"Yüz Yüze" (Face/Off) filminin sonunda, FBI ajanı Sean Archer ve paralı terörist Castor Troy'un yerleri tamamen değişir. Archer, Castor'un yüzünü alarak onun yerine geçmiş ve örgütün içine sızmayı başarmıştır. Bu durum, iki karakterin de kimliklerini ve amaçlarını sorgulamalarına ve sonunda gerçek benliklerini bulmalarına yol açar.