Demi-Gods and Semi-Devils (Türkçe: Yarı-Tanrılar ve Yarı-İblisler) romanı, 11. yüzyıl Çin'inde geçen ve üç ana karakterin (Qiao Feng, Duan Yu ve Xuzhu) maceralarını anlatan bağımsız bir wuxia romanıdır 13.

Roman, her bir ana karakterin içsel mücadelelerini beş farklı düzeyde (birey, aile, toplum, etnik grup ve ülke) inceleyen bir yapıya sahiptir 13.

Duan Yu'nun hikayesi: Dali Krallığı'nın genç ve saf prensi Duan Yu, Budist öğretilere olan saygısı ve kana susamışlığa olan nefreti nedeniyle ailesinin dövüş sanatları öğrenme geleneğini reddeder 13. Babası Duan Zhengchun onu zorlayınca evden kaçar 13. Kaçarken üç güçlü beceri öğrenir ve yetenekli bir dövüş sanatçısı olur 1.

Qiao Feng'in hikayesi: Qiao Feng, aslında bir Khitan olduğunu öğrenir ve kökenini yansıtmak için adını Xiao Feng olarak değiştirir 13. Bir "Büyük Ağabey"i ararken, yanlışlıkla Duan Zhengchun'un bu kişi olduğunu düşünür ve onunla yüzleşir 13. Ancak, Azhu'nun Duan Zhengchun'un kızı olduğunu öğrenince, Xiao Feng'in hatası trajik bir şekilde sonuçlanır 13.

Xuzhu'nun hikayesi: Xuzhu, Shaolin manastırındaki hayatını terk eder ve prensesle evlenir 3.

Roman, Budist kozmolojisindeki sekiz yarı-tanrı ve yarı-iblis ırkına atıfta bulunan bir başlığa sahiptir 13. Başlıca karakterler, bu ırklara dayanmaktadır 13.