"Konyok-Gorbunok" adlı eser, Rus halk masalı "Konek-Gorbunok"a dayanmaktadır ve iki ana karakterin maceralarını anlatır: bir köylü ve onun küçük atı .
Hikaye, zalim Kral'ı zekice alt etme, ateş kuşunu yakalama ve sihirli yollarda gerçek aşkı bulma gibi olayları içerir .