açarak tüm elektronik defterlerin ve beratların indirilmesi önerilir, sistem otomatik olarak vergi/TCKN ve ay bilgilerine göre klasör yapısını oluşturur.
- Birden fazla firma için ayrı klasör açmaya gerek yoktur, sistem otomatik olarak takip eder.
- Klasör yapısını değiştirme, dosya uzantılarını değiştirmek veya kopyalamak uygulama ile uyumlu değildir.
- 22:09Klasör Düzenleme Kuralları
- Defter indirip imzalayıp gönderdikten sonra klasör dizini ile herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
- Defter silme işlemleri uygulama içerisinden yapılmalı, klasörden doğrudan silme yapılmamalıdır.
- Uygulama, silinen defterin yedeğini "Silinenler" klasörüne göndererek geri dönüş imkanı sağlar.
- 22:44Domain ve Bulut Kullanımı
- Domain yapılarında kullanıcılar masaüstü yerine network'teki file server'a elektronik imzalanacak dizini seçebilirler.
- Network'teki dizinlerde yazma izni olmayabilir, sadece okuma izni verilmiş olabilir.
- Bulut servisleri (Google Drive, Dropbox) gibi uzaktaki dizinlerde yazma izni yoksa imzalama sırasında hata alınabilir.
- 26:27Mali Mühür ve Değişiklikler
- Elektronik defterdeki mali mührün içerisinde VKN/TCKN ve ünvan bilgileri bulunur.
- Bu iki bilgiden biri değiştiğinde mali mühr artık kullanılamaz ve yeni bir mali mühür alınması gerekir.
- Gerçek kişiden tüzel kişiye geçişlerde durumlar farklı olabilir.
- 28:03Ünvan Değişikliği ve Mali Mühür
- Bir firma yıl ortasında ünvan değişikliğine uğradığında, değişikliğin hangi gün gerçekleştiği önemli değil, değişiklik gerçekleşen ay eski ünvan ve mali mühürle hedefler gönderilir.
- Ünvan değişikliğinde, değişiklik sonrası yeni bir mali mühür başvurusu yapılması şarttır.
- Luka Mali Müşaver Paketi'nde ünvan değişikliğine uğrayan firma için ayrı bir şirket açılması gerekmez.
- 30:26Tasfiye Halinde Firma İşlemleri
- Tasfiye halinde defterden çıkma söz konusu değil, firma tasfiye halinde örnek alarak e-defter uygulamasına devam etmek zorundadır.
- Tasfiye halindeki firma için Luka'da yeni bir firma oluşturmak gerekir ve bu durumda yeni bir mali mühür başvurusu yapılır.
- Tasfiye öncesi ve tasfiye sonrası beratlar ayrı ayrı gönderilmesi gerekir.
- 32:45Tasfiye Halinde Firma İçin Gerekli Adımlar
- Tasfiye sonrası berat gönderimi için önce Gelir İdaresi Başkanlığı'na durumu izah eden bir mail atılmalıdır.
- Gelir İdaresi tarafından izin verildikten sonra, Luka Çözüm Merkezi ile irtibata geçilerek yeni açılan firmaya tasfiye başlangıcı tanımı yaptırılmalıdır.
- E-defter uygulamasında defter oluştururken başlangıç bitiş tarihine müdahale edilmemeli, Luka otomatik olarak doğru tarihleri getirecektir.
- 36:12Tasfiye Sonrası Defter Yönetimi
- Tasfiye firmalarının yeni tasfiye sonrası defterleri tekil numarası (unique id) olarak madde numarası kullanılır ve fiş numaraları yeni bir firma algısıyla bir ile sınırlandırılır.
- Defter uygulaması, tasfiye halindeki yeni defter beratlarını klasör içerisine otomatik oluşturur ve imzalı dosya dizininde farklı şirketler ve yıllar için klasörler oluşturur.
- Tasfiye için de aynı sistem geçerli olup, sistem otomatik olarak tasfiye dönemi için yeni klasör oluşturup beratları izinli hale getirip indirir.
- 37:37Nevi Değişikliği ve Defter Yönetimi
- Nevi değişikliği, tasfiye benzeri bir işlem olup, ticaret sicilinde tescil edilmiş firma yeni bir vergi kimlik numarası, ünvan ve tüzel kişiliğe sahip olur ancak gelir idaresi başkanlığı nezdindeki hedef ödevini ortadan kaldırmaz.
- Gerçek kişiden tüzel kişiye geçen nevi değişikliklerde hedef ödevi ortadan kalkar ve yeni oluşan tüzel kişiye deftere geçmek zorunda değildir.
- Nevi değişikliği sonrası firma için ayrı bir firma kartı açılmalı ve yeni nevi tescil tarihinden itibaren kayıtlar yeni şirketine girilmelidir.
- 39:46Nevi Değişikliği Süreci
- Nevi değişikliği sonrası yeni mali mühür başvurusu şarttır ve interaktiften nevi değişikliğine ilişkin bir dersine başvuru yapılmalıdır.
- Nevi değişikliği bildirimi mail ortamında hedefler.gov.tr adresine yapılmalı ve bildirimde firma bilgileri ve nevi değişikliği tarihi belirtilmelidir.
- Sistem önceki neviyi kapatıp yeni nevi için bir başlangıç verir ve nevi tescil tarihi itibariyle tanımlama yapılır.
- 43:14Şubeli Defter Yönetimi
- Şubeli yapıda e-defterler, tek bir vergi kimlik numarası altında tek bir firma olarak gönderilir, ancak firmaların farklı şubeleri için şube bazında defter tutulabilir.
- Şubeli defter gönderimi için merkez ve şubeler Luka'da ayrı birer firma olarak açılır ve şubelerde ünvan kısmında şube bilgisi yazılmalıdır.
- Şubeli defterler tek bir mali mühürle gönderilmeli ve defter beratları önce merkez sonra şubeler şeklinde gönderilmesi gerekir.
- 48:13Elektronik Defter Özellikleri
- Elektronik defterin nevi değişikliği, ünvan değişikliği ve tür değişikliği gibi özellikleri bulunmaktadır.
- Dövizli elektronik defter oluşturulabilir ve LUKA'dan da elektronik defter oluşturulabilir.
- Tasfiye ve nevi değişikliği işlemleri için yardım butonundan "tasfiye" veya "nevi" yazarak örneklemeye ulaşılabilir.
- 51:42Elektronik Defter Gönderme Süreci
- Elektronik defter göndermek için mali mühür veya imza bilgisayara takılı olmalıdır.
- LUKA giriş kısmında müşteri numarası, kullanıcı adı ve parola girildikten sonra ilgili ay ve yıl seçimi yapılır.
- Mali ürün sertifikası sistem tarafından okunduktan sonra pin kodu girilir ve geçerlilik süresi ekranda gösterilir.
- 53:13Defter Oluşturma ve Hata Düzenleme
- Şirket seçildikten sonra döneme ilişkin tamam butonuna basılır ve defterleri oluştur butonuna tıklanır.
- Elektronik defter uygulamasında fişlerin yeniden numaralandırılmasına gerek yoktur, sistem kendisi sıralar.
- Fiş sayısı çok fazla durumlarda, Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik defterin bölünebileceğini belirtmiştir.
- 54:47Hata Mesajları ve Çözümleri
- Defter oluşturma aşamasında "işletme, adres ve iletişim bilgileri kontrol ediniz" hatası alındığında, yönetici menüsüne gidilerek eksik bilgiler tamamlanır.
- Fişlerde hata mesajı alındığında, muhasebe menüsünden toplu belge türü ve ödeme yöntemi düzenleme butonuna basılır.
- Hata kodu (örneğin 2042) bulunarak, tarih aralığı belirlenerek hatalı fişler listelenir ve düzeltilir.
- 57:00Elektronik Defter Uygulamasında Hata Düzenleme
- Alış faturasında evrak numarası yazılmadığı hata mesajı için, evrak numarası girilip kaydet butonuna basılarak hata düzeltilir.
- Tahsilat ve ödeme işlemleri varsa ödeme türü mutlaka belirtilmelidir, ancak vadeli veya cari hesaba kapandıysa ödeme türü boş bırakılabilir.
- Hata mesajı düzeltildikten sonra defter işlemleri şirket seçimi yapılarak defter yeniden oluşturulur.
- 59:26Fatura Sayısı Hatası ve Çözümü
- 50'den fazla fatura içeren fişlerde hata mesajı alınır çünkü elektronik defter uygulamasında aynı mahiyette olmak üzere 50 adet faturaya kadar bir yeme maddesine kaydedilmesi gerekmektedir.
- Fatura sayısını 50'ye düşürmek için fiş böl butonuna basılarak fişler uygun şekilde parçalanır.
- Defterler oluştur butonuna basılarak sistem tarama işlemi gerçekleştirilir ve hatalar düzeltilir.
- 1:01:47Defterlerin İndirilmesi ve İmzalanması
- Defterler indir butonuna basıldığında kebir defteri, yemeye defteri ve berat raporu bilgisayara indirilir.
- İndirme işlemi sırasında Luka Mali Müşavir paketinin içindeki işler otomatik olarak kilitlenir.
- Defterleri imzala butonuna basılarak bilgisayarda takılı olan mali mühürle imzalama işlemi gerçekleştirilir.
- 1:04:46Beratların Gönderilmesi
- Yes butonuna basılarak firma seçilip sorgula butonuna basıldığında sistem klasördeki defterleri ve beratları otomatik olarak tanır.
- Berat gönderme, durum sorgulama ve indirme işlemleri için Chrome ile yapılsın kutusu işaretlenir.
- Beratları gönder butonuna basıldığında mali müşavir şifresi girilerek berat kontrol edilir ve onaylanır.
- 1:07:32Tarih ve Saat Kontrolü
- Berat gönderme işlemi sırasında bilgisayarın tarih ve saati kontrol edilmelidir.
- Tarih ve saat ayarı manuel veya denetim masasından yapılabilir.
- 1:08:12Saat Ayarları ve Berat Gönderme İşlemi
- Bilgisayarın saat dilimi UTC+3 olmalı ve tarih/saat ayarları manuel olarak veya Turbo Asistan üzerinden yapılabilir.
- Bilgisayarın yerel saati takip edildiği için, mali mühürde bu yerel saate göre işlem yapılması gerekiyor.
- Berat gönderme işlemi için doğru firmayı seçip, şifre girerek beratları gönder butonuna basılır.
- 1:10:17Saat Senkronizasyonu ve Önemli Noktalar
- "Security hayır" hata mesajı asistan yardımıyla "imza devre dışı bırak" diyerek çözülebilir.
- Bilgisayarın yerel saati web servislerle aynı zaman diliminde senkronize olması gerekiyor, aksi takdirde tanımsız hatası verir.
- Saat ayarını düzeltmek yerine Chrome ile gönder seçeneği de kullanılabilir.
- 1:12:00Berat İndirme ve Saklama
- Beratların inmesi ve gönderilmesi kadar saklanması da büyük önem arz ediyor.
- Nette uygulaması kullanıldığında defterler ve beratlar bulut ortamında saklanır ve kullanıcı istediği zaman erişim sağlayabilir.
- İkincil kopyaları Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi için Ocak, Şubat ve Mart ayları için son 31.5, Şubat için Mayıs sonuna kadar, ikincil kopyaları için ise 15 Haziran'a kadar gönderilmelidir.
- 1:14:09Nette Arşiv Uygulaması
- Nette Arşiv uygulaması defter ve beratları saklar, ikincil kopyaları Gelir İdaresi Başkanlığına tek tıkla otomatik gönderir.
- Uygulamaya şifre ve TC kimlik numarası girildikten sonra dosyaları hazırlayıp gönder butonuna basılır.
- Uygulama şematron kontrolünden tutunca berat ile defterin uyumluluğunu kontrol eder ve doğrulandığını ekranda gösterir.
- 1:17:15Hata Mesajları ve Çözümleri
- "Fişler bir önceki deftere dahildir" hata mesajı alındığında, paketi silip yeniden yükleme işlemi yapılmalıdır.
- "Özet değerlerini bir önceki döneme giriş yaparak kontrol ettikten sonra tekrar güncelleyiniz" hata mesajı alındığında, defter kontrol bölümünden ilgili firma seçilip kontrol edilmelidir.
- Dönemin ilk defterleri için başlangıç tarihi dönem başlangıç tarihinden farklı olamaz diye bir mesaj geldiğinde, kırmızı yazan yere dikkat edilmelidir.
- 1:19:32Elektronik Defter Gönderiminde İhtiyarlık Durumu
- İhtiyarlık durumunda elektronik defter başvurusu yapan kullanıcılar, dördüncü ayda (1 Nisan 2022 itibariyle) defterlerini göndereceklerdir.
- Sistem, kullanıcıların hangi ayda göndereceklerini önceden bilmeyen için, kullanıcıların destek ekibiyle iletişime geçmesi gerekmektedir.
- Dönem içindeki geçişlerde, ilk üç ay başka bir programdan yollanmışsa ve dördüncü aydan itibaren elektronik defter gönderecekse, en son gönderilen üç ayın defteri ve beratları iletilmesi gerekir.
- 1:20:52Elektronik Defter Gönderiminde Önemli Kurallar
- Elektronik defter beratı gönderiminde, belge tipi, evrak tarihi ve evrak numarası üçlüsünün birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu kuralı önemlidir.
- Bu üç bilgiden bir tanesini giriyorsanız, diğer iki bilginin de tam olması gerekir, aksi takdirde hata mesajı alınır.
- Elektronik imza ile defter gönderiminde hata alındığı için, yeni bir uygulama olarak Chrome ile gönder seçeneği kullanılarak defterlerin gönderilmesi önerilmektedir.
- 1:22:29Elektronik Defterlerin Saklanması ve Yedeklenmesi
- Elektronik defterlerin saklanması ve yedeklenmesi çok kritiktir çünkü defterlere bir şey olduğu zaman geri dönüşü yoktur.
- Bilgisayara virüs girmesi veya disk bozulması gibi durumlarda Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurmak gerekecek ve bu süreç maliyetli, külfetli ve sıkıntılıdır.
- Arşiv sadece saklama ve yedekleme değil, aynı zamanda ikincil kopyaları otomatik hale getirerek önemli avantajlar sunmaktadır.