"Some Velvet Morning" filmi, Fred'in 4 yıl sonra eski metresi Velvet'in yanına gelmesini ve karısından uzaklaşarak onunla yeniden birlikte olma fırsatını sunmasını anlatıyor .
Ancak, Velvet'in Fred'e olan sevgisinin azalması ve aralarına giren soğukluk, Fred'in sevgisinin bir takıntıya dönüşmesine neden olur . Bu durum, hastalıklı bir hal almaya başlar ve ikili arasındaki karanlık sırlar ortaya çıkar .