Merlin dizisinin ilk bölümü, efsanevi büyücü Merlin'in gençlik yıllarını ve Kral Arthur ile tanışmasını anlatır. Konu özeti: Merlin, annesinin uyarılarıyla, sihir güçlerinin köyde fark edilmemesi için Kral Uther Pendragon'un saray doktoru Gaius'un yanına gönderilir. Camelot'ta büyü yapmanın yasak olduğu bir dönemde, Merlin, amcasının yardımıyla güçlerini geliştirmeye çalışır. Bir gün, Merlin, Prens Arthur ile tanışır ve bu karşılaşma, onların dostluğunun başlangıcı olur. Merlin ve Arthur, zamanla sayısız maceraya atılır, ancak Arthur, Merlin'in bir büyücü olduğunu uzun süre bilmez.